在凤凰渡的一处乡村，岳凌霄带人找到了崔四的踪迹，在一处院落里，将崔四包围。但是崔四持枪负隅顽抗。在战斗中，郭二蛋被解救了下来，但是岳凌霄的儿子铁娃被崔四开枪打死。

边区社会部交给了关梅一项秘密任务，要关梅赶到国统区去，从国统区的军统内部，找到关于佛爷的线索。关梅来不及与鲁平告别，连夜赶往国统区。只给鲁平留下了一份情真意切的信。两个人约好，等关梅回来就结婚。

岳凌霄将郭参谋长的儿子平安送回来，自己的儿子却长眠在了黄土高坡上。

边区法院宣判，刘干事被判处死刑。看守所里的刘干事得知被判处死刑，全部翻供，要求见到鲁平。他告诉鲁平，自己这一切都是被夏医生指使的，仓库里的药品其实是夏医生偷走的。

鲁平立即安排抓捕夏医生，但是狡猾的夏医生比鲁平早了一步，从诊所里消失了。鲁平立即命令在吴起镇搜捕夏医生。

在吴起镇的城门口，鲁平抓住了男扮女装，准备溜出去的夏医生。

根据夏医生交代，他是军统汉江班的成员，潜伏在吴起镇。盘尼西林的案子，是佛爷亲自下达的指令。

鲁平根据夏医生的交代，准备深入虎穴，探知佛爷的底细。鲁平化装成军统的落魄特工，与秦书燕一起，在诊所里守候夏医生的接头人。

边区银行发生了失窃案，八千万的边区票不翼而飞。案情上报到了侦查科。岳凌霄带着人到银行勘察，发现银行的出纳黄纯有重大嫌疑，但是黄纯已经出逃。岳凌霄连忙安排人马抓捕黄纯。

在延长县，侦查员找到了黄纯的踪迹，岳凌霄立即带人赶到了延长县。却发现黄纯被杀死在了河滩上。案情变得扑朔迷离。

鲁平在夏家诊所，终于等到了神秘的接头人老关。经过盘查，老关相信了鲁平的身份，要鲁平在夏家诊所等着，自己去想佛爷汇报。

岳凌霄带人对黄纯进行调查，发现黄纯实际上是一个品德优秀，业务上进的优秀银行职员，不像是一个监守自盗的人。他感觉到案子非常的蹊跷。

鲁平与秦书燕在夏家诊所的守候终于有了结果。老关在对鲁平进行了几次的试探之后，对鲁平似乎解除了警惕，带着鲁平前往一处郊区的废窑洞去见佛爷。

夏医生感觉老关对鲁平心怀不轨，连夜跑到了侦查科来报信，韩武得知了鲁平的情况，立即赶往吴起镇郊外的废窑，打算解救鲁平。

废窑洞外，老关谎称自己就是佛爷，要鲁平说实话。鲁平识破了老关的圈套，宁死不肯暴露自己的身份。老关对鲁平举起了手枪。关键时刻，韩武赶到，开枪打伤了老关。老关带领手下的特务，将秦书燕劫持而去。

事情引起了社会部的重视，马部长严令鲁平，一定就救出被绑架的秦书燕。鲁平与韩武决定守株待兔，在夏家诊所附近埋伏了起来，等待被打伤的老关前来救治。

岳凌霄经过耐心的调查，发现银行科长贾树增曾经与黄纯一起出现在延长县，立即对贾树增惊醒调查。但是贾树增作为黄纯的领导也看不出什么破绽。

正在这个时候，银行那边传来了消息，银行里出现了大量伪钞。这一线索，引起了岳凌霄的警惕，他转换思路，考虑是否有人将大量的伪钞混进了银行。

鲁平终于在夏家诊所等到了带着枪伤来救治的老关。

审问之下，老关交代将秦书燕藏在了一处村庄里。鲁平叫韩武带路去解救秦书燕，没想到中了老关的埋伏，激战之下，韩武打死了老关，救出了秦书燕。

岳凌霄通过对银行金库仔细地勘察，赫然发现了一直没有启用的六号保险箱里存在端倪，他们打开六号保险箱，发现八千万边区票好好地躺在了里面。

岳凌霄判断，是有人打算用八千万的边区票换取八千万伪钞，黄纯发现了这件事之后，连夜追赶放伪钞的人到了延长县，暴露之后被杀死在了河滩上。

岳凌霄命令立即抓捕贾树增，但是贾树增已经脱逃。

在边区检查站，岳凌霄带人抓住了正准备逃往国统区的贾树增。根据贾树增的交代，他是军统汉江班的特务，打入边区银行，就是为了扰乱金融秩序，将大量的伪钞混入银行。案情真相大白，黄纯被追认为革命烈士。

从社会部传来了消息，关梅在执行任务的时候被叛徒出卖，整个国统区的地下组织被破坏，关梅英勇牺牲。鲁平怀着极大的悲痛，继续投入工作。

日本工农学校来报案，一名日本工农学院酒井四郎被杀害在了学校外面的小树林里。因为涉及到日本战俘改造的问题。鲁平亲自带队前去勘察现场。

酒井四郎是被人用木棍打死在了小树林里。鲁平命令岳凌霄立即顺着木棍的线索侦查。

侦查很快有了结果，当天晚上，有人看到工农学校的学员黑田俊曾经与酒井四郎外出，并且在小树林里与酒井四郎爆发了争吵。

鲁平把黑田俊叫到了侦查科进行审讯，但是黑田俊一口咬定自己没有杀死酒井四郎。案情陷入了僵局。

鲁平想起了那位夏医生交代，他曾经在国民党的警察部门当过技术人员。立即将夏医生从看守所提出来，要夏医生在找到的棍上寻找指纹。

夏医生用土办法将木棍上的指纹提取了出来，与黑田俊进行比对，发现指纹完全相符，鲁平命令立即逮捕黑田俊。

黑田俊被押往边区法院审理，但是黑田俊一口咬定自己没有杀死酒井四郎。但是在证据面前，边区法院还是判处了黑田俊死刑。

鲁平凭着直觉感觉到案件也许并不像相像的那么简单。他从日本工农学校，找到了被杀死的酒井四郎的军装，请夏医生来仔细地勘察。

夏医生得出了惊人的线索，那件衣服上，除了酒井四郎的血迹意外，还有另外一个人的血迹。鲁平立即将血迹样本送到了后方医院进行化验。发现那另外的血迹不是黑田俊的，也就是说，案发现场的确是有另外的人存在。

鲁平拿到血迹样本，直接冲到了看守所，但是看守所的人告诉他，黑田俊已经被押解到刑场执行枪决。

鲁平只身闯到了刑场，从枪口底下把黑田俊救了下来。

鲁平重新对黑田俊杀人的案件进行调查，发现了一个重要的线索，在酒井四郎死前，曾经告诉鲁平在工农学校里看到了自己的一个熟人。

这个线索引起了鲁平的重视，开始在工农学校里调查这个熟人。从八路军总部传来了消息，原来酒井四郎曾经服务的日本部队已经查清楚，与他曾在一个部队的只有伙夫三浦信泰。鲁平通过查看战俘照片，赫然发现原来三浦信泰的真实身份并不是伙夫，而是联队长，是个大佐。

案情清楚了，三浦信泰准备逃跑，害怕暴露自己的身份，将认出了自己的黑田俊杀死在了河滩上，之后嫁祸于酒井四郎。

鲁平带人将三浦信泰抓捕归案。

眼看边区参议会的就要召开了，马部长顶着巨大的压力，要鲁平一定要抓到佛爷。但是鲁平这边聘于应付各种案件，没有分身之术。情急之下，鲁平请求马部长帮自己一个忙，马部长答应了鲁平的请求，在侦查科宣布，撤销了鲁平的侦察科长的职务，由岳凌霄代理科长。

延安城外的东高村村民来报案，东高村连续几天一直在闹鬼，已经有一名村民被吓死了，岳凌霄感觉案情重大，派秦书燕与刘猛前去蹲守。

鲁平被撤销了科长的职务，看似消极抵触情绪很重，整天不在侦查科，而是四处闲逛。实际上鲁平感觉到了身边有国民党特务的内奸，采取这种办法全力以赴地投入到抓佛爷的行动中。