此时，赵声显对龙海生已彻底看透，龙海生欲霸倩男，逼赵家于绝路，贩卖鸦片危害苍生。大雨滂沱，赵声显独自提枪到烟馆找龙海生了断，甚是悲壮。但久食鸦片的赵声显早已中毒至深，体弱无力，死在龙海生手上，被丢回赵家门口，英雄一世。赵声显临终留言将赵家产业交给倩男，已取消龙赵婚约，小心龙海生。倩男雨中抱父痛哭。 眼见父亲尸体，赵家兄弟却无甚反应。倩男告知二人父亲乃龙海生所杀，让二人同自己报仇，二人却反将倩男拦下为龙海生辩解。倩男向父亲亡魂哭诉，两个哥哥果然成了靠不住烟鬼。绝望中痛哭冲入雨中。 床上修养的霍恩弟，向妻子倾诉，只要元甲走正路，索性由了他去，万分感慨自己这么多年为了一个虚名同赵家的恩怨争斗，却在此时得到师弟赵声显去世的消息。 霍恩弟等赶到赵家，只见灵堂，追问倩男原由，倩男向其说明了龙海生骗父亲染上烟瘾、害死父亲的经过。正问起赵家兄弟，管家急报二人正在赵声显房内一通乱翻。兄弟二人翻找父亲遗书，欲做赵家当家，倩男拦阻不成反被威逼。霍恩弟眼见两个逆子，怒江他们抓住按倒在其父灵前，声明霍家将管起鸦片之事。 霍恩弟向知县陈述静海鸦片之害，希望呈信总督大人。知县表面应允，背后将霍恩弟书信撕掉。 但霍家已先行自管静海鸦片流毒，将众多烟馆砸毁，收缴鸦片，烧毁于广场。元甲众人之前的一番慷慨陈辞，振动人心。陈真连日跟随霍元甲杂烟馆、稍鸦片，看着站在高处的霍元甲心中有所触动。而龙海生则对霍元甲，暗暗咬牙，拿下主意。 鸦片在静海暂时平息了。霍元甲开始教授陈真、振声基本功。一日，陈真、振声在街上看到几人抢鸦片，抓住卖者痛打，被告知，几日后又将有一大批货到达静海！

陈真、刘振声从小贩口中得知，一大批货从赵家船厂出货，赶紧跑回家向元甲报告。元甲虽然疑惑，但还是带着二人去赵家船厂查证。船厂堆积着一堆箱子，打开却是佛首，中空部分暗藏着药材。正当此时，龙海生带众人出现。捕头也随后赶到，以偷盗之名欲捕元甲师徒。元甲拦下欲反抗的陈真、振声，正欲跟捕头走，赵家次子赵振北叫嚣着为父报仇冲了上来。霍元甲自保下与振北过招，振北倒地，被龙海生扶起，正欲再冲，却忽然倒地抽出而死。元甲震惊不解。捕头斥霍元甲杀人越货，局势越来越乱，元甲师徒先行逃脱。 宋捕头带人至霍家搜查，霍恩弟说明元甲不在，不予入内，并表明如若此事属实，自己一定亲压元甲自首。怒威之下，众人退。 逃到山上的元甲师徒明白中了圈套，却对振北之死百思不得其解，元甲决议回家一趟。 赵倩男看到二哥惨死，再遭打击，对霍元甲是凶手的说法不愿相信。 元甲溜回家，母亲果断命其迅速离开，却被父亲霍恩弟发现。元甲说明当时情形，对振北之死难以肯定，霍恩弟一根粗绳亲绑元甲自首，“一切自有王法”。 余知县见深夜霍恩弟亲将霍元甲绑至，略惊讶，将元甲收下，借口不审，并百般暗示霍恩弟是否需要关照狱卒，霍恩弟一口拒绝。因为没有关照，狱卒对霍元甲百般刁难。霍母欲带王云去打点官府，也被霍恩弟拦下，霍母又急又怒。 元武与陈真、振声百遍演练当夜情境，总感觉遗漏了什么。 龙海生去官府欲解决霍元甲，知县为榨榨霍家家底，不听龙海生。龙海生利诱下，知县表示加紧行动。 宋捕头上霍府，送来了完全不同的验尸结果，霍父不解，霍母挑明问欲索银多少，宋捕头赞霍母爽快，报上六千两银子，五日限期。霍恩弟大怒，霍母忍下劝丈夫处理事情要紧，霍恩弟欲去直隶省告状。元武陪同父亲带着霍母换的银票急急赶到直隶衙门。

霍恩弟为救儿子霍元甲，在长子元武的陪同下，到直隶省衙门告状，却完全不了解外面世界的状况，很多“规矩”还需儿子元武提点，完全没有料到“天下乌鸦一般黑”，直隶省衙门比静海知县，有过之而无不及，只好同元武达到回静海家中。霍母得知丈夫直隶之行不顺，平静得安排家中典当药铺、遣散家仆，凑齐衙门索要银两。 倩男去狱中探视霍元甲，哭问哥哥振北死因，元甲一面只能承认，另一面却始终对振北之死想不明白。一直演练当日情景的振声却忽然想起振北死前曾飞出倒地，是被龙海生扶了起来。二人带仵作潜去验尸，确定振北死于中毒，而毒是龙海生通过戒指刺进振北而后所下。二人形迹被发现，不及带上仵作和振北尸体，拿上探毒银针赶至霍府告知霍家真相。如今解救元甲的唯一办法只有劫狱。霍恩弟拒绝，却以“姓霍的绝对不做”默许振声、陈真，将儿子的交到二人手上。 龙海生知道振北尸体被探，十分愤怒，知县只好抓紧行动。假放霍元甲，再诬其逃狱，乱中将其灭掉。正遇此时振声、陈真前来劫狱，会合元甲合力逃出。乱箭中霍元甲为救陈真胳膊中箭。三人逃至山上，陈真、振声为元甲医伤并告知其振北死因真相。 振声向霍父报平安，霍父跪谢，欲与元甲见面。霍恩弟不明白自己似乎做什么事都错，霍母宽慰他要多想。振声安排好了元甲与霍父的见面，并用自家镖局地契换回了霍家药铺。 浴池，霍恩弟问伙计哪里搓澡，伙计指路，此人却是陈真。至澡间，搓澡、按摩的服务生回过头来，却是元甲。父子二人终于得见。霍恩弟止住儿子找龙海生报仇心念，要其避往天津。元甲说起许多童年记忆，自己练武的原因，并表明父亲在自己心中永远是大英雄，父子交流加深。而另一面，龙海生及其手下同在此间浴池，危机暗伏。

霍元甲与父亲在浴池中交谈，提及龙海生的名字，被其听到。龙海生到霍氏父子浴间，霍元甲扮服务生举盆及时离开，屋中仅剩霍父一人。 霍元甲与振声、陈真师徒再次回到山上。决意去天津，静海事情暂平，陈真心中报仇的念头再次翻滚。元甲与陈真聊天，教其同故人说话，陈真向程天笑大声吼出心中的困惑。 元甲命陈真下山买船票，振声担心，元甲丝毫不怀疑。陈真百般斗争，还是去官府报官，一路刻记号，把官兵引了上山，而元甲一如既往得对陈真好，他胳膊上的伤口也一再戳痛陈真。官兵黑夜行动，陈真矛盾下喊起师傅，众人出逃，振声中箭。元甲与官兵独自应对中，陈真唤来自幼玩熟的狼，官兵被狼咬退。元甲替振声拔箭头，陈真跪下承认一切都是自己造成，振声怒斥，元甲将之前陈真打入自己臂部给二人带来师徒情缘的子弹，还给陈真。龙海生则对一群人被狼咬伤生气不已，此时手下传来天津斧头帮帮主的信。 元甲三人转日就将离开静海去天津，振声给云姐带话元甲想要见她，约见之时，云姐却自己引开跟踪之人，让倩男和元甲见面。倩男已从云姐处得知哥哥死因真相，执意要跟元甲一起去天津，元甲不应，倩男哭别，而云姐只能远远向元甲挥手告别。 船上，元甲想起静海的种种，低头不语。陈真则被梦中斥责他不为自己报仇的师傅惊醒，看着船头的元甲，陈真再次两难。

看着船头元甲的陈真，心生一计，假装失衡将元甲撞入水中。自幼溺水的元甲根本不习水性，振声跳下水，元甲却已无踪迹，众人将振声、陈真拉上船，水面一片安宁，不见人影。不想，元甲却忽然从船的另一边上船，振声惊喜，陈真震惊。裹着被子的振声和元甲商定，到天津后先投靠振声的朋友路大安。 三人到达天津，惊叹城市的繁华，也已是饥肠辘辘。元甲、振声身上银两均落水，陈真用自己仅剩的铜板去买包子，却发现各处奇怪的斧头，摊主劝其初到天津，不要多管。不想因为一个偷包子的小孩，师徒三人被斧头帮卷入了踏足天津后的第一次拳脚。街头擦肩而过，却是背着包袱的赵倩男。 赶至振声好友路大安处，大安却头戴面具、举着小鼓，哄着大安武馆里奚落的三个小孩。大安看到元甲三人到来，很是高兴。元甲等看出大安境况不佳，不想他仅余的三个小徒弟也纷纷表示不来了。大安嘴上免不了吹牛的毛病，人却很实诚，不惜典当家财招待元甲三师徒。 倩男也已安顿在姑妈家，平日里帮姑妈做做针线活。路大安抱着20多套小孩练功服，去隔壁找张大婶秀袖标，开门的却是赵倩男。原来大安的邻居张大婶正是倩男的姑妈。 元甲师徒不愿大安为招待自己负担过重，出门寻找工作，却屡屡碰壁。有人设擂，举起石锁，赏银50两，振声、陈真先后败阵，元甲举起，锁下却写“霍元甲除外”。原来设局之人仰慕霍元甲，想以法相见。元甲拒绝了局主仰慕赠上的200两银子，带着徒弟回到大安处。大安料算他们找不到工作，向他们解释了津城斧头帮的势力。三人苦想赚钱方法，大安带他们来到了黑拳赌局，陈真兴趣很浓，以实战名义得到了元甲的许可，上台打擂，旗开得胜，屡屡胜绩，即将面对凶狠的泰国选手。 很多小孩子上门找霍师傅学功夫，大安武馆重新开张。霍家师徒的营生算是妥当。倩男上门给大安送还衣服，再次与正在教小孩子练武的元甲失之交臂。

陈真在擂台上面对凶狠的泰拳拳手，并不占上风，众人为他担心，他却自信有办法，最终获胜，却伤势不轻。元甲不许病床上的陈真继续比赛，问其是否仍想着报仇，陈真反问元甲是否不相信自己，心中却默念为程天笑报仇。元甲要陈真答应及时认输，同意其比赛。 开赛之前，路大安把陈真叫到一边，求其输赛，因为陈真输，斧头帮可以赢很多钱，自己欠斧头帮的许多银两就可一笔勾销。陈真开始不应，后禁不住大安百磨，想起其平日典当招待自己和师傅，勉强答应。擂台之上，陈真一味退让挨打不还手，振声着急，旁边观看的王熙文不解。对手的几声却将陈真激怒不已，在听到同样气愤的大安一声“打”后，陈真跃起，开始反击，很快获胜。大安不及高兴，就看见斧头帮人生气的眼神。当夜被斧头帮威胁爆打，未能归还银子，第二日更被斧头帮抓了去。陈真、元甲等先后前去将大安救下。 俄国谍报人员安排李管家送情报，李管家将情报藏在交给倩男的包袱中，让倩男去送。半路出来蒙面人抢夺包袱，两个俄国人出来保护，倩男感觉不妙回李管家还包袱，再待还银，却发现一屋子都被杀，惊吓逃走。蒙面人王秀芝回到上级组长王熙文处，王熙文表露侵占中国的野心，并叮嘱王秀芝送情报时小心俄国人反击。津城暗流涌动。 大安伤势快愈，早晨醒来看到床边元甲亲手制作赠送的三节棍。跑去给倩男工钱，约请倩男中午一起吃饭，准备把几个朋友介绍给她。午饭，大安吹牛起即将来的姑娘，倩男如约刚之门口，却被姑妈拦下递送一个包裹。元甲等按照大安指示看到顶替了倩男位置的姑妈，对大安一通取笑。倩男按地址送包袱，接收的人却是龙海生，还险被其侵犯，羞怒跑回姑妈家。倩男与振声在街上碰到，得知元甲即在隔壁大安武馆，跑回寻找。同元甲几番错过，终于在街上相遇。元甲送完倩男微笑着回到武馆，振声告知其静海家中来信。