雅菲的鼓励增强了陆鸣的信心，开始配合佟强的工作。生性多疑的夜猫子先是派出手下，试探兴权和陆鸣是否可靠，佟强静观其变，不急于抓人。夜猫子自以为事情在他的掌控之中，放心的和陆鸣交易，佟强证据在握，查清夜猫子就是以台湾商人身份做生意的哈力，用计拘捕夜猫子。

陆鸣故意带着兴权在边境线上露面，小江鳅和老树皮合计，夜猫子的生意要做，陆鸣也要除去。佟强在陆鸣住宿的宾馆设下埋伏，雅菲因为开会也住进了同一宾馆。小江鳅的人化状混进了宾馆，正准备打电话给夜猫子交易，看见有大批武警上来包围宾馆，不敢再行动。

黄雅菲也被找来问话，协助调查佟强的问题。关键时刻陆鸣打来电话，表示自己愿意继续为我方工作，提前逃跑是将计就计，目的是要取得境外毒枭郑国荣的信任。小红不知道小江鳅就是哥哥的死对头，以为是他从坏人手里救出自己，答应愿意做小江鳅的妻子。上级决定重新起用佟强，继续完成诱敌抓捕计划。陆鸣带着手下兴权找到了郑国荣，对方却心存怀疑，并派人时刻监视两人的动静。佟强打给陆鸣的电话，被郑国荣的手下接到，更让陆鸣的处境增添危险。

黄雅菲以未婚妻的身份打电话给陆鸣，打消了郑国荣及其手下的疑虑。阿香赶到境外，向老板郑国荣证明陆鸣是自己人，郑国荣表示要考验清楚陆鸣的真实身份才能重用。郑国荣安排小江鳅和陆鸣见面，表示以后都是一家人，不许再找对方麻烦。黄雅菲担心陆鸣的安危，佟强劝慰她要相信组织。除了陆鸣外，我方的另一卧底人员王浩也进入郑国荣的内部，并与陆鸣接上了头。佟强约陆鸣见面，因为小红的原因，陆鸣没有及时赶到。

佟强和陆鸣终于在边界线见了面，佟强向陆鸣布置了工作，并答应尽快救出小红。郑国荣质问陆鸣在边界线和谁见面，被陆鸣机智应对过去。黄雅菲和佟强既担心陆鸣，又产生了破获此案的信心。陆鸣和小红见面，小红表示自己受了小江鳅的骗，吸毒已经上瘾，让陆鸣当没有这个妹妹。郑国荣表示小江鳅太过分，会支持陆鸣，以此牵制住老树皮和小江鳅。根据陆鸣送出的情报，边防武警连连破获贩毒案件。由于连接出事，陆鸣的身份又一次受到怀疑。

郑国荣和老树皮使计，故意告诉陆鸣有货要过境，如果出事就可以证明陆鸣是卧底，佟强配合陆鸣，让货物有惊无险的顺利过关。郑国荣相信了陆鸣，老树皮却仍然存有疑心。陆鸣见到了从泰国回来的毒枭麻五，当初双方在边境上进行毒品交易时，被小江鳅黑吃黑，开枪打死了双方的手下，陆鸣说服麻五一齐对付小江鳅，共同为死去的弟兄报仇。小江鳅抢先动手，准备杀死两人，小红想要通知哥哥，却被软禁在家。郑国荣威胁老树皮再敢动手，就要出面收拾小江鳅，佟强让陆鸣不要贸然行动。