起义前，朱德想劝已是国民军高官的同学金汉鼎与杨如轩的部队一同参加起义，但均被一一婉拒。

起义的哪天晚上，他把南昌驻军的几个团长邀到酒楼吃饭，打乱了敌人的指挥系统，保证了起义的顺利进行。起义成功了。朱德作为先遣司令来到抚州；他的同学师长杨如轩虽未同他一起参加起义，但为他让出一条路来。

起义部队到了广东，朱德率领二十五师周士第部在三河坝阻击敌军。三天三夜后，朱德带领部队去追赶主力。但在饶平一带得知，起义军主力已失败。

悲观情绪笼罩着起义军。部队开小差日多，大家纷纷离队，最后只剩下了八百人，团职干部仅有陈毅一人，部队面临生死抉择。

朱德枪毙了拿手榴弹去酒店喝酒的部下，但他掩埋了他，并给他立了碑……队伍稳定下来。

朱德得知他讲武堂的同学、拜把子兄弟、十六军军长范石生驻兵韶关，于是去信联系合作。范石生回信后，朱德冒着四处抓捕的危险，去汝城与范石生见面。

合作谈判成功了，他化名王楷，把部队带到范石生处隐蔽下来。

部队在范部得以修养生息，经济上也得到了范部的支持。这时，蒋介石得知南昌起义的余部隐藏在范部，令范石生解除朱的武装。范石生大义救朱德。

朱离开范部，向湘南进发。

在粤北，他意外地遇到了地下党胡少海等人。听胡少海的介绍后，朱德决定智取宜章。

智取宜章一鸣惊人，揭开了湘南暴动的序幕。朱德率部在湘南横扫二十余县，并成立了七个县的苏维埃政权，同时进行土地革命。这是中国二十世纪最大的一次起义。三个月后，由于湘南特委的极左行动，使得起义军不得不下令转移。朱德率部向井冈山进发。

在毛泽东的接应下，朱德率部来到井冈山与毛泽东会师。成立了工农红军红四军。从此便有了一个响亮的名字——朱毛红军。

蒋介石亲自在南昌指挥清剿红军。与红军来打仗的正是朱德的同学——朱培德及部下杨如轩、杨池生。

朱德首战黄坳取胜；又战五斗江，再胜；而毛泽东部在龙源口受阻，送信请朱德援兵；朱德长途奔袭永新，使之“围魏救赵”。

朱德打永新获得了杨如轩的印信，同时获知杨与湘军吴尚的关系。朱德派人装扮杨部下人去吴尚处送信——说朱德兵败，望能和我(杨如轩)共同围击朱部。吴尚相信后出兵，却遭朱毛红军的围击。

蒋介石又重新派兵来攻打朱毛红军。在新、老七溪岭，红军取得了井冈山时期最大的一次胜利。

这时，朱德从俘虏中得知自己家中的妻儿，已在自己起义后被敌人杀害。