有消息说日寇欲西渡黄河，毛泽东欲调八路军回防。然朱德从抗日大局考虑，不同意回陕北。他分析，日寇暂无攻陕北能力。

当年朱德结拜的江湖兄弟雷云飞来了，要参加抗日队伍，朱德很感动。把他安排在八路军内。

为了让友军学会与日军打游击战，打响堂铺战役，朱德请友军指挥官前来观战。观战后让友军甚为钦佩。

朱德儿子朱琦来到了八路军。朱德把他派到前线。他说：“总司令的儿子不上前线谁上前线。”

八路军总部不断地转移，朱老总却乐天达观。在一次战斗中，雷云飞牺牲，朱德亲自为他下葬，并为他栽上了一棵红军树。

和国民党顽固派的摩擦开始了，根据地的八路军不断被害。

国民党制造摩擦，朱怀冰部想攻击八路军总部到上司去请功。没想到偷鸡不成，全军被歼。

为抗日大局，朱德还是放回了全部俘虏人员。包括军长朱怀冰的老婆。这使国民党想起当年抓了朱德的夫人伍若兰，把她杀害了；他们感受到了朱德的气度。

蒋介石让卫立煌与朱德谈判，划漳河为界。

在谈判过程中，八路军与友军搞了一场篮球赛。对方球员欢呼赢了，卫立煌却训斥他们：“你们在场上赢了，在场外却输了！”

延安来电，让朱德回延安。大家都不同意朱老总离开，朱老总也不想离开，但他想了想说：“既然让我回去，那一定是延安需要我。”

延安经济困难，朱德组织搞经济。他带领几个人，去南泥湾踏查。

开发南泥湾，使延安的经济有了转变。

朱德的母亲去世了，恰有美国友人来延安想见朱德。朱德戴孝见了友人包瑞德一行。朱德以自己的母亲盼抗战胜利为例，来劝说国际上对八路军抗战给予支持。

抗战结束了。蒋介石邀毛泽东去谈判；朱德一反以往态度，支持毛泽东去谈判。谈判在进行，战争也一刻未停，朱德意识到，战争还要进行。

恰逢朱德六十寿辰。毛泽东组织全党为老总庆寿。

而前不久，国民党全党为蒋介石祝寿。蒋介石忽然觉得，毛泽东棋高一着，这意味着毛一定要和他争夺天下。

国民党打来了，中共撤出了延安。中央决定分两路而行。朱德与毛泽东等分别前，把自己的望远镜给了警卫团骑兵连长：“主席的安全就交给你们了！”

在晋察冀军区，朱德组织野战兵团，野战兵团成立后第一仗是大清河战役。这一仗因围敌太多，战绩不佳，受到一些人的非议。

朱德却坚定支持年轻的指挥员。信任与支持，使野战军指战员完成了清风店战役大捷。

紧接着他又支持了野战军攻打石门。他帮助指挥员分析形势，强化攻城技术；石门解放了，这是解放战争中我军第一座解放的大城市。

他与陈毅、粟裕去山东，途中遇敌，朱德与陈、粟二人，乘车闯关。

大决战胜利了，朱德离开西柏坡，走进北京城。

在开国大典上，当苏联专家为大典摄制纪录片时，朱德却去为摄影家帮忙，也因此，那一刻的镜头里没有朱德出现。

朱德想到了故乡，想到当年供他读书的叔伯兄弟们。他决定让他们每个门房送来一个孩子，由他负责读书。可没想到，他一言刚出，本家就有五十多个孩子给他送来了。在西南局贺龙的劝导下，每个门房送来一位。朱德几十年无薪，刚刚有了工资，一下家中又成了中南海的困难户。

家乡来人了，想把仪陇县改为“朱德县”，朱德坚决不同意。

朱德让儿子朱琦去南溪，去看望他的养母陈玉珍。陈玉珍十分感动。

1955年，朱德被授予元帅军衔。他和他的九位部下同被授十大元帅。他却谦虚地说，“我只是一个代表而已。”

1956年，他推辞了想让他来当国家主席的提议；而提出让年轻的刘少奇担任国家主席。

他去山东视察，临走，当地的干部给朱德送了两筐梨。他发现后，坚决让秘书把梨送回去。

在火车上，意外地遇到了儿子朱琦，原来是朱琦为他开车。可车上人，一直不知道这位师傅竟然是朱副主席的儿子。