审讯室里，审问者用已经不存在的掌纹讹问廖飞，却依然无法得到想要的答案。板垣亲自带人搜查了廖飞的行李，除了一台破收音机和一把铜饭勺，没有任何有价值的东西。廖飞莫名其妙地脱身回到宿舍，看到桌子上的铜饭勺明白了刚才发生的一切…… 捷普洛夫将军通过秘密情报员二宝将密码交给廖飞，廖飞必须尽快装好一部电台与苏联情报局取得联系，将关东军的情报源源不断地输送给捷普洛夫将军，大菜碟他们给他找来的破收音机还有铜饭勺之类的简陋东西都派上了用场，但惟独缺少一枚关键的电极管…… 廖飞正式以日本情报局少佐身份追随板垣工作了，在“特一级”的秘密文件中，廖飞偶然发现了一份“新京中午菜价”，疑惑不解…… 宪兵队黑木茨少佐不但怀疑廖飞的真实身份，而且将廖飞视作与自己争夺惠子的情敌，对廖飞处处设防、时时监视…廖飞终于在惠子工作的广播间里偷到了自己所需的电极管。 与此同时，苏联边境线的一个聚居地，一身平民服装的卓越被满洲中共特委宣布开除党籍、军籍，遣送回乡。临行前，项维诚政委鼓励卓越经受住革命的考验，卓越含泪离别，辗转也来到康西公馆住下……

卓越在英英诊所找到一份做护士的工作，终于安顿下来。徐师傅要卓越帮忙弄酒精兑私酒，作为回报，徐师傅把家传的针灸技艺教给卓越，聪明的卓越很快便掌握了针灸治疗方法。 一天，临播音前，惠子的嗓音突然失声，眼看当天的节目无法正常播送，惠子和闯祸的技术员吓得不知所措，幸好这时廖飞及时出现，凭借娴熟的录音技巧用惠子以前的录音完成了“直播”工作，赢得了惠子的青睐。 听二宝说街头有一家英英诊所医术高超，廖飞带着惠子慕名而来。在诊所里，廖飞和卓越这对恋人终于又见面了，朝思慕想的两个人此刻却只能在惠子面前装成陌路…卓越为惠子施以针灸、精心治疗，好奇的惠子询问卓越为什么对自己的病症说得如此准确，卓越淡淡回答“我也曾经做过电台播音员”，一旁的廖飞心情复杂，卓越以女人的直觉看出惠子已经爱上了廖飞。对面前这个自己曾经深爱的日本间谍，卓越压抑着内心爱恨交加的复杂情绪…… 回到军官宿舍，廖飞也陷入了情感挣扎，他心里只有卓越，却只能对面相逢而不相识，更谈不上对自己的心爱的人表白衷肠了…最致命的是，廖飞从执行任务以来便陷入到某种恐惧之中，在苏联和真高桥浩朝夕相处十天中所发生的一切总是不由自主浮现在脑海，真高桥浩对自己的诅咒总是盘旋不去，廖飞内心对自己可能无法成功完成任务的恐惧就象是一个巨大的、不可逾越的宿命……

廖飞用自制电台向苏联总部发报，提醒注意满洲广播电台播报的“新京菜价”，这是挖出深藏在苏联情报部门的日本间谍“蛇”的唯一线索。板垣与密码专家梅古监测到了电台呼号，对于苏联突然打破沉默派遣间谍，两人不约而同想到：日苏一战已迫在眉睫！ 苏联情报部门在山区用大量纸板和木片伪装成重型军事装备大量集结的假象以迷惑关东军的现场被“蛇”发现，大惊失色的“蛇”意识到，一旦日本人相信了这一切是真的，后果将不堪设想，而且可以确定板垣身边已经有了苏联间谍，“蛇”立即将伪装现场拍照，作为自己今后在战争打响之前寻找退路的最后王牌。 迟田在中国人私开的烟馆里染上了鸦片瘾，烟馆老板是一个叫乔雷的奸猾商人，他通过迟田搞到紧俏物资牟取暴利，迟田无法摆脱鸦片的诱惑越陷越深。 廖飞继续陪伴惠子去英英诊所治疗嗓子，惠子对廖飞的感情与日俱增，而对卓越和廖飞来说每次治疗都是一次煎熬… “蛇”发来密报，要求铲除隐藏在新京的苏联间谍，否则他将不再与板垣联络。板垣会同宪兵队一起对全城开展地毯式大搜捕…黑木茨带人来到英英诊所，意外发现了卓越为徐师傅等人准备的大量酒精，卓越危在旦夕……

就在黑木茨准备带走卓越的关头，廖飞及时赶到，告诉黑木茨卓越在为惠子小姐治疗嗓子，黑木茨一听惠子的名字便不再深究，很快带人离开了诊所。 全城大搜捕并没有给日本人带来有价值的收获，但是这次搜捕行动更加促使捷普洛夫抓紧揪出可恶的“蛇”，因为总攻时间已经越来越近了…狡猾的“蛇”在内卫部一次次排查中侥幸溜了过去…… 经过100多个日日夜夜的煎熬，卓越终于盼来了党组织的召唤，项政委出现在诊所，告诉卓越她经受住了组织的考验，可以归队了！卓越不禁喜极而泣。项政委宣布恢复卓越党籍和军籍，担任一个地下行动组的负责人…… 按照捷普洛夫指示，廖飞将把日军张家口集团、索伦集团和海拉尔集团的情报交给秘密接头人，可是过了约定时间接头人还未出现在茶馆。廖飞刚一离开茶馆，秘密接头人上河内便赶到了，他误将宪兵队年轻的少尉军官高田当成廖飞，进行秘密接头，被高田识破身份，上河内受重伤被捕！上河内在昏迷中的说出了后半段暗语。 黑木茨指使高田冒充接头人在茶馆诱捕，廖飞出现了，虽然和高田对上了暗语，但廖飞还是感觉有异。两人分手后，廖飞又很快返回茶馆，高田已经走了，这时卓越进来，她一见廖飞扭头便走，廖飞紧追不舍…在一个荒废的桥洞里，廖飞终于追上了卓越，卓越突然举枪对准廖飞，喝问廖飞为什么跟踪自己……

廖飞和卓越这对昔日深爱的恋人终于又单独面对面了，当廖飞在卓越的枪口下对上暗语后，卓越意识到廖飞不是日本间谍，仍然是自己深爱的那个英俊的抗日军官……廖飞将自己如何受苏联情报部门特派，冒充日本间谍高桥浩打入日本核心部门，配合实施大总攻“雪崩计划”的事告诉卓越，彻底打消了卓越对自己的猜疑。两人前嫌尽释，互诉心曲…… 高田的诱捕诡计暴露无疑。高田虽然识破了廖飞的苏联间谍身份，却并未想到这个高桥浩其实是假的。高田另有打算，他没有将廖飞的事报告黑木茨，而是想和廖飞做一笔交易，五天时间内筹两万元给他，否则便去告发！ 廖飞潜入高田情妇悦子家中，偷走关于自己的文件，换了一个绝密情报胶片。第二天，廖飞带情报人员对悦子家实施秘密搜查，搜出了胶卷。廖飞带胶卷去见宪兵队司令水野将军，水野对自己手下的间谍丑闻恼羞成怒，同意了廖飞的建议，将高田派到永吉出差，再对其寓所进一步搜查。从高田寓所果然搜出了大量带有高田指纹的现金，众多物证指向高田为金钱驱使充当苏联间谍的事实！就在这时，传来去永吉的卡车遭到伏击，高田被打死了。 虽然水野宁愿高田的事情到此为止，但是黑木茨却觉得这一切太过巧合，水野也觉得在这一事件过程中高桥浩扮演的角色有很值得怀疑……

街头，廖飞刚刚把情报交给卓越，卓越便被巡逻警察拦住了，正在这时黑木茨恰巧路过，卓越更加无法脱身，伪装成擦鞋匠的二宝和黑木茨纠缠起来，掩护卓越逃走，二宝却惨死街头。 在远东苏军赤塔指挥部会议室里，确定集中马利诺夫斯基元帅的装甲部队等总兵力174万人，以西为主并从北面实施辅助突击，分割围歼日本关东军主力，这就是“雪崩计划”， “雪崩计划”的关键就在于诱使日本大本营和日本关东军对苏军进攻的时间和路线作出错误的判断和决定！苏联和日本彼此安插在对方核心情报部门的“夜莺”和 “蛇”成为大战前夕最重要的人物！ 就在水野和黑木茨对廖飞怀疑之时，迟田出事了。原来染上大烟瘾的迟田对乔雷的讹诈亦步亦趋，无法自拔，事情终于败露，经受不住巨大的心理压力，迟田决定判逃到苏联，帮助他的是索非亚教堂的斯蒂芬神甫。 项政委让卓越通知廖飞做好准备，苏联方面将空投12个同志过来。项政委同时提醒卓越现在不是儿女情长的时候，卓越认真地点点头。 廖飞陪伴惠子到英英诊所看病，卓越对廖飞态度冷淡……