何亮亮在药王庙跟踪刘宝，发现刘宝行踪诡异，趁着大家不注意，刘宝还曾经在药王庙的大殿里，放了两颗摞起来的黑色石子。情况反应到侦查科，鲁平命令何亮亮继续监视，不要打草惊蛇。

刘李氏背着自己的铺盖卷到了侦查科。有人在她家门口挂上了一只破鞋。这对于乡村的寡妇来说，是要命的事。刘李氏要鲁平跟着她回去，给乡亲们解释自己的清白，鲁平不以为然。没想到刘李氏拔出了菜刀，当众割腕自杀。被大家伙手忙脚乱地送到了后方医院抢救。

岳凌霄对鲁平的行为不以为然，他心里非常着急。鲁平不懂得军民关系，把刘李氏得罪了，现在何亮亮那边又进展缓慢。投毒案社会部又催着尽快破案。无奈之下，岳凌霄偷偷地把韩武也派到了药王庙。韩武换装成一个云游四方的道士，进入了岳王庙挂单修行。

何亮亮与韩武一起盯着刘宝，在深夜，刘宝准备与人接头的时候，窜出一个黑影，险些将暗处的韩武杀死。两个人奋力搏斗，终于脱险。

鲁平分析药王庙肯定是特务的窝点，但是光靠这样肯定无法打进敌人的内部，他决定还是从刘李氏这里打开突破口。

关梅这个时候出现在鲁平的面前，她知道鲁平的困难，决定帮助鲁平修复与刘李氏之间的关系。

边区警卫连仓库被盗，一只驳壳枪五十发子弹被偷走。鲁平命令岳凌霄尽快破案，找回丢失的枪支。

寺庙里的黑色石子再次出现，鲁平命人立即上山，去布控刘宝。却发现刘宝被人杀死在了柴房里。在他的房间里还找到了电台。

刘宝的线索断了，还出现了电台。鲁平怀疑这是国民党特务的障眼法，把刘宝杀死，将他们的视线引开，鲁平决定继续在刘李氏身上下功夫。

顺着警卫连仓库里发现的一根铁丝，侦查员们将视线对准了后方医院，那根铁丝是用来做手术时候用的特殊铁丝。后方医院的干事张二喜有重大嫌疑。但是这个时候张二喜已经出差了。

岳凌霄带着人在张二喜家里搜查，没有找到那只丢失的驳壳枪。就在这个时候，张二喜回到了家里，岳凌霄等人藏匿起来，发现张二喜回来不过是拿走了一张报纸。岳凌霄百思不得其解。

鲁平与刘李氏的关系有了进展。刘李氏突然生产，在鲁平与关梅的救助下，平安地生下了一个男孩。刘李氏对鲁平的态度有所转变。鲁平叫关梅陪着刘李氏，保证刘李氏的安全。

半夜，杀手出现在了刘李氏的家里，准备杀死刘李氏，关梅开枪，打伤了杀手，救下了刘李氏。并把刘李氏接到了侦查科保护起来。

张二喜与自己的舅舅苏奎会和，准备回绥德老家。岳凌霄在一张报纸上发现了端倪，报纸报道，绥德的妇救会主任被国民党反动派杀害。那个妇救会主任就是张二喜的母亲。

鲁平知道了线索，立即带人赶到了检查站，拦下了准备带着手枪去为母报仇的张二喜与苏奎。

侦查科，刘李氏终于告诉了鲁平所有事情的真相。原来他的男人刘二，一直在帮助寺庙里的慧能道士在藏匿一份毒药。刘二害怕，想把毒药的事举报给政府，被残忍地杀害了。刘二的弟弟刘宝顶替哥哥上山当了杂役，本想把这件事了解，没想到又被杀害了。鲁平确定了慧能就是国民党特务，立即带人上山去抓捕慧能，却发现慧能已经被毒死在房间里。

鲁平开始在慧能留下的电台以及密码本上找线索。韩武惊讶地发现，那个用作密码本的《三关北斗经》曾经在老钟头家房客沈力的房间里出现过。

鲁平立即安排人马，对沈力布控。沈力是一名小学教员，看似老实本分的教书匠。但是实际上是暗藏的国民党间谍头子。

鲁平安排韩武等人诱捕了沈力。沈力交代，自己是军统汉江班的特务，受佛爷领导，代号白鸽。鲁平感觉到离那个佛爷又近了一步。

马部长给岳凌霄带来了天大的好消息，他的儿子铁娃终于找到了。铁娃与岳凌霄在长征的时候就失散了，现在终于给找到了，组织上安排，铁娃与八路军首长的儿子郭二蛋一起进入陕甘宁边区。

鲁平派侦查员刘猛与何亮亮去接孩子。

侦查科大喜的日子，鲁平与关梅决定，在岳凌霄与儿子团聚的时刻，举办他们的婚礼。正当大家兴高采烈的时候，两名侦查员回来。他们告诉鲁平，在他们带着孩子经过延川县的时候，两个孩子在看戏的戏台前，神秘的失踪了。

案件惊动了整个社会部。因为两个孩子之中有八路军高级首长郭参谋长的儿子，社会部领导非常怕敌特是利用这样的事件来扰乱军心。马部长命令岳凌霄带一个组立即赶赴延川县，无论如何也要找到失踪的孩子。

岳凌霄带着刘猛何亮亮赶到了延川县，开始调查走访当时看戏的老百姓，但是毫无结果。有人提供了一条线索，当时戏台子底下有一个算命的瞎子叫乔半仙，这个人南来北往的人都接触，搞不好会有线索。岳凌霄决定会会这个乔半仙。

后方医院来侦查科报案，他们的仓库里，丢失了一批贵重药品，是两箱子盘尼西林，这是美国红十字会援助中国抗战的物资，是非常宝贵的药品。鲁平安排侦查员盘查各个药店与私人诊所，设法找到药品。

岳凌霄见到了行踪不定的乔半仙。察觉出乔半仙的神秘，命令刘猛盯着乔半仙。乔半仙半夜里从家里溜出来，到了白麻子家里，两个人商量着要把孩子交给岳凌霄。何亮亮偷听到了一切。

岳凌霄立即抓捕乔半仙。原来乔半仙并不是瞎子，而是靠着协助各种不法事情图谋暴利的闲人。乔半仙交代，案子是白麻子干的，他本来想拐骗孩子挣些钱，但是从孩子的衣服里找到了介绍信，得知里面有八路军首长的儿子，于是联系了日本人，打算把孩子卖给日本人。

岳凌霄立即带人去白麻子家，发现白麻子已经跑了。

岳凌霄带人追赶没有结果，决定铤而走险，在白麻子家里守株待兔，等着他回来。

在吴起镇的夏家诊所，出现了盘尼西林针剂。鲁平命令韩武秦书燕立即前去侦察。两个人装扮成病人到了夏家诊所，果然夏医生拿出了盘尼西林针剂。两个人立即把夏医生控制住，要他交代盘尼西林的出处。

夏医生交代盘尼西林是从自己的表哥那里认识的一个商人手里买来的。韩武命令夏医生带着他们到了他表哥的药铺，却发现夏医生的表哥被人杀死在了药铺里。秦书燕立即将案情回报给了鲁平，鲁平赶到了案发现场。

岳凌霄带人在白麻子家守候了一天一夜，白麻子终于出现了。岳凌霄等人将白麻子逮捕，经过耐心的工作，白麻子交代了事情的经过。原来孩子是他与一个叫崔四的人一起干的。两个人决定把孩子给卖掉，崔四从孩子身上找到了那份介绍信，知道了孩子是八路军首长的儿子，决定把孩子交给凤凰渡的日本特务。现在崔四已经带着孩子赶往凤凰渡了。

岳凌霄立即命令带着赶往凤凰渡，追赶崔四。

在侦查科，夏医生向鲁平描述了那个自己表格的朋友，鲁平根据夏医生的描述，采用了画像的办法，把那个神秘的商人画了出来。大家惊讶地发现，夏医生所描述的那个人，居然与后方医院的刘干事非常相像。鲁平命令立即控制刘干事。

刘干事在宿舍里被抓到了，刘干事交代，那两箱盘尼西林的确是自己监守自盗，为了换钱，已经全部卖掉了，赃款现在藏在后方医院的大树底下。

鲁平带人赶到后方医院，从大树下起出了赃款，把刘干事送交边区法院。