苏萱因为芈八子的事内疚离开了咸阳被张仪追回。张仪向苏萱表白，苏萱诉说自己的身世认为两人所盼不同，张仪听后离开。
秦国举行啮桑会盟齐楚参加，共同商议魏韩之事。张仪主持会盟表明秦国一定会管魏国的事希望齐楚不要插手，屈原不满离开与田文河边相遇。田文欲要对张仪动手，屈原相劝要慎重。
宋君行帐内，齐楚为逼迫秦国签下盟约，请死士舞剑之时意欲刺杀张仪，危难时刻赵弋赶到，以齐相田婴之妻胁迫施压，张仪无佯。
啮桑会盟宣告失败，魏国遭到楚齐两国连连攻打，苦不堪言，大骂张仪。张仪回到秦国，嬴华廷前出言相辱张仪有损秦而利母国之嫌，张仪不堪受辱辞去相位，嬴华不知所措。
张仪离开秦国之时，为了自己的天下拒绝了苏萱，苏萱伤心如果张仪离开自己将不在等他。