李顺等人准备营救李玉海，与受命来杀李玉海的木子在医院相遇。一番争斗，最后李玉海却自己逃脱了。姜局长开始全城搜索李玉海，魏四也给木子下命令，一定要将李玉海击杀。李玉海却找到木子，说自己是他的亲生父亲，当年害得他们父子失散家破人亡的就是魏四。说到一半，李玉海忽然晕倒……

木子终究没有下手，把李玉海藏了起来。日本人所有毒品被警局烧毁，当天李顺绑架了成旭认识的流浪儿小顺子。成旭与之决斗，最后虽斩杀了李顺，但李顺临死前却撒出刀柄里的毒粉，致使成旭眼盲。魏秋婷暂时离职，前来照顾成旭。周子元向魏秋婷求婚，被拒绝。周子元来到侦探所和成旭商谈魏秋婷之事，却发现了一样令他震惊的东西……

周子元发现的是一副漫画，正是成旭和自己弟弟当年在孤儿院留下的东西。成旭讲起和弟弟的往事，周子元泪流满面，因为他就是成旭失散的弟弟，但是为了自己的前途，周子元并没有认兄。李玉海苏醒，告知木子当年真相，木子将信将疑。木子要成旭和李玉海对质，李玉海却不见了。木子以为自己被骗，非常自责。

成旭在李玉海失踪的地方仔细搜索，总觉得有什么地方不对劲。木子在魏四处发现李玉海的纽扣，成旭怀疑李玉海失踪和魏四有关。成旭教木子用简单的语言逻辑去问魏四心腹赵管家，果然赵管家和魏四之说有很多可疑之处，成旭确定李玉海的失踪和魏四有关。此时，魏秋婷为了照顾成旭，毅然暂时离开警局，去侦探社照顾成旭起居住行。

魏秋婷努力学习厨艺时，启导了成旭的思路。成旭终于找到李玉海下落，李玉海却已被杀。成旭和木子、姜局长一番交谈，基本确定李玉海所说属实。三人决定合作找出魏四火案证据，木子却放不下魏四养育之恩，把李玉海尸体偷偷取走后，决定离开龙城。然而，魏四并不准备放过木子。

魏四终于承认当年纵火案是自己所为，然后准备杀了木子。生死关头木子仍然不愿意抵抗，引颈受死。但在得知赵管家奉魏四之命已去杀成旭时，却奋勇逃出。赵管家欺负成旭眼瞎，想要下毒杀他，不料居然被耳朵异常灵敏的成旭识破，赵管家假意解释，偷偷掏枪要杀成旭。千均一发之际，木子及时赶到。