唐僧被七个蜘蛛女妖诳进盘丝洞百般戏弄，悟空闯进洞去救出师傅。却不料猪八戒又被女妖迷惑抓了去，悟空来救八戒，八戒听命女妖魔法，反过来与悟空大战。悟空设计破了女妖之首绣娘的魔法。打败女妖，火烧盘丝洞，绣娘逃走。

黄花观老道是个蜈蚣精，与绣娘是师兄妹。唐僧师徒在黄花观误食毒茶，除悟空一人幸免外，全部被擒。悟空为救师傅、师弟与二妖展开殊死搏斗，好汉难敌双拳，悟空自己被擒，逃脱后得知老道是个蜈蚣精，便去紫云山借来大公鸡，消灭了蜈蚣精。

祭赛国金光塔中藏有佛舍利宝物，于是塔身通体透亮，远近闻名。忽一日天降红雨，佛宝被盗。悟空通过打探，得知为百里之外碧波潭下的万圣龙王，伙同九头驸马所盗。悟空和八戒前去讨还，展开一场斗智斗勇的较量，降服了九头妖怪，夺回宝物，金光塔重现光明。

黄眉怪占据小雷音寺，来抓唐僧师徒，悟空揭穿真相，与众妖格斗。唐僧、八戒被俘，沙僧脱身。黄眉怪打不过悟空，用能大能小的宝物金钹把悟空关在其中，沙僧打晕黄眉怪，又设法让悟空脱身，可憎又被金钹夹住一条腿，施展不开。逃脱之后巧遇王母娘娘的侍女紫衣姑娘，偷来王母的钻石，让悟空的腿从金钹中抽出。

悟空救出唐僧、八戒，师徒四人重又团聚。悟空用两扇磨盘化作金钹重又夹住腿，设计生擒了黄眉怪。师徒一不留神，黄眉怪反夺回金钹，抓走了唐僧，钻石也落入黄眉怪之手。钻石之事为王母所知，为救紫衣，沙僧用抓来的驼背妖换回钻石，悟空去天宫还钻石，遇到弥勒佛，得知黄眉怪为弥勒佛的黄眉童儿所变，便一同前去收服了黄眉怪。

悟空为救乡民与巨蛇妖展开一场混天黑地的大战，降服了巨蛇，得到紫阳真人秘藏的医药宝书，吞入腹中，成了名医。朱子国王后为麒麟山妖王抢去，欲逼之为妻。好在妖王讨好她，让她穿了紫阳真人的紫金衣，反成碰不得的保护衫。唐僧师徒来到朱子国，八戒呈能揭了医治国王的榜文，悟空初试名医手段。