罗美慧为了保护拥有唯一情报的叛徒费尽了心机，尽可能地做到了万无一失。但叛徒每天饭后必须散步的要求却让罗美慧大为头疼，无法阻拦之下，她让不知内情的乔三民假扮歹徒抢劫了叛徒，以此达到了恐吓的目的。叛徒自此再不敢轻举妄动，乖乖呆在一所民居里等候妻小的到来。就在罗美慧处心积虑保护叛徒安全期间，于明辉正在对此事进行秘密调查。就在他苦苦调查而不得之时，意外再次发生。一直跟踪他的杀手瞅准机会正要开枪，自己却被罗美慧所安排的“黄雀”郑三率先打死。于明辉不知道身后究竟有多少双眼睛在盯着自己，压力重重。苦无调查结果的于明辉顺势借势，用“担心自己安全”的理由，要求罗美慧亲自保护自己，以此接近罗美慧的保卫秘密。但进展却迟迟没有结果。他丝毫不知道，叛徒对他造成的危险，已经显而易见。

与此同时，于明辉和康大光编造保密局在秘密监视汤恩伯的“谣言”发挥了作用，兵力部署计划即将正大光明落入于、康二人手中，于明辉大喜过望。但让他没有料到的是，得知消息的罗美慧献计谭功达，为了保险起见，让谭功达给康大光一张假图。于明辉编造谎话，告诉罗美慧自己再次遭到攻击。罗美慧以为是张小龙死不悔改，找到他狠批一通，并告诉他，如果继续执迷不悟，他将会被囚禁起来，张小龙含恨而去。因为于明辉的频繁要求，罗美慧无奈抽空来到江防要塞，安抚于他，还带来两个特务负责保卫。等罗美慧匆匆离开，于明辉安排已是自己心腹的徐参谋跟踪而去，终于获悉了罗美慧每天都去监控的民居地址。

叛徒第二天就要离开南京直奔台湾，此时，江北华野才发现叛徒逃跑的消息，大为震惊。时间一分一秒过去，整个渡江计划和于明辉火鱼俩人的身份即将暴露，而不知情的于明辉终于下定决心，事不宜迟，当晚行动。为了制造自己当晚没有步出江防要塞的证据，于明辉借口半夜开会，召集众人在会议室集合，并利用短暂的时间偷偷潜入叛徒所在的民居，查清他的身份后开枪锄奸，在最危急的时刻避免了自己暴露的可能。叛徒死在保密森严的计划中，罗美慧被点名处分之余，展开了详细调查。在确认于明辉当晚没有离开江防要塞，排除了他的可能之后，罗美慧开始对保密局内部产生怀疑，并挨个进行审查。

同时，即将通过正常渠道拿到兵力部署计划的于明辉接到上级通知，命令他在获图之后马上返回江北，潜伏任务到此为止。于明辉终于看到了回家的曙光，激动不已。就在此时，张小龙却依然做着刺杀于明辉的计划。于明辉偷偷和韩露见面，告诉她自己即将结束任务，不日就会返回江北，俩人欣喜不已。这一幕却被跟踪而至的邱曼丽看到，一怒之下要回美国，但却被考察团团长巴里拦住，希望她能获取国民党真正的江防计划进展。邱曼丽无奈留下，但气愤难平，一急之下竟然只身找到韩露，一语不合之后开枪打伤了韩露。康大光勃然大怒，对于明辉怒骂并给了他处分。罗美慧听说了此事，对于明辉再无期待。

夜半时分，开始将怀疑可能转向于明辉的罗美慧独自坐在办公室冥想，内心斗争挣扎，整个人如坠深渊，内心深处却像抓最后一刻救命稻草般紧紧地抓着于明辉送给他的礼物：手链。但清醒后，还是毅然决定监听于明辉。乔三民听说局里要提拔一个副处长，立即开始上下疏通拉拢关系。这却引得另一竞争者王松山不快，处心积虑向罗美慧告黑状，王、乔二人开始交恶。同时，于明辉三番四次的找李长维要兵力部署，总被不耐烦拒绝，忍无可忍的于明辉找康大光抱怨兵力部署图还没有下来，康大光左思右想最终决定上报汤恩伯。趁于明辉不在办公室，“狗腿子”高参谋潜入其办公室搜索、安装窃听器，在即将完事时，偶遇于明辉回屋。躲藏不及的高参谋钻在桌下，却被细心的于明辉发现，顺水推舟的演了一出“反间计”，嫁祸于跟踪自己的郑三。

心意已决的张小龙终于准备出手杀死于明辉，在开枪的最后时候，被监视其的郑三拦住，无奈离去。郑三痴迷邱曼丽悄悄潜伏在其招待所里，欲行不轨，却被邱曼丽用相机拍下面容。拼命挣扎的邱曼丽抓住电话响起的机会，用英语像巴里求助，幸免于难。于明辉听说邱曼丽出事，匆忙回跑。看见郑三照片后脸色铁青，向他的上级罗美慧一顿咆哮。恼羞成怒的罗美慧迁怒乔三民，全城下令通缉郑三。侥幸逃离的郑三没敢回家，苟藏在张小龙的家中，被后者以将他交出去而相威胁，决定谋杀于明辉。无奈找了几次机会均以失败告终。汤恩伯施压，于明辉终于拿到兵力部署图，但却意外发现通过冯参谋得知，自己手里的图竟然是假的。最要命的是，此时这份假图早已由韩露的运输船送给华野上级，失落的于明辉冒险找到火鱼，返回江北的计划彻底泡汤。

心情沮丧的于明辉与火鱼分开后离开，搭乘黄包车回家，却不知危险正悄悄逼近，在一僻静街口，埋伏已久的郑三终于开枪，黄包车夫应声倒地。郑三前去检查，倒地装死的于明辉骗过郑三，趁其不备起身反击，将郑三拿下。在于明辉咄咄逼问下，郑三终于承认，他这样做的目的只有一个，就是他爱邱曼丽。让他没想到的是，于明辉竟然开恩将他放走。意外逃生的郑三回到民居，向张小龙编造了于明辉死亡的谎言。正欲其远走高飞之际，却被跟踪而至的王松山堵在门口。于明辉欲擒故纵，希望找到郑三背后指使的人，却来迟一步，郑三已经与张小龙一起被王松山带走。

满脸喜色的王松山趁机向罗美慧邀功，连夜审讯郑三，并有意将矛头指向郑三的直接上级乔三民。气急败坏的乔三民闻之大闹审讯室，和王松山彻底翻脸。与此同时，罗美慧对隔壁审讯室的张小龙深深失望，置之不理。于明辉将假图的事情报告给康大光，狗急跳墙的康大光想将此事上报，但被于明辉拦了下来转而建议除掉高参谋，却被拒绝。于明辉想到了身边的徐参谋，将其升了一职，利用他来对付高参谋。要塞会议上，康大光跟于明辉一唱一和炮轰谭功达和李长维一派，双方各怀鬼胎，各执一词，会议不欢而散。谨慎韩露心系情报运输，又送来一贵重古董，康大光喜笑颜开，答应让于明辉陪同走船。次日罗美慧收到线报，对于明辉愈发生气，随后找到邱曼丽，将‘于明阳’还有一孪生弟弟的事情告知与她。

邱曼丽越想越觉得不对劲，拿着在别墅找到的钥匙偷偷去了于明辉办公室，给他安装了窃听器。罗美慧叮嘱王松山审讯郑三的事情继续抓紧，并提示前来汇报工作的高参谋，要给邱曼丽调查于明辉一事提供便利条件。审讯室中，王松山和乔三民因为各有所图而起了口角。愤愤不平的乔三民找罗美慧告状，反被罗美慧训斥一顿。另一边，李长维按着事先与谭功达商量好的计划，故意去催于明辉交补给路线图。于明辉却也不买他的账，双方争执起来。为了顾全大局，于明辉假装害怕而妥协，答应尽快做好后马上交出。

知晓于明辉和韩露依然藕断丝连的邱曼丽假装关心未婚夫，故意询问与韩露是否还有来往，不明所以的于明辉马上决口否认，这让邱曼丽更加恼怒，也愈发伤心。于明阳与火鱼接头，不料却被高参谋跟踪并认出。正当高参谋马上返回保密局准备汇报直接上级王松山时，曾拉拢他失败的乔三民所派的杀手半路杀出，结果了高参谋的性命，并将一份通共的捏造信塞进他的怀里。罗美慧与王松山看完高参谋身上的通共信后，都觉得事有蹊跷，暂时压下。但王松山也因此失去罗美慧的全盘信任。罗美慧决定立即处死郑三，并加紧监视于明辉。并随后致电毛人凤，请求立即抓捕频频走私货船的重大嫌疑犯韩露，毛人凤的秘书接到电话，认为事关重大，不能轻举妄动，罗美慧的抓人计划只能暂时搁浅。

审讯室里的张小龙苦苦哀求，希望罗美慧前来相见，却始终未果。在办公室和徐参谋交代工作的于明辉无意中通过徐参谋之口，得知有人偷偷曾来过自己的办公室，仔细盘问，竟是邱曼丽。于明辉知道后不动声色，立即开始寻找窃听器，随后在桌子下面顺利发现。正要卸下来时，心生一计，出去找到电话科的工作人员，假借电话故障为名，要求回拨给他，设置了一个“引蛇出洞”之计。

于明辉设下圈套，就等窃听者现出原形。当确认窃听者就是邱曼丽时，于明辉曾起杀心，但最终因心软没有将她灭口。罗美慧久久等不到毛人凤对自己的抓捕方案的批准，一意孤行，下达了对韩露的抓捕命令。王松山设下圈套，抓捕了韩露，并关在隐秘地点。得知韩露失踪消息的康大光疯狂下令寻找。于明辉怀疑是邱曼丽所为，回到住处与其对峙。此时，罗美慧正与韩露扮演的“韩湘怡”激烈交锋，互不相让。当得知此事确实不是邱曼丽所为后，于明辉匆匆赶往康大光住处，商量对策。

罗美慧对韩露进行威逼利诱，最终以死亡相威胁，韩露咬紧牙关决口不认。次日，罗美慧召集了自己最信得过的下级，部署工作，命令将关押地点周围严密监视，并要求任何人不准与外界联系，事成之后论功行赏。康大光跟于明辉在办公室里苦苦思索，经过多番分析，最终将最大嫌疑定在了保密局身上，于是安排警察局长派人跟踪保密局的每一个人。谁知，玩跟踪是保密局的看家本领，早就发现被跟踪的他们，带着警察满南京城转悠。见此情景，于明辉心急如焚，直接跑去保密局，找到罗美慧对峙。但罗美慧坚持决口否认，于明辉只得黯然离去。回到康大光的办公室，于明辉想起了龙啸声的赏金，遂决定冒险再去保密局赌一把。

于明辉在保密局门口将钱全摆出来，声称提供韩露线索者，奖金全部拿走。保密局的特务们各个看的垂涎三尺，心里都打起了小算盘，蠢蠢欲动。恼羞成怒的罗美慧把王松山叫进办公室，派他再去审问韩露，若再不开口，就杀人灭口。与此同时，正在门口等待的于明辉，被一道强光吸引，远远望去看见窗户上隐约有些字迹，顿时明白了这是有人给他的提示。

王松山带人从保密局分三路出发。于明辉同时率领荷枪实弹的警察冲向关押韩露的地点。正当王松山用刑之际，于明辉冲了进来，救出了韩露。得知消息的康大光气冲冲的跑去保密局扬言抓人。但当与罗美慧单独对峙时，却发现走私和腐败的把柄在她手里，无奈而返。得知康大光未能制服罗美慧的于明辉，和上级一起要求韩露去上海避风头。送走了韩露，于明辉找罗美慧谈心，希望消除罗美慧的戒心，但他不知远在上海的韩露，正在被人罗美慧派去的人追杀。