鲁平安排人马监视周树林姘妇家的门口，有了收获。神仙派人给门上系上了红布条，这意味着当天清晨，周树林可以与神仙在后山上见面。

周树林带领全体侦查员，连夜带着周树林赶到后山上埋伏，准备抓住神仙。

清晨，带着面具的神仙终于诡秘地出现在了周树林的面前。她询问周树林侦查科的人对他调查的情况，周树林还没有反应过来，神仙掏出手枪，将周树林打死。侦查员们跳起来，准备抓捕神仙，身手敏捷的神仙与侦查员们展开了枪战。

躲在暗处的刘猛冲上去，抱住神仙，一把撕开了她的面具，神仙开枪将刘猛打成了重伤。众人急忙将刘猛送到后方医院救治，神仙趁机逃脱了。

刘猛生命垂危，但是只有他见过神仙的真面目，在医院里，刘猛挣扎着告诉鲁平，那个神仙自己见过，就在鲁平办公室里的照片上。鲁平猛醒，冲回办公室，找到了洗印好的关梅与田秀玲的照片，拿到医院叫刘猛指认，刘猛告诉鲁平，那个女人是田秀玲。

在军委机要局宿舍，已经暴露的田秀玲慌张地收拾着行装，关梅关切地问田秀玲怎么回事，田秀玲谎称自己的姑姑病了，需要赶过去探望。关梅好心地建议自己陪田秀玲前往。田秀玲欣然答应了关梅的建议。

关梅与田秀玲出了延安城，走上了大路。

鲁平带人赶到军委机要局，发现田秀玲已经逃脱，连忙带人追赶。

关梅在路上感觉到了田秀玲的异样，准备拔枪的时候，发现田秀玲已经把自己的手枪握在了手里。田秀玲挟持关梅，正在这个时候，鲁平赶到。双方发生对峙。

鲁平与关梅凭借着多年的默契，鲁平开枪击毙了田秀玲。关梅脱险。

鲁平在田秀玲的箱子里，发现了佛爷给他的密写信，佛爷终于露出了马脚。

顺着密写信提供的线索，鲁平将侦查的视线集中在了延安城里的保民粮店。在保民粮店，鲁平化装成贩卖粮食的商人，见到了保民粮店的老板邱大勇。经过一番交谈，鲁平断定，邱大勇应该是一个国民党特务，于是派人日夜监视保民粮店。

南洋华侨代表团即将来延安访问。侦查科接到通知，要配合代表团访问，加强安全保卫工作。鲁平带着岳凌霄去鲁艺礼堂，检查安全的时候，遇到了一件怪事。表演独唱节目的女学生李玲意外地误场，而且神秘地失踪了。

鲁平一面叫岳凌霄继续寻找李玲的下落，一面将参加演出的所有学生档案带回侦查科进行审查。关梅兴冲冲地告诉鲁平，自己的结婚报告已经批下来了。但是鲁平对关梅现在提出结婚态度冷淡，这引发了两个人的争执，最终鲁平给关梅道歉息事宁人。关梅体谅鲁平的艰难，自告奋勇帮助鲁平分析学生的档案。

岳凌霄派人四处寻找李玲未果，感觉李玲真的失踪，跑回侦查科报案。

而关梅也找出了李玲的档案，得知李玲是南洋华侨代表团副团长李弘基的独生女。鲁平感觉到事关严重。要求立即加大力度，寻找李玲。

鲁平通过勘查现场，发现李玲是被从学校侧门劫持走的。而李弘基这个时候已经到了延安，正兴冲冲地准备见自己的女儿。

就在这个时候，有人在河边发现了一具无头女尸，从衣着特征上看，就是李玲。

李弘基来访，马部长只好硬着头皮去告诉李弘基，他的女儿被绑架，并且被杀害了，这一消息给了老华侨沉重的打击。

鲁平凭借着李玲的生活习性，还有喜欢打乒乓球的爱好，意识到了问题所在，他连夜赶去侦查走访，终于得出了结论，那具无头女尸根本就不是李玲。李弘基喜出望外，恳求侦查科一定要救回自己的女儿。

正在这个时候，侦查员告诉鲁平，保民粮店的特务逃脱了。鲁平带人勘察现场，从粮店里搜出了大量的武器弹药，还有秘密电台。鲁平判断，李玲被绑架的案子有可能与这伙特务有关。

李弘基收到了匿名信，威胁他不要继续支持共产党进行抗战，不然就会杀掉他的女儿，而且告诉他，李玲正在被劫持到国统区的路上。国民党反动派的用心昭然。

马部长立即命令所有边区检查站，严密关注李玲的动向。

鲁平经过耐心的调查走访，发现李玲失踪的当天晚上与男朋友郑海涛曾经见面。鲁平立即叫人把郑海涛带到了侦查科进行审讯。原来郑海涛被特务们威胁，帮助特务把李玲骗出了学校，之后被特务劫持。郑海涛带着鲁平到了表哥的家里，赫然发现了李玲的踪迹。

洛川检查站发来电报，声称有一伙武装匪徒，试图武力闯关，但是被拦截了回去，现在逃进了深山之中。鲁平立即命令岳凌霄带人赶到洛川，解救李玲。

富县会计李明辉急匆匆地跑到侦查科来报案，他携带着五千万边区票的赈灾款，在经过甘泉县的时候，在窑洞里发现赈灾款被盗，五千万神秘失踪。鲁平感觉案情重大，派出秦书燕与刘猛赶去调查。

岳凌霄带着侦查员赶到了洛川，在深山之中，发现了绑匪邱大勇的踪迹，岳凌霄带着人在路上设下了埋伏，一番激战之下，救下了李玲，还有一位被劫持的陕北大嫂吴琼。岳凌霄带着李玲与吴琼，朝着延安方向赶去。

刘猛与秦书燕跟着李会计来到了富县，开始调查欠款被盗的案件。刘猛趁着在外办案的机会，开始对秦书燕倾诉衷肠，但是秦书燕却似乎根本不为所动。调查有了进展，与李明辉同住在一个窑洞的甘泉县秘书王来倾有重大嫌疑。刘猛立即对王秘书展开调查。

岳凌霄带着李玲等人夜宿在一处村庄，韩武察觉到了无穷的行踪诡异，开始留心她。终于，在清晨的时刻，岳凌霄何亮亮给一声枪声惊醒，他们发现韩武已经不见了，连忙赶去。

在深山之中，韩武截住了劫持李玲的无穷，真相毕露，原来吴琼才是这个特务小组的组长，她残忍地将李玲身上捆上了手榴弹。双方僵持。岳凌霄赶到，与韩武前后夹击，将吴琼击毙，救出了李玲。

刘猛顺着线索，在接待办院子的厕所里，发现了藏匿的三千万边区票，又与秦书燕配合，进入王秘书家里搜查，发现了藏匿的两千万边区票。他们立即将王秘书带到侦查科进行审讯。但是鲁平判断案情应该不是这么简单。王秘书也死不承认是自己偷拿了赈灾款。

鲁平通过对钞票的研究发现，三千万与两千万不是一批钞票，断定案件另有蹊跷。

岳凌霄带着人将李玲安全送回了延安，交给了李弘基，粉碎了国民党特务的阴谋。

刘猛与秦书燕又一次到了甘泉县，重新审讯李会计，证据面前，李会计不得不交代，原来所谓的五千万失窃，都是李会计一手造成的栽赃诬告。王秘书是一个秉公执法的公职人员，李会计的亲戚因为交公粮的事与王秘书有了过节，李会计怀恨在心，趁着与王秘书合住在一个窑洞的机会，自己把钱偷偷拿出了窑洞，之后诬告王秘书。

案情真相大白，刘猛与秦书燕都受到了教育，不能凭着想当然办案。

马部长给鲁平带来了绝密情报，有电台在药王山一带活动的非常频繁，要鲁平一定要抓紧时间破获这个秘密电台，找到佛爷的线索。

西沟的刘李氏家里，发生了命案。鲁平带着人前去勘察现场。

刘李氏是个怀着孕的农妇，她与丈夫去舅舅家做客，临走舅舅送给他们一罐粥，回来之后刘李氏把粥给丈夫吃了，没想到丈夫当场就死了。

经过化验，粥里有氰化钾的残留物，证明是有人投毒。鲁平立即对刘李氏的舅舅老钟头展开调查，但是老钟头却神秘地失踪了。

杨家岭有人报告，在井水里发现了剧毒。杨家岭是党中央所在地，鲁平意识到案情重大，立即命人封锁了杨家岭地区所有的水井，全力调查投毒的案件。

跟踪蹲守老钟头有了结果，老钟头在半夜的时候回了家。韩武带人将老钟头逮捕，送到了侦查科。进行审讯。但是老钟头是个老实巴交的乡下人，怎么看都与国民党特务还有氰化钾联系不上。鲁平百思不得其解。

蹲守刘李氏的一组人马有了发现，半夜有一个年轻男人偷偷地溜进了刘李氏的家里。鲁平立即带着人赶到了刘李氏的家里。

何亮亮依然在门口监视着刘李氏的家。他告诉鲁平，年轻男人还在屋里。鲁平带着人直闯刘李氏家。刘李氏百般阻拦，撒泼打滚。被鲁平制服。但是闯进刘李氏家里，却发现房间里根本没有什么年轻男人。

刘李氏不干了，告状到了边区保安处，马部长训斥了鲁平一顿，认为鲁平不懂得军民关系，破坏了军民关系这是最大的问题，鲁平很郁闷。

何亮亮看闯了大祸，不得不告诉鲁平，自己在蹲守的时候睡着了。很有可能那个年轻男人溜出了刘李氏的家，自己没有发现。鲁平叫何亮亮立即去查找这个年轻男人的线索。

何亮亮与刘猛的运气很好，他们居然在市场上再次碰到了那个年轻的男人。何亮亮一直跟着男人到了药王山，进入了药王庙。发现男人其实是庙里的杂役叫刘宝。何亮亮略施小计，也进入了药王庙，成了那里的杂役。

鲁平再次到刘李氏家去道歉的时候，被泼辣的寡妇给轰了出来。还泼了鲁平一身的脏水。