于明辉为了阻止邱曼丽回国，特意写信给她，阐明南京环境之危险，希望她打消念头。同时，不愿让恋人相会的罗美慧也开始做毛人凤的工作，并用邱曼丽的真实身份是中情局员工的理由，希望通过外交手段抵制她的到来。兵力部署的方案因为时间紧急，谭功达调来另一个技术高手、性格古怪的“戏疯子”段振国前来，配合李长维。但李、段二人却是多年的冤家，长期互相看不上眼，矛盾丛生。李长维愤而退出，整个方案交给了段振国。本来正常推进的兵力方案再起波澜，在旁觊觎的于明辉不得不寻找机会接近段振国，却遭到冷遇。同时，让于明辉以及罗美慧激动的是，消息传来，邱曼丽的回信表明，她暂时不会如期而至。这个消息，也让于明辉暂为解脱。

专门从美国回国寻找恋人的邱曼丽到来的不确定性，让于明辉的压力与日俱增。一个可以扮演任何角色的于明辉，始终都没有信心能扮演一个让极其亲密的恋人邱曼丽无法识破的于明阳。好在，她暂时不来了。暗杀名单泄露一事让上级极为震怒，罗美慧无奈之下，只好依据毛人凤的意思，指使王松山将一位手下的特务变成替死鬼，以抵消保密局上下的失职行为。收到于明辉项链礼物的她一点都没有想到，窃走她那份暗杀名单的人，竟是于明辉。监狱里，被关押的地下党被保密局轮番上刑，浑身上下已无一块好肉。赵指导员束手无措，倍感熬煎。他不知道，此时此刻的于明辉正在苦苦尝试和努力，试图早日获得修改之后的兵力部署。通过韩露无意之中的提醒，于明辉得知了段振国特殊的嗜好：唱戏。于明辉处心积虑地买到一套稀有昆曲唱片，并以此获得了接近段振国的成功第一步。

监狱里迎来转机，新抓的地下党即将就要被我党救出，对他极度信任的赵指导员请他出去后帮着带话给于明辉，却猛然发现这个人竟然是演戏的保密局特务。赵指导员意识到，他被骗了。特务获得了于明辉绝密身份的消息，激动地去找因暗杀名单泄露而焦头烂额的罗美慧报告请功，于明辉的身份即将暴露。千钧一发之际，火鱼赶到，杀死了特务，为于明辉守住了这个秘密。罗美慧大为震怒，当即决定处死赵指导员。经过一系列的努力，于明辉终于和段振国修好关系，经常借看戏之名，厮混在了一起。但就在他刚刚劝说段振国用心做出兵力部署之后，却惊闻段振国决定马上辞职，以留出大块时间来完成抢救昆曲的“伟大”计划。这也等于，兵力部署计划未来会交给谁负责，又成了未知数。于明辉万般无奈，只好伺机而动。

段振国终于提出了辞职，在拿着已经做完的兵力部署计划和辞职信去往谭功达的路上，意外被于明辉遇到。只有唯一一次机会的于明辉利用了段振国和李长维的不和，挑起俩人吵架，自己趁乱拍下兵力部署计划，随后交给韩露，用康大光走私的渡船顺利送走。赵指导员牺牲的消息登报公示，让看到新闻的于明辉泪如雨下。祸不单行，还陷在失去同志的悲痛中的于明辉得到消息，邱曼丽竟然不约而至。邱曼丽的到来，没有任何办法的于明辉只好硬着头皮接机，却差点因为认错人而闯了大祸。另一方面，在机场目睹邱曼丽和于明辉亲吻的罗美慧因此倍感失落。

邱曼丽来了，一个最可能识破于明辉身份的危险降临在他的头上。了让邱曼丽不认出自己，于明辉投入了所有的注意力和反应力，努力扮演着一个完全陌生女人的最亲密的未婚夫。第一天晚上，他就面临着亲热的尴尬：面对美籍华人邱曼丽的热情和开放，于明辉退无可退，假装腹痛，才终于躲过一劫。与此同时，邱曼丽的到来，也让一明一暗的罗美慧和韩露，对于明辉开始不满。三个女人一台戏，来自三方女性的压力，让于明辉压力缠绕，苦不堪言。罗美慧的反应尤其强烈，出于公私各半的目的，她派出特务郑三全方位监视邱曼丽的行踪，但她却没料到，郑三竟在盯梢期间迷上漂亮的邱曼丽。

面对罗美慧的单相思，暗恋于她的张小龙忍无可忍，第一次和罗美慧大吵一架，并在国防部为邱曼丽以及美国特派团团长巴里所设的欢迎宴会上，喝的酩酊大醉，酒后吐露真言，掀开罗美慧和于明辉“相恋”的“事实”。邱曼丽平静地走到罗美慧面前，将杯里的酒泼在她的脸上。

晚宴不欢而散。罗美慧勃然大怒，驱走了张小龙。邱曼丽则迁怒于于明辉，任期百般解释也不能平复心情，拂袖而去。一团纷乱之际，保密局再次得知最新的兵力部署计划已被华野所知，震怒的罗美慧马上拘捕了段振国，严刑拷打之后，得知了于明辉曾经向他打听过兵力部署的事情，大为蹊跷。就在同时，于明辉费尽心机，终于迎来了邱曼丽的原谅，但却遇到一个新的难题：邱曼丽要和他一起去医院，复查之前曾在信中提到的病牙。所幸他早已买通牙医，糊弄了过去。为了监控需要重新修改的兵力部署，保密局派了化名高参谋的特务，潜入江防要塞，全面盯住了冯参谋。得到火鱼通知的于明辉欣慰火鱼没有牺牲的同时，再遇难题。

韩露和于明辉因为传送情报一事在码头偷偷见面，韩露压不住针对邱曼丽的妒火，让于明辉倍感崩溃。好不容易做好韩露的工作，俩人见面一事却被盯梢的郑三看到并汇报了罗美慧。由此，罗美慧开始对于明辉和韩露的关系再次警惕起来。于明辉编排借口，开始夜不归宿，假装工作繁忙，避开和邱曼丽同宿的机会。邱曼丽在他住处从晚上等到天亮，独守空房，伤心欲绝。已经从于明辉身边被赶走的张小龙无法抑制自己对情敌的愤怒，找到一个杀手，花钱请他杀掉于明辉。杀手不愿冒险暗杀高官，但被张小龙威逼利诱，最终答应。他在江防要塞门口认出了于明辉，正要开枪却因卫兵到来而离开，第一次暗杀失败。

罗美慧一门心思想弄清楚于明辉和韩露的关系，主动找到邱曼丽，告诉她于明辉之所以对未婚妻如此冷淡，是因为移情别恋了富太太韩露。邱曼丽大惊。与此同时，实在无法忍受酷刑折磨的段振国吞枪自杀，这让爱才的谭功达大为伤心，由此也恨上了保密局。邱曼丽一改生气的情绪，对于明辉大为亲切和关心，这让于明辉敏感地发现事情不对。邱曼丽也越来越发现了他和于明阳不一样的性格和细节，突然拔枪对准了他，质问他和韩露的真正关系。于明辉大惊失色。危急关头，无路可退的于明辉“坦白”了一切，告诉邱曼丽，韩露确实是亲共分子，自己则是她的策反目标。邱曼丽惊恐之余，彻底打消了对他近期以来满腹心事的疑虑，哭着求他远离共产党，于明辉假装答应。这一关总算过去。

于明辉猜出告密自己和韩露的人是罗美慧，故意主动约她吃饭，一探究竟。聪明过人的罗美慧瞬间便知道了于明辉的来意，索性坦白，告密者就是自己。于明辉追问原因，得到的答案是，罗美慧对邱曼丽和韩露非常敌视，醋意大发。坦诚相见之后，俩人聊得越来越放松，罗美慧也彻底放下疑虑，并在闲谈中让于明辉敏感地听出，过几天她会非常忙，原因是要接一个从华野所在的长江北岸过来的“客人”，于明辉顿时警惕起来。于明辉把“江北来客”的消息通报给火鱼，并希望能锄掉一直阻拦他和冯参谋顺利沟通的高参谋。回到住处后，邱曼丽不请自来，要求和他住到一起。于明辉无法推辞，借着去厕所的时间苦苦思索对策，但却想不出任何好的借口离开。

此时，张小龙的杀手尾随而至，在窗外寻找着开枪的时机。一直在这里盯梢的特务郑三无意中发现了杀手行踪，大感意外。就在于明辉苦无对策、郑三不明所以的时候，杀手开枪，差点击中于明辉之后，仓皇逃跑。罗美慧得知此事之后大为震惊，让郑三想办法查出杀手的背景和动机所在。于明辉也得以借住地太过危险为由，劝说邱曼丽回国防部招待所居住。

康大光因为急于走私渡船，派已渐成心腹的于明辉去找韩露传话，再次被罗美慧发现，以为于、韩俩人在私下约会，一气之下，告诉了邱曼丽。于明辉从韩露住处出来，意外看见了等候在这里的邱曼丽。邱曼丽和韩露相互敌视的首次碰面之后，咬牙离开。回到住处之后，邱曼丽大哭大闹，发泄着压抑已久的情绪。于明辉正在苦苦相劝，一个电话打到了他这里：江防要塞有人打架，乱成一团。于明辉稳住邱曼丽，赶紧赶往江防要塞一看，打架的是到处调查的高参谋和一个平时特别喜欢表忠心的徐参谋。于明辉灵机一动，力排众议，将高参谋关押到了隔离处，这样，他就能获得短暂的、与冯参谋碰面的机会。正要实施，王松山却恰逢其时地赶到，搅黄了于明辉的计划。

焦头烂额的于明辉回到住处，却接到卫兵报告，邱曼丽早已含怒离去。于明辉出去追赶，却意外遇到了被郑三强行搂抱而大惊失色的邱曼丽。于明辉不知道是谁袭击邱曼丽，对当前复杂局势更加迷茫。为了安慰受惊的邱曼丽，于明辉向她保证自己再也不和共产党韩露来往，但此事却被埋伏在此、伺机暗杀于明辉的杀手听到。张小龙得知这些对话之后大喜过望，带着杀手找到罗美慧，向她说明了杀手所听到的每句话。罗美慧确认了韩露确实是地下党，惊喜之余，也开始担心于明辉是否会被策反。

同时，她意识到这个杀手埋伏在于明辉住处附近的动机，勒令张小龙不能暗杀于明辉，这也让张小龙更加叛逆，继续完成自己的暗杀计划。为了保险，罗美慧派郑三盯住杀手，暗中保护于明辉。于明辉从邱曼丽嘴里得知，告诉她自己和韩露见面的人是罗美慧，后怕不已，赶紧通报了康大光，假意说自己无意中说漏了嘴，说出了康大光走私渡船的事情，康大光大惊，于明辉出主意，让康大光去汤恩伯处先下手，状告保密局在调查汤的情况。

康大光尽管照办，但暂时仍无效果。仍然没办法接近冯参谋的于明辉想到了与高参谋打架、一直对自己表忠心的徐参谋，开始笼络于他。此时，火鱼回电，于明辉所听说的“江北来客”一事，华野党组织内没有确认结果，请他继续留意。于明辉对此毫无头绪，但依然认为此事绝非空穴来风，随后更加留心调查。他猜的没错，江北来客确有其事。罗美慧近日所秘密保护的，就是共产党内部叛变的一位高级别干部，不但透露给国民党国防部很多重要信息，还给保密局卖了一个关子，那就是，在国民党内部，还有两个隐藏很深的间谍。无疑，他所说的，就是于明辉和火鱼。罗美慧又惊又喜，追问名字，叛徒干部却要以“把妻小接到南京”为交换条件，罗美慧只能照办。于明辉和火鱼的危机，一触即发。