迭戈和贝尔纳多踏上了寻找埃斯梅拉达的旅途，在森林中遭遇了女战士的袭击，贝尔纳多身受重伤。圣地亚哥对迭戈过去的描述，使玛丽亚.安赫尔产生了疑心——也许迭戈就是佐罗。得知女王即将举行盛大舞会的消息，萨拉.卡利认为时机到了，和吉卜赛人计划借这个机会去见女王。