西南边陲边境线上的浅草滩，境内毒贩庞虎正准备与境外毒枭麻五进行大宗毒品交易。不料，突然另外冲出了一群全副武装的人员，开枪扫射交易的双方。赶到现场的武警公安边防大队长佟强初步判定这是毒犯内部黑吃黑发生的火并枪战。

洪元找到了侥幸逃脱的手下兴权，佟强也查到火并双方除了境外的麻五和境内一个叫洪元的人，还有第三股势力。洪元决定设计报复小江鳅，匿名电话把小江鳅走私50件海洛因的时间、地点举报给了佟强，在通过曼康检查站时，小江鳅的货物和手下全部被查获。

佟强计划一举端掉毒贩窝子。洪元又设一计，让手下兴权带着货物，准备和夜猫子交易。小江鳅知道了洪元出卖自己，眼睁睁地看着50件海洛因被边防武警扣下，心有不甘的小江鳅，准备在洪元和夜猫子交易的时候下手报复，洪元故意让其知道交易的时间、地点，再把情况举报给佟强，借佟强和边防武警的力量抓住了小江鳅的手下。

小红边接受戒毒治疗边准备复习考研，陆鸣和黄雅菲定下了婚期。佟强查清了小江鳅底细，知道其是边境火并的制造者，但是对洪元的身份还摸不清楚。陆鸣和黄雅菲为佟强过生日，三人回忆起了小时候共同成长的时光。

面对小红的质疑，陆鸣极力否认。佟强对郑国荣和阿香的身份产生怀疑，派人密切监视。由于小红的原因，陆鸣只好暂时停止和夜猫子的交易行动。兴权的花卉老板身份引起了佟强的怀疑，他找到阿香打听兴权的情况，佟强派出调查兴权的人没有从苗圃查到什么痕迹。

阿香对陆鸣表示好感，陆鸣趁机向阿香打听郑国荣的情况。兴权被佟强的部下抓到，但是拒不交代老板洪元到底是谁。陆鸣遭到小江鳅的埋伏追杀，阿香知道了陆鸣就是洪元的身份，帮助他躲过了小江鳅的搜捕，并劝陆鸣跟着郑国荣一起做事，届时就不会有人敢动他了，陆鸣答应考虑。