埃斯梅拉达在加西亚的帮助下生了一个男孩儿，却被蒙特罗抢走。蒙特罗命令皮萨罗把孩子处理掉。奥尔莫斯给怀孕的玛丽亚.安赫尔喝下的迷魂药，致使了玛丽亚.安赫尔腹中的孩子早产夭折。为了掩盖自己的丑行，他决定偷偷把孩子埋掉，却意外看到被皮萨罗放置在墓地的孩子，他喜出望外，将手中的死婴与埃斯梅拉达的孩子掉了包。女王终于来到了洛杉矶，在欢迎仪式上，蒙特罗和费尔南多见随同前来的公爵态度冷漠，感到前景暗淡。得知女王到来的消息，萨拉.卡利终于现身，而吉卜赛人也做好了准备，他们要帮助自己的女王伸张正义。