元朝末年，群雄并起，朱元璋约张士诚议和，却暗中用计毒害张士诚，夺得江山，建立明朝。数年后，云靖作为明朝的使者出使部落瓦力，却被张士诚的后人瓦力宰相张宗周扣留，最后屈死。云靖的孙女云蕾为报家仇在小寒山上跟侠客叶盈盈苦练剑法十余年，终于有成，她前赴瓦力，欲刺杀仇人张宗周。云蕾江湖经验不足，在途中遇见大盗黑白摩诃，黑白魔诃被她的宝剑吸引，暗中下毒，夺去宝剑。云蕾几番追逐，可是力有不逮未能夺回宝剑，反被黑白摩诃戏弄，幸她遇上张丹枫和脱不花，张丹枫答应在一个时辰为她夺宝剑。张丹枫足智多谋，果然在一个时辰内帮她夺回宝剑。 云蕾正在高兴之时，却知道张丹枫原来是仇人张宗周之子，云蕾拿剑把张丹枫刺伤。张丹枫不明白云蕾为什么要这么做。脱不花把张丹枫送回到家中养伤。

张府发生中毒事件，有人暗中下毒企图谋害张宗周一家。脱不花欲让父亲瓦力太师也烈帮忙，也烈却不愿出面。原来下毒之人正是黑白魔诃，他们是为了得到江湖传说中张家的藏宝图。张丹枫的师傅谢天华让妻子苏麻拉姑送家眷离开张府，却遭遇黑白摩诃的埋伏，张丹枫出现，却不敌黑白摩诃，被他们抓走，黑白摩诃向张丹枫逼问张家宝藏的下落，张丹枫假意答应带他们寻宝，可途中以歌声告诉牧民，让他们回丞相府报信。张丹枫把他们带入山洞，欲趁机逃走。却碰上一直跟踪在后的云蕾，云蕾企图刺杀张丹枫，却也被黑白摩诃抓住。

张丹枫的师傅谢天华带人赶到山洞，谢天华武功高强，黑白摩诃不敌，只得逃走，云蕾趁乱也悄然离去。张丹枫等人安全回到丞相府，瓦力皇上脱里宴请张宗周，也烈暗中挑拨，原来这一切都是也烈和上官天野的计谋，要除掉张宗周。张宗周回到府中，叫来张丹枫要告诉他家族秘密。张宗周把先祖张士诚留下来的宝藏真相告诉张丹枫。云蕾回到土屋，遇见大哥云重。

云蕾救兄，谢天华看见云蕾手中的宝剑，想起和叶盈盈十年之约已到期。也烈用计把张宗周抓进大牢。脱里也没办法相救。张宗周要脱里保住张丹枫，脱里答应。谢天华带张丹枫进天牢见张宗周。张宗周要张丹枫不要救他，去江南找宝藏。张丹枫无奈的离开。云蕾云重无法报仇，云重要回中原，云蕾同去。潮音与黑白摩诃识英雄重英雄成为朋友，潮音要追杀谢天华。而谢天华和张丹枫要去江南，谢天华被潮音缠住，把宝剑赠于张丹枫后，二人分路而逃。

脱不花跟也烈断绝父女关系，要去找张丹枫。云蕾，云重在河边被黑白摩诃下毒，云重力拼护云蕾先走。云蕾逃走，没想遇到张丹枫，再一次被张丹枫相救。云蕾醒来，拿剑刺杀张丹枫时晕倒。再醒来已被张丹枫绑住，带她在牧民营帐中养伤。张丹枫为云蕾寻找云重，原来黑白摩诃想收云重为徒，把他擒住。张丹枫用计骗走黑白摩诃，救出云重。云重拿剑刺杀，张丹枫笑着骑马离开。张丹枫回来告诉云蕾已救出云重。云蕾对张丹枫心存感激。

张丹枫与牧民分开时，追兵来到，云蕾与张丹枫肌肤相贴的躲藏，二人感情再进一步。追兵过后，张丹枫和云蕾向牧民告别，云蕾回头已不见了张丹枫。脱不花在路上被骗子骗去钱财，还被关在笼子里售卖，云重出现帮忙打跑骗子。云雷孤身上路，途中遇见金刀寨少主周山民行劫大明官差，周山民怕云蕾坏他的事，放迷药想迷晕云蕾，云蕾与周山民打起来，后来才知道乃恩人周健之子，二人误会冰释。