唐僧师徒过凌云渡，乘无底船，终达彼岸，得以脱胎换骨，来到灵山。佛祖命二尊者引他们到珍楼用斋，入宝阁选经。不料二尊者却向他们索取“人事”。悟空不肯行贿，结果取来的竟是无字白精。他们重返灵山告状，佛祖却不责怪二尊者。师徒们只好把紫金钵盂送给尊者，才取得有字真经，并一一受封佛号。回返途中，重遇通天河老龟。老龟曾托唐僧向佛祖打问自己的归宿，不想唐僧忘却了此事。老龟一怒，沉下河去。师徒们挣扎着上了岸，又得八戒用耙捞上经包，在石上晾晒经文，不料不少经页沾在了石上……师徒们经历八十一难，终于取得真经，回返东土，普济众生。久已盼望的唐王君臣，正在殷殷迎接师徒四人。

悟空虽被救醒，但几番争斗，仍然失利，无奈去请观音。悟空协助观音用莲花座诱惑红孩儿上当被擒，又一再规劝红孩儿不要玩劣，好生为人。红孩儿表示从善，观音收为童子，同去普陀。

车迟国被虎力、鹿力、羊力大仙控制了朝政，宣扬邪教，迫使国王下令抓和尚服苦役，唐僧师徒到此正好凑成整数。悟空等不服，相约比武。先是箱中猜谜，悟空用智一一识破。继而比试打座，羊力大仙暗中使坏，又是一场明争暗斗。

又一场布云降雨的比赛。土龙王、小雷公和老电母迫于悟空的威力，倒过来帮助悟空取得了比试的胜利。三位大仙狗急跳墙，与悟空比试下油锅，又失去了羊力大仙。终于正面冲突，大打一场。

黑鱼精占领了通天河，每年威胁村民要奉献童男童女供他享用。悟空、八戒出于义愤，变为两个小孩去引黑鱼精出来，黑鱼精正得意，被悟空击败。黑鱼精生计，大热天冻了通天河，引唐僧由冰上过河，活抓了唐僧。经过一番较量，悟空终于降服了黑鱼精，为一方除害。

太上老君的青牛逃下凡尘，化为独角怪，掳去唐僧，意图加害。悟空虽有哪吒和两个雷神相助，也难以制服。最终悟空与之斗智斗勇，终于制服独角兽，使之还原为青牛，还给太上老君。