惠子对廖飞就是高桥浩这点不但坚信不疑，而且也越来越不掩饰自己对廖飞的爱慕之情，令廖飞感觉尴尬、难以躲避。 苏联方面即将在日本控制的4号地区空降谍报人员，其中有一个叫金天一的朝鲜族同志是捷普洛夫将军安排与廖飞接头的。飞机起飞不久，板垣便收到了 “蛇”发来的情报，立即下令封锁4号地区，黑木茨带大队人马在地面守株待兔…幸亏廖飞及时将空降行动被泄密、4号地区已被日军控制的情报火速交给卓越，项政委将情报报告给了捷普洛夫，飞机在空中收到了临时改变空降地点的指令，但不幸的是，命令还是晚了一步，第一个跳伞的金天一已经在4号地区跳下了飞机…… 浑身伤痕累累的金天一被带到宪兵队审讯室，见到廖飞，金天一若有所思。原来廖飞并不知道金天一的秘密任务之一就是与自己接头，金天一不动声色地寻找着与廖飞对暗语的机会…金天一在审讯现场巧妙地和廖飞对上了暗语…… “蛇”再次发来密报证实板垣身边有人向苏联泄露空降情报，板垣决心无论如何也要撬开金天一的口，通过他找到隐藏在自己身边的这只“夜莺”……

叛逃到苏联的迟田很快便被苏军识破了身份，原来迟田只不过是板垣向苏联提供大量假情报的工具而已，苏联方面将计就计，又让迟田携带苏方假情报以交换俘虏的名义反派回来，此时的迟田已经是一名双重间谍。没想到，宪兵队水田将军并没有轻易被迟田蒙骗，他要求迟田回到情报局以后瞒着板垣与自己配合，一方面源源不断地向苏联提供假情报，一方面找出潜伏在情报局的“夜莺”，迟田满口答应。回到情报局，迟田马上转而死心塌地投靠板垣，连板垣也对迟田的多变感到吃惊。 金天一承受着非人的折磨虐待，濒临崩溃，谁都不知道他在酷刑下还能坚持多久。廖飞表面上不动声色，内心却陷入巨大的恐惧和焦虑之中，真高桥浩的诅咒象瘟神一样在脑海中盘旋不去。讯问进展如何、金天一会不会出卖自己、自己是否已经暴露…这些象宿命一样的疑问，让廖飞同时经历着精神上的酷刑…… 日军从金天一的鞋垫发现了新密码系统并且成功破译，当听到正确的密码警句时，金天一的防线终于被瓦解，他交代了自己身负的情报工作，但惟独没有泄露接头人就是廖飞的秘密。 黑木茨告诉水野，当天收到“蛇”密报时在场的一共有六个人，其中三人中途外出，“夜莺”一定就在这三个外出的人中间：中泽、迟田、高桥浩…… 相政委得到廖飞“金天一已经叛变”的情报，决定尽快让廖飞撤退，卓越自告奋勇去关东军情报局通知廖飞，被相政委劝阻……

迟田与斯蒂芬神甫、英英诊所的女医生和高桥浩…这两组可疑人物盘旋在黑木茨脑中，到底谁是那天将“蛇”的空降情报泄露出去的人呢？黑木茨加紧秘密调查。 板垣与密码专家梅古博士一方面加紧对秘密地下电台的搜索，一方面利用金天一的密码冒充金天一与苏联取得联系，希望找到关于“夜莺”的蛛丝马迹，但是金天一招供的密码是有残缺的，板垣与梅古并没有得逞…… 板垣询问廖飞，“蛇”发来空降密报的那天外出去了哪里，廖飞说自己陪惠子去买衣服了，板垣相信了廖飞的话。 卓越救廖飞心切，为了通知廖飞撤退不惜铤而走险，不知情的大菜碟等人陪她一起到宪兵队门口打探消息，结果无功而返。相政委事后严厉批评了卓越。 廖飞忐忑不安地等待着审讯金天一的进展，不详的预感始终笼罩在他心头。但是没有接到撤退指令廖飞不能贸然行动。 排除了廖飞的嫌疑，板垣的注意力落在了迟田和斯蒂芬神甫的关系上…… 精神和肉体被酷刑完全摧毁的金天一虽然泄露了新密码，但却至死保住了谁是联络人这个最重要的秘密，保住了廖飞的生命，最后时刻，两人再次对上了暗语，金天一以自己的方式表达了对革命事业的无限忠诚，廖飞也以自己的方式向金天一致敬…… 金天一在廖飞面前被处决了，军帽下，廖飞的眼睛里隐藏着泪光……

廖飞冒死将金天一的尸体抢回来埋葬，和卓越一起在墓碑前献花、凭吊…… 廖飞的处境仍然非常危险。 迟田把无关痛痒的小情报卖给斯蒂芬神甫，没想到神甫却告诉他一个惊人秘密，隐藏在情报局的苏联间谍、透露空降情报的人就是关东军情报局副局长中泽大佐！黑木茨等人在调查逼问迟田过程中，迟田为了自保交代中泽就是苏联间谍。情报局与宪兵队本来就利益冲突不断，这次居然抓到情报局这么大的疏漏，宪兵队立刻上报关东军山田总司令官，山田一纸手令赋予宪兵队处理中泽的全权，板垣也无能为力了。没想到审讯高手中泽有一天沦为了阶下囚，这一事件本身极具讽刺意味。唯一能证明中泽清白的卖烟老头在黑木茨的刑讯逼供下，顺着黑木茨的意思越说越离谱。宪兵队通过“中泽事件”取得了垂涎已久的情报局大半权力…… 挖出了中泽的“间谍”身份，廖飞暂时安全了。原来这是捷普洛夫将军策划的李代桃僵一箭双雕之计，既借双重间谍迟田之口除掉板垣的得力助手中泽，又解除了廖飞的嫌疑。 在廖飞的建议下，板垣无奈将迟田提升为中佐，接替中泽的工作。 对廖飞和捷普洛夫将军来说，眼下的头等大事，就是斩“蛇”了……

廖飞在关东军情报局档案室翻阅日本间谍组织档案，还是没有发现关于“蛇”的踪迹。 黑木茨象一条对主子忠心耿耿的猎狗始终没有放弃对廖飞和英英诊所的女医生（卓越）的调查。眼看自己心爱的女人惠子和高桥浩越走越近，他提醒惠子要小心。 黑木茨对中泽严刑拷问。卓越被黑木茨秘密跟踪到康西公馆，处境危险。 廖飞和迟田一起在酒馆里喝酒，迟田对中泽的遭遇既愧疚又害怕，流露出内心强烈的厌战情绪。廖飞从迟田口中了解到，最核心的情报人员的资料和联系方式都锁在板垣办公室的密柜里。恰在这时，黑木茨进来，直截了当地追问廖飞和英英诊所女医生的关系，被廖飞周旋过去…… 惠子的生日宴会上，廖飞抓住一个短暂的时间差来到板垣办公室复制了密柜里的资料， “蛇”的真实身份是一个叫瓦西里的苏联人！ 板垣要求廖飞和惠子尽快订婚，廖飞无法拒绝。 苏联方面收到了“夜莺”的紧急情报，“蛇”的身份确认了！苏联特行局立刻对瓦西里实施秘密抓捕行动，却被瓦西里侥幸逃脱了……

卓越和廖飞在有轨电车上接头，卓越高兴地告诉廖飞因为他挖出了“蛇”而被授予二等功，廖飞闷闷不乐地将情报交给卓越便离开了，一种不详的感觉涌上心头，卓越打开纸条，“板垣要我和惠子尽快订婚，请组织尽快指示”，看着窗外渐渐消失的廖飞，泪水涌出卓越的眼眶…… 中泽受尽折磨拒不交代，黑木茨突然接到司令部电话，山田司令官决定亲自审讯中泽。 卓越收到组织电文，同意夜莺与惠子订婚，并立即加强东林镇的工作。卓越看着电报不禁黯然泪下，对相政委主动提出自己已经不适合担任廖飞和组织之间的联络人，要求将自己派往前线东林镇。相政委同意了卓越的请求。 廖飞在接头地点没有等来卓越而是见到了相政委，相政委告诉廖飞组织同意他与惠子订婚，卓越已经离开这个城市，廖飞追问卓越去了哪里，相政委没有正面回答，只是转交了一张卓越留给廖飞的纸条…… 原来，山田已经知道中泽是无辜的，故意安排中泽被执行假枪决，从而让中泽转入秘密情报工作，帮助查找潜藏在关东军内部的苏联间谍。白天，伪装成老头的中泽在教堂门口擦鞋，晚上，他回到阴暗的地下室…… 黑木茨对廖飞和惠子即将订婚反应过激，决定逮捕卓越给惠子一个证据。黑木茨在卓越的住处果然从卓越的行李里搜出了为去东林镇而准备的电台…廖飞得知卓越暴露立即用非常规方法通知相政委，卓越逃出了黑木茨的追杀，但是康西公寓里的大菜碟、巧丫、徐师傅等人全被杀死了。 廖飞和卓越这对相恋至深的爱人不得不生离死别……