张丹枫看见一对瓦力兵和大明官差交易兵器，跟随而去。周山民吓走大明官差。张丹枫很是佩服，想与周山民认识。云蕾出现，告诉周山民，张丹枫是仇人。张丹枫不愿出手，上马离开。张丹枫再次进关，看见一群锦衣卫由张风府带领，张风府与张丹枫在城墙上比武，两人。。。

张丹枫看见一对瓦力兵和大明官差交易兵器，跟随而去。周山民吓走大明官差。张丹枫很是佩服，想与周山民认识。云蕾出现，告诉周山民，张丹枫是仇人。张丹枫不愿出手，上马离开。张丹枫再次进关，看见一群锦衣卫由张风府带领，张风府与张丹枫在城墙上比武，两人惺惺相惜。张丹枫得知张风府要去灭金刀寨。张丹枫冒险去金刀寨，通知云蕾与周山民，可惜来迟一步。张风府已带着锦衣卫来到山寨，一场火并马上开始。张丹枫为救云蕾与周山民，不惜冒险引开张风府，云蕾对这个仇人之子，到底是敌是友，心里扑朔迷离。东厂太监庞照天带着一群人进入统领府，将统领府一家五十五口全部杀掉。原来庞照天乃上官天野的首徒，他奉命追杀张丹枫。云重看见脱不花洗澡，被脱不花命做阿五，晚上澹台灭明出现，叫脱不花去找张丹枫回去说服张宗周。脱不花大喜。次日脱不花与云重上路，云重对脱不花暗生情意。谢天华与潮音纠缠，被澹台灭明看见，澹台灭明出手帮他赶走潮音。澹台灭明告诉谢天华庞照天要对付张丹枫。谢天华着急要去与张丹枫回合。张丹枫和云蕾再次相遇，云蕾觉得张丹枫是好人，不想杀他。周山民怒斥，叫云蕾不要忘了祖父遗言，杀尽张家的人，云蕾很是无奈的答应周山民。

张丹枫和谢天华一起找石英，看见石翠凤偷走水胆玛瑙，石英并不去追，原来石英才是石燕子，石英和张丹枫相认。石翠凤跑出遇上周山民和云蕾，周山民为救云蕾被石翠凤银针打伤，石翠凤对女扮男装的云蕾生出情意。石英告诉石翠凤少主来到。石翠凤对张丹枫没好感。周山民为救云蕾被石翠凤打伤，云蕾为他疗伤，周山民不知不觉中已爱上云蕾。脱不花被沙帮帮主沙涛抓住，云重拼死救她，黑白摩诃教云重打败沙涛，并要收他为徒。云重不同意，黑白摩诃气走。

云重向脱不花表白爱意。脱不花拒绝，就是为心上人，才出走的。云蕾、周山民来到石家，云蕾误打擂台。周山民告诉云蕾闯祸。石翠凤告诉云蕾她们是劫富济贫，石英尾巴云蕾当女婿，云蕾尴尬。脱不花闯进石家白吃。石英叫张丹枫和谢天华出席。张丹枫看见脱不花，并叫她坐下。周山民拿出绿林箭。要大家围攻张丹枫。石英为保张丹枫，用刀刺伤大腿。张丹枫与云蕾相遇，云蕾告诉张丹枫，她是被周山民所逼，没有办法。云蕾与石翠凤告别，告诉石翠凤她们不可能。石翠凤对张丹枫的恨意更深。脱不花叫张丹枫回去劝张宗周。张丹枫不同意，反叫脱不花回去，脱不花说怎么都要跟张丹枫走，张丹枫无奈。

澹台镜明进入破庙看见落魄的云重，叫人给酒。云重接过酒就喝，澹台镜明对云重的坦坦荡荡留有印象。云蕾云重兄妹见面，遇见沙涛澹台镜明出来解围。澹台镜明知道云、张两家有宿仇。石翠凤假装送水果，偷袭张丹枫，被张丹枫打败，含恨而去。被脱不花看见。脱不花要张丹枫教她。张丹枫不肯。澹台镜明想化解张、云两家的仇恨。但已失败告终。澹台镜明来到石家庄，与张丹枫回合，告诉张丹枫随时都可以走，并问云家怎么办？张丹枫叫不要伤害，不想加深仇恨。两名印度女子偷东西，被云蕾看见，并打跑。原来她们是黑白摩诃的老婆，硬要黑白摩诃为他们报仇。

黑白摩诃把云蕾、张丹枫抓进古墓。想让云蕾劝云重做他们的徒弟，云蕾假装同意，趁机救了张丹枫。张丹枫和云蕾往古墓的里面跑去。黑白摩诃告诉张丹枫中了毒。云蕾为救他，把抱在怀里。张丹枫感激，对云蕾另眼相看。

云蕾帮张丹枫找出毒经，救了张丹枫。张丹枫告诉云蕾她们的双剑合壁，非常厉害，能对付黑白摩诃。云重潜入石家庄，知道张丹枫也被抓走，并知道脱不花的心上人就是张丹枫。潮音回到小寒山告诉叶盈盈，谢天华已另娶她人。叶盈盈气晕。张丹枫、云蕾双剑合璧战胜黑白摩诃，并跟黑白摩诃成为朋友。云蕾、张丹枫交换宝剑。