佟强带领部下赶到陆鸣家扑了空，陆鸣已带着小红离开，并用假护照化名住进了宾馆。佟强发现陆鸣并没有离开本市，他想通过黄雅菲知道陆鸣的下落。雅菲丝毫不了解事情的真相，告诉了佟强她和陆鸣的联系电话。

小红被毒蛇咬伤，危在旦夕，陆鸣只能放弃带着小红一起走的决定，把她留下交给佟强。由于抢救及时，小红脱离了危险，雅菲也知道了事情的真相，却不愿相信陆鸣犯罪的事实。

佟强决定利用小红引诱陆鸣上钩。陆鸣被老树皮和小江鳅的人抓住，老树皮要陆鸣答应在10天内替他搞到20吨MS溶剂，双方的恩怨就一笔勾销，陆鸣同意了对方的条件。佟强布置好了引蛇出洞的方案，就等着陆鸣入套。

陆鸣约佟强见面谈判，但只准他一人前往，佟强提出双方合作，陆鸣提供情报，佟强带队伍一举打掉老树皮和小江鳅贩毒团伙，陆鸣为救小红，只能同意与佟强合作。小江鳅威胁陆鸣两天之内搞不到MS溶剂，小红就有性命之虞。

陆鸣担心小红的安危，老树皮答应制住小江鳅，保证小红的安全，双方约定在境内交货的时间地点。佟强层层布控，设下圈套，等着小江鳅往里钻。佟强了解到陆鸣一步步走上贩毒道路的原因，鼓励他弃暗投明，将功补过。

小江鳅故意安排手下的人被佟强捉住，自己带着小红越过了边境。佟强希望雅菲站在他一边，一起做陆鸣的思想工作。为了歼灭小江鳅犯罪团伙，彻底端掉境外大毒枭郑国荣庞大的贩毒网络，佟强向上级领导建议，起用陆鸣，作为卧底，打入境外郑国荣的集团内部，搜集情报，里应外合拘捕郑国荣团伙。