奥尔莫斯从皮萨罗那里得知玛丽亚.安赫尔是蒙特罗的情人，猜到她腹中孩子的父亲是蒙特罗。阿尔穆德纳失去了生活下去的希望，众人都为她感到难过，最痛苦的就是亚历杭德罗。玛丽亚.安赫尔找到埃斯梅拉达，告诉她自己与蒙特罗的关系，企图以此羞辱埃斯梅拉达，埃斯梅拉达很为迭戈难过。费尔南多见玛丽亚.皮娅拒绝自己而与阿方索在一起，顿生恨意，和阿方索再次发生冲突。

埃斯梅拉达在加西亚的帮助下生了一个男孩儿，却被蒙特罗抢走。蒙特罗命令皮萨罗把孩子处理掉。奥尔莫斯给怀孕的玛丽亚.安赫尔喝下的迷魂药，致使了玛丽亚.安赫尔腹中的孩子早产夭折。为了掩盖自己的丑行，他决定偷偷把孩子埋掉，却意外看到被皮萨罗放置在墓地的孩子，他喜出望外，将手中的死婴与埃斯梅拉达的孩子掉了包。女王终于来到了洛杉矶，在欢迎仪式上，蒙特罗和费尔南多见随同前来的公爵态度冷漠，感到前景暗淡。得知女王到来的消息，萨拉.卡利终于现身，而吉卜赛人也做好了准备，他们要帮助自己的女王伸张正义。

公爵担心萨拉.卡利的事情败露，命令手下阻止所有的人接近女王。迭戈从奥尔莫斯手中接过了自己与埃斯梅拉达的亲生骨肉，以为那是玛丽亚.安赫尔和自己生下的孩子。阿尔穆德纳一天天消沉下去，亚历杭德罗感到绝望，尤马莱为自己无法帮助教母倍感伤心。加西亚不顾皮萨罗的命令，前去寻找孩子，却只找到了一个婴儿的尸体。奥尔莫斯指责塞莱尼亚自己的畸形和玛丽亚.安赫尔的事故都是她造成的，想要杀死她，而塞莱尼亚却表示只有自己能够救活玛丽亚.安赫尔。

佐罗深夜探访女王，告诉她萨拉.卡利健在，女王对他的话将信将疑，两人约定在有证人的情况下再见一次面。蒙特罗决定杀死埃斯梅拉达，于是支走了看守她的加西亚，好心的中士决定暗中保护埃斯梅拉达。塞莱尼亚对玛丽亚.安赫尔施了催眠术，使她眼中的奥尔莫斯变成了截然不同的另一个人。萨拉.卡利决定开始行动，吉卜赛人纷纷表示支持。奥尔莫斯遵从哈科沃的意愿，从皮萨罗的手上抓走了埃斯梅拉达和加西亚，把他们卖给了奴隶贩子。公爵提醒蒙特罗女王将要和佐罗见面，二人商议无论如何都要阻止这场会面。

阿方索突然失踪，玛丽亚.皮娅断定此事系费尔南多所为，决定找他要人。埃斯梅拉达和加西亚被带到运送奴隶的船上，途中船舱意外起火，二人幸运地脱离了险境。迭戈从一个幸存下来的水手那里发现了埃斯梅拉达的纪念币，他凭直觉认定埃斯梅拉达尚在人世。女巫塞莱尼亚的催眠术生效了，见玛丽亚.安赫尔对自己一往情深，奥尔莫斯欣喜若狂。

埃斯梅拉达的手在大火中被烫伤，掌心留下了纪念币的图案，水手达尼发现那竟然是一张地图。玛丽亚.皮娅决定接受阿方索的求婚，费尔南多异常绝望，决定结束自己的生命。亚历杭德罗一直因为自己与尤马莱之间的暧昧关系对阿尔穆德纳心怀愧疚，在一次和尤马莱谈及此事时，病中的阿尔穆德纳无意中听到了。