观泽，秦国和齐国蹴鞠比赛，齐国有士卒使小手段暗杀秦将嬴华被匡章斩首，送与嬴华。
秦国陕城大捷嬴疾回国，嬴驷告诉嬴疾，张仪辞相入魏乃是两人的计策。
魏国突换主帅，犀首掌帅魏军，识破张仪计谋后把张仪押至军中大牢。
观泽之战，公孙衍犀首明着合兵秦国，暗裡勾结齐国，秦国溃败，嬴华内心重创。
秦国以魏国失约即刻向魏宣战，魏嗣慌乱不知所搓，跪求惠施帮助，惠施指向老魏王。
老魏王语重心长对魏嗣一番嘱託，为了向秦国赔理，命史官篡改历史，以自己的名义割地给秦国。
魏嗣登基后，在犀首的游说之下，联盟四国欲起兵攻打秦国，犀首配五国相印，为联军统帅。发兵之时，魏嗣要用张仪祭旗。