藤井南没办法不在意打荻原智的电话时，是田中接了电话。荻原和田中到底是什么关系？想问荻原的事有很多，可却不知怎么开口。另一方面，石田勇也从路边醒来时，身上盖着一件女式开衫。他记得跟渡边一起喝酒，可他想不起后来发生了什么事……而此时渡边跟他说了一些意味深长的话。

在公司里，田中把南喊了过去，南顿时全身戒备起来，可田中却只是跟她说了关于新案子的事情。客户要求请动画界有名的柳濑帮忙，所以田中要南跟她一起去。可是尽管如此，南还是强行把勇也也拉上了。田中和南使尽浑身解数终于说服了柳濑为这次的CM执笔。并带回了柳濑的手稿，得到公司同仁的一致好评。那天会议结束后，田中邀请南一起去喝两杯。田中喝了很多，跟南说不会把荻原交给她。

南鼓起勇气邀约荻原，荻原带着出差带回来的礼物来到了南的家里。但是，在恋情上稍有进展的南却在工作上遇到了危机。客户要求拍真人版的广告，而这违背了南当初对柳濑的承诺，南努力想挽回，可是公司最终还是决定尊重客户的要求而换掉了柳濑。南非常沮丧。就在这时，田中却对荻原说：要是她跟丈夫离婚的话……

另外，灰心丧气地南从图书馆出来时遇到了勇也，勇也说了很多鼓励她的话让南很感动。