廖飞将卓越安全送上了开往东林的火车，等到卓越的将是怎样的冒险和命运呢？ 苏联和日本关东军之间的情报战如火如荼，捷普洛夫发送出来的假情报无时不刻在向日军宣示“苏军将在东线布防作战”的积极信息…… 瓦西里要求板垣派人接应他回国，板垣却要求瓦西里去东线了解苏军布防的真实情况，瓦西里感觉自己被骗了暴跳如雷，但也只得向东线转移。 黑木茨对廖飞几番挑衅，廖飞决定对这个杀人恶魔不再回避而是还以颜色，两人约定第二天来一次男人之间的大比武！惠子担心廖飞不是黑木茨对手，苦劝廖飞放弃比武，被廖飞严辞拒绝。板垣劝女儿不要插手男人之间的事情。原来，廖飞和黑木茨的这场比赛已经被好大喜功的水野升格为宪兵队和情报局之间的荣誉之战，双方都已经没有退路了…… 化名为松板洋子的卓越在火车上结识了一个年轻的日本军官。原定的地下联络点“三江茶馆”已经被日军破坏，卓越转而投奔东林镇教堂，被米哈依神甫收留，邀请卓越在教会开办的诊所工作，卓越非常感激。

廖飞和黑木茨的比武正式开始了，比赛实行三局二胜制。第一轮柔道比赛，黑木茨先声夺人赢得了

在大和饭店333房间，石滨介绍了自己的老朋友外务省长官芦田先生，原来在石滨的周围团结着一批日本鸽派人士，他们为早日和平结束战争秘密奔走。石滨交给廖飞的任务，就是负责将前往苏联与斯大林会谈的谈判代表青山小百合安全送到苏联，廖飞因为对地形非常熟悉而被委以护送重任。 中泽密报山田将军，山田命令中泽不论采取什么方法也要拿到青山小百合身上的所有文件。 廖飞和青山小百合上了火车，廖飞凭直觉很快判断已被人跟踪。半夜，中泽来到廖飞和青山小百合所在包厢暗杀两人，枪声过后中泽却发现包厢里空无一人，廖飞和青山小百合已经提前转移到了另一个火车包厢。枪声已经惊动了随车的日本士兵和地方警察，中泽不得不跳车逃走…… 卓越准备进东林炮台搜集情报，却被梅津没收了临时通行证。 中泽跟踪从烟馆出来的迟田时被发现，迟田吓得魂飞魄散…中泽和迟田这对冤家终于彼此谅解对方，中泽帮助迟田戒鸦片瘾。 在从苏联返回新京的火车上，青山小百合告诉廖飞，和苏联的和谈失败了……

卓越终于等来了进入东林炮台的机会。梅津手下士兵突发急症，炮台没有医生只有卫生兵，梅津只得请卓越来炮台为士兵治疗，在进入炮台前，卓越被蒙上了眼睛。幸亏卓越施救，士兵转危为安，梅津观察着卓越的举动，对善良、聪明、美丽的卓越产生了特殊好感，主动发给卓越进出炮台的特别通行证。相政委指示卓越进一步接近梅津。 东林炮台“丸一大炮”的瞄准仪出现了故障，板垣从新京战俘营的监狱里提审中国光学专家肖汉生，以自由为代价要求肖汉生帮助解决瞄准仪技术方面的难题。肖汉生答应考虑一下。 梅古的测向车正在悄悄接近隐藏在东林地区的电台…… 肖汉生越狱逃跑了，黑木茨被命令在24小时内抓住肖汉生，否则就让他坐牢！板垣不放心，要求廖飞抢在黑木茨之前找到肖汉生，但廖飞还是晚了一步，肖汉生已经被黑木茨击毙了。黑木茨洋洋得意，廖飞却在查看面孔已经血肉模糊的尸体时发现，烙在手臂上的号码是人死后才烙上去的。廖飞故意装作没有发现黑木茨设下的骗局，黑木茨眼神里的担心消失了…… 中泽在地下室监听廖飞电话，感觉有异… 黑木茨、廖飞、迟田又接到了新的任务：肖汉生虽然“死”了，但在他被捕前曾将一份非常重要的技术资料藏在了新京某地，需要尽快找到！在僻静处，廖飞戳穿了黑木茨用假肖汉生尸体蒙混过关，黑木茨非常紧张，但很快明白廖飞并无意举报…迟田发现廖飞和黑木茨密谈，立刻闪到角落观察两人。 廖飞与新接头人见面，被中泽发现……

梅津约卓越出来聊天散心，他的弟弟刚刚死于一次战斗任务，梅津向卓越倾诉内心的悲痛……梅津已经和卓越走得越来越近了。 当廖飞再次回到接头地点时，发现接头人已死。这时中泽出现，廖飞明白了一切，果断地杀死了中泽。刚愎自用的山田对自己这个失败的计划没有进一步追究。 梅津派人请卓越去炮台参加传统日本节日的庆祝会，卓越答应了，她在自己的自行车上偷偷安装了微型照相机。 肖汉生的新技术发明资料藏在了自己的胞弟肖正文庄园内，但由于肖正文的叔叔是前清皇室的载淳亲王，而他本人也与满洲国政府中的许多高官关系密切，因此板垣虽然急于找到那份重要资料却也不能强求，他派廖飞以休假的名义进驻庄园，伺机而动，到时候会有板垣派去的日本间谍与廖飞接头。与此同时，廖飞也接到了组织上让他找到资料的命令。 肖正文、肖汉生女儿肖萧、肖家的客人凯兰、肖萧男友艾宁……庄园里的这些人中谁会是板垣派来的日本间谍呢？廖飞思索着…… 卓越利用参加炮台活动的机会拍摄了大量极有价值的炮台军事照片，得到相政委的赞扬。

肖萧、凯兰和艾宁均已用暗语接上头，原来三人都是抗联秘密成员，此次任务就是拿到肖汉生留下的专利技术资料，由凯兰带离东北…肖正文生气地告戒艾宁不要把女孩子们牵扯到是非中去。 庄园里又来了一位不速之客，是乔雷。乔雷向肖正文提出用黄金购买资料被肖喝骂出去，乔雷刚走，肖萧又来向肖正文索要父亲留下的资料为抗日做贡献，也被肖正文婉拒，躲在暗处的廖飞目睹了整个过程。 相政委交给卓越新的任务：摧毁东林炮台的丸一大炮，配合苏军总攻，解放全东北。 艾宁告诉肖萧自己对廖飞和凯兰的怀疑，决定冒险亲自向肖正文讨要资料。廖飞潜入肖正文卧室，屋里没有任何动静，突然一个人影悄悄进来，举枪向熟睡中的肖正文砍去…廖飞及时打掉手枪，将来人拖到外面，行刺者居然是凯兰！ 原来真正的地下党员凯兰已被日军诱捕，这个凯兰是板垣派来和廖飞接头的日本间谍川岛，廖飞一面用假资料骗取川岛信任，一面暗暗盘算如何除掉她…… 最后时刻，肖正文的仆人向廖飞亮明了卧底身份，肖正文委托他将真正的专利资料交给抗联，而日本间谍川岛也被成功消灭于无形……