徐州遇险 刘洪和彭亮乔装潜入徐州后，在中山旅社与地下党杨掌柜顺利接头，三人详细研究了执行此次任务的步骤和撤离路线。 刘洪和彭亮来到孙玉田家后将小棉袄交给了孙母，但并未向其道出实情，孙母对此感动不已。孙玉田回家准备宴席招待新邻居，被刘洪、彭亮堵在大院门口。刘洪将孙玉田带到临近的茶楼包间，语词严厉规劝孙玉田跟他回枣庄。孙玉田泪流满面恳求临行前为母亲做一顿彭城鱼丸汤。刘洪心疼干娘，不顾彭亮反对，答应了孙玉田。 孙玉田给母亲端上热汤，嘱咐佣人小翠照顾母亲，和孙母挥泪相别。军统的侯队长受郑祥之托带人前来道贺乔迁之喜，和刘洪、彭亮不期而遇。侯队长开枪打伤了彭亮。 刘洪顾不上孙玉田，在杨掌柜的掩护下，按照预定的路线带着彭亮迅速撤离。 回到枣庄，鲁大姑指出，这次执行任务的失败是因为刘洪思想上的错误，对孙玉田只讲江湖义气，不讲革命原则。彭亮为刘洪辩解也遭到了鲁大姑的严肃批评。李正支持鲁大姑的意见，提议给刘洪记大过处分。 孙母以绝食逼迫孙玉田说出事情真相，孙玉田被逼无奈只好向母亲道出了投靠国民党的实情。孙母痛心不已。

钓鱼计划 郑祥、侯队长及军统女秘书罗丽娜，在酒桌上对孙玉田好言抚慰，孙玉田异常感激。孙家的老仆突然闯进酒店，告知孙母失踪，孙玉田愕然。 失踪数日的孙母终于在通往枣庄的路上找到了，孙玉田疯狂地赶到现场，可孙母早已停止了呼吸。孙玉田痛不欲生，悔恨不已，他跪倒在母亲面前撕心裂肺地嚎啕大哭。 军区的处分下来了，不但给刘洪记大过，还降了一级，由局长降为副局长。刘洪既委屈又气愤，一气之下打算辞去局长一职，遭到李正的严肃批评。刘洪独自来到铁道游击队烈士墓地，向牺牲的弟兄们倾诉衷肠。 李正向刘洪、关义、鲁大姑等人传达陈毅的指示，为阻止国民党向东北增兵，绝对不能让津浦铁路通车。胡少康因津浦铁路迟迟不能修复，用两根金条收买关义。关义将胡少康的金条送给临城八区的邓华，帮她更换区中队的武器，邓华对此感激不尽。 胡少康收买关义不成，便向徐州军统站站长杨栋（就是杨特派员）求援。杨栋密令郑祥杀一儆百，对破坏铁路的老百姓实施铁血手段。刘洪、李正对军统杀害百姓一事义愤填膺，决定用津浦铁路作诱饵，一举消灭郑祥。郑祥带着国民党特工进入铁道游击队埋伏圈，就在郑祥无路可走之时，松尾和小野驾驶火车头突然而至，将郑祥等人救走。

再会金山 松尾的小女儿娟子是日本记者，借随队采访之机，来枣庄寻父亲的遗骨。当娟子从刘洪口中得知松尾并未战死的消息后，悄悄离开采访队伍，一个人留在枣庄，查询松尾的踪迹。此时，金山也在寻找松尾，他是向松尾讨要当年的一笔欠款。 松尾患有家族性银屑病，深秋季节病情易复发，娟子知道父亲一定会到药店买药，便在枣庄的药店一一询问。她查到金山的东亚大药房，结识了金山。 松尾派人到金山的药店买药，金山的药店是枣庄唯一能买到“蒽林和焦油制剂”的药店，这种药是治疗银屑病的特效药。为逼迫松尾出面还债，金山拒不卖药，并跟踪买药的人，但险些丧命。 珍珍及手下的弟兄为生活所迫，不得不再吃“两条线”，小坡请求刘洪收留珍珍和“筷子会”的弟兄，鲁大姑坚决反对。珍珍欲离开枣庄，小坡伤心不已。刘洪瞒着鲁大姑，决定将珍珍编入短枪队，这个意外的消息让小坡欣喜若狂。 鲁大姑再次因金条之事和关义产生争吵，她责令关义限期从邓华手中收回金条。

寻找松尾 买药未果，松尾不得不出面。他以死威胁金山，金山害怕，表示欠款不再追要了，还说出娟子在枣庄寻父的消息。松尾在娟子租住的客栈房间与她会面，劝告女儿立刻离开中国，娟子不听，松尾将其推倒后消失在门外。 王雅茗再次劝松尾带领手下归顺到自己麾下，松尾听后勃然大怒。 珍珍终于找到铁牛，劝他脱离松尾，铁牛不相信松尾还活着，不听珍珍的劝告。珍珍带着铁牛来见彭亮，铁牛因多年前与彭亮在一次比武时受伤而耿耿于怀，也不相信彭亮的话。彭亮拿出那张足以证明松尾身份的《山东日报》，铁牛震惊，拂袖而去。 铁牛爹德叔责骂铁牛玷污了祖宗，铁牛不让德叔管自己的事，德叔怒打铁牛。铁牛通过冯掌柜进入西大井秘密基地，松尾经过盘问后，把他留了下来。 鲁大姑委托芳林嫂把自己亲手织的围脖转送给李正，芳林嫂担心李正不收谎称围脖是自己所织。李正欣然接受，但始终没有再把围脖戴在自己的脖子上。 芳林嫂在街上遇到了寻找松尾的娟子，将其“抓获”并交给刘洪。刘洪从娟子口中得知松尾为买药找过金山，计划利用买药这条线索找到松尾。 彭亮出面敲打金山，警告他走私进口药品将受到严厉处罚。金山带着礼物去贿赂彭亮，彭亮怒目训斥，将其赶出。

孤胆英雄 市场稽查队进入金山的东亚药房搜查走私药品，彭亮出面替金山解围，金山感激不尽。彭亮带着金山去见刘洪，刘洪恩威并用，金山不得不答应刘洪配合铁道游击队寻找松尾。 彭亮建议装扮郎中看病，打入松尾的基地。关义毛遂自荐，说自己少年时学过中医，可担当此任。松尾手下的人前来买药，松尾以药品缺货为由，向来人推荐中医治疗。奇痒难忍的松尾被迫答应。 关义和王虎分别乔装成郎中和小徒，在金山的带领下来到一处民居等候。松尾的人将关义带走，把王虎和金山留在民居。王虎久等关义不归，立刻赶回铁路局报告刘洪和鲁大姑，大家顿时对关义的安危感到担忧。 小野将关义秘密带到堡垒，许槐生装病试探关义，在确认无误后，松尾出面。松尾仍不放心，恫吓关义，说他是铁道游击队派来的人。关义故意装得害怕，埋怨金山将自己骗进了土匪窝，还执意要离开。松尾和许槐生见此状只得好言相劝。 关义的药对松尾颇有疗效，他为松尾医开出药方后，指定到济世堂药店抓药。松尾担心其中有诈，嘱咐前去抓药的李大不要去济世堂。

摧毁敌巢 李大未到济世堂，而是到了德仁堂抓药，埋伏在此的小坡抄下药方，并在与李大的枪战中将其击毙。刘洪得到小坡的报告，立刻意识到关义即将处于险境之中。 松尾再次向关义询问药方，关义道出是“西番莲、柴胡、大戟”，药引子是“干井苔”。刘洪、李正、彭亮及鲁大姑仔细研究关义的药方，突然发现了药方暗语所交代出的地点--西大井柴家村，随即立刻带领铁道游击队前去抓捕松尾。 迟迟不见李大归来的松尾感觉到了异常，并突然醒悟了关义药方中的暗语，立即命令全体警戒，并将正在与铁牛煎药的关义抓捕。得知真相的铁牛在危急时刻将松尾当作人质，救出关义。铁道游击队赶来后与日军展开激战，日军残余几乎全部被歼灭，小野毙命，铁牛壮烈牺牲。而许槐生在铁道游击队攻击西大井前，被杨栋召回军统徐州站，侥幸生还。 松尾和龟田侥幸逃出，落魄中被早已在此等候的王雅茗相救。王虎带领游击队员在临时路卡发现了乘坐着老式轿车而来的王雅茗。看到王雅茗拿出省长亲笔签发的红色通行证后，王虎放行，躲在轿车里的松尾和龟田躲过一劫。