在成旭的巧计下，陆文凤上当，邓凯罪名得以洗脱，玉如意被魏四送回警局。玉如意之事风波未平，带出日本人想要和魏四合作贩卖毒品。魏四坚决拒绝，日本人只好自己动手，新型毒品危害极大。周子元抓住了日本人的手下郑老三，郑老三死活不肯供出主使，众人一筹莫展。

成旭决定假装青眼龙，救出郑老三，打入对方内部，没想到越狱时错误百出。最后，一个前来接应郑老三自称李顺的刀客，抓住了魏秋婷。成旭拼死救了魏秋婷性命，自己却中枪落入江水。在经历种种磨难之后，成旭终于打入日本人内部。

成旭埋伏期间，和郑老三关系甚好，郑老三把他当成自己真正的兄弟。按照成旭传出的情报，魏秋婷、周子元等人在毒品交易地点埋伏，结果因徐山暴露，魏秋婷为救姜小珊被日本人抓住，而日本人运来的新毒品却被魏四手下成功截获。

魏秋婷为了不暴露成旭，拒绝他施救，日本人最后的领导人李玉海用假秋婷去和魏四交换毒品，被成旭看出破绽。木子受命飞刀射杀假秋婷，现场突然出现警察，日本人全都撤走，反倒魏四等人被抓。李玉海发现内部有内奸，目标锁定在成旭和郑老三身上。

李玉海和魏四相约，用截获的毒品交换魏秋婷，并要魏四决出谁是内奸。郑老三挺身而出，为成旭而死。交换现场十分诡异，成旭从李玉海一句话中，听出他居然和孤儿院纵火案有关。李玉海露出被烧伤的真面目，魏四大惊失色，让木子飞刀刺杀李玉海。成旭奋起去挡木子的飞刀……

成旭向魏四询问李玉海身份，魏四说当年就是李玉海烧了孤儿院，并致自己的妻子身死，成旭暂时相信了他的说辞。此时，神奇逃脱的魏秋婷抓来了重伤昏迷的李玉海。姜局长大喜，亲自在医院照看昏迷不醒的李玉海。