上世纪三十年代，龙城深夜。警局探长成旭和助手邓凯抓获巨盗青眼龙，却受到另一名探长周子元的冷嘲热讽。政府官员唐冲的妻子李月兰被杀，成旭和周子元都发现现场有诡异现象。成旭得知夜间和青眼龙搏斗时遇见的京剧脸谱人可能就是杀害李月兰的疑犯，便和周子元各施手段准备调查。成旭赶到停尸房想要检查李月兰尸体，却发现一个盛装美女手持手术刀站在停尸房内……

停尸房出现的美女原来是成旭养父魏四的女儿魏秋婷，她还是周子元在苏格兰场受训时的师妹。魏秋婷是位极好的法医，判断出李月兰死前先被迷昏。周子元发现名将李良吾似乎不愿警察追查女儿被杀之案，明哲保身放弃追查。成旭终于找到嫌疑人林伟，不料林伟惨死，死前只说自己没杀李月兰。

魏秋婷经周子元介绍，进入警局。姜局长千金姜小珊一直暗恋周子元，因此大吃干醋。成旭总觉得林伟之死背后藏着更大的阴谋，于是将计就计，请出好兄弟木子助自己一臂之力,诈出此案和唐冲有直接关系。成旭还找到了唐冲的情人韩丽丽，更让人震惊的是韩丽丽居然也是林伟的女友。成旭把韩丽丽带到林伟尸体前，动之以情，终于让韩丽丽说出真相。

原来林伟是受唐冲雇佣，前去杀李月兰，但是林伟并没有真正动手。成旭假扮林伟，诈出是唐冲亲手杀了李月兰。原来，唐冲贪污了一笔赈灾巨款，想杀了李月兰，和韩丽丽远走高飞。成旭推算出巨款的下落，唐冲脸色大变。成旭赶去取回赈灾巨款，却被周子元先到一步，巨款不翼而飞。成旭大为愤怒，木子得知是周子元所为，转身离开……

木子对周子元大打出手,周子元利用此事让所有人以为是成旭派人打他。成旭因此要被赶出警局，离开前，他和姜局长一番长谈，道出他一生的目的就是追查二十多年前导致他和亲生弟弟失散的那场大火，以及弟弟的下落。而姜局长则告诉成旭，他怀疑当年孤儿院大火的凶手就是魏四……成旭成立侦探社，助手邓凯跟随他辞职。成旭接的第一个案件是一个叫陆文凤的女子意图寻找走失的小猫，成旭让邓凯去调查。

等成旭再得到邓凯消息时，居然是陆文凤告邓凯杀了她的弟弟。成旭从邓凯画的现场图中，发现陆文凤和青眼龙有千丝万缕的关系，且和被盗国宝玉如意有关。魏四声称可以帮忙找到玉如意。成旭根据木子的线索，终于找到了玉如意，但他不愿打草惊蛇，让木子把玉如意偷偷拿走。成旭把陆文凤找回案发房间，开始审问。