张丹枫要云蕾跟他一起南下，寻找宝藏。云蕾答应考虑。张丹枫化身陈大海，帮云重打败沙无忌。云重呆在现场。庞照天认出陈大海就是张丹枫，同时有人来报，有人闯入凌霄楼。但庞照天觉得追张丹枫要紧。庞照天把张丹枫射伤，要抓时。脱不花出现，非要救走张丹枫。澹台灭民劝庞照天，脱不花是也烈得女儿，不能得罪。

庞照天回到凌霄楼，看见周山民、澹台镜明被救走，气的拆了凌霄楼。圣旨下，云重是武状元。云重说这武状元是张丹枫施舍给他。澹台镜明出现，骂他不明大义，终云重答应当武状元。张丹枫要与脱不花结婚。云蕾伤心回到小寒山。澹台镜明来到小寒山，给云蕾一封信。原来张丹枫是为了行刺庞照天。张丹枫行刺失败，云蕾出现救走张丹枫。谢天华失手被擒。脱不花追来问张丹枫为什么要如此对她。张丹枫拉着云蕾的手，告诉脱不花。他真正爱的是云蕾。

庞照天严刑逼供谢天华。问张丹枫的去处。康超海为邀功，尽废了谢天华的右手。谢天华逃出来，张丹枫、云蕾接应。把谢天华带回小寒山。叶盈盈看见心疼不已。把所有的怨气发泄在云蕾身上。谢天华失去了右手，意志消沉。叫张丹枫自己去寻宝。叶盈盈要张丹枫带着谢天华离开。张丹枫责问叶盈盈，叶盈盈可以杀谢天华泄愤。谢天华这十年受的委屈找谁去。现在连手都废掉。张丹枫拉着云蕾离开了小寒山。张丹枫、云蕾与石英等会合。张丹枫说出谢天华的情况。潮音要去找他。石英看见云蕾跟张丹枫如此亲密，去找庞照天一起强宝藏。

张丹枫、云蕾一路南下，过着神仙眷侣的生活。阿刺带着阁托的棺木回到瓦刺。也烈知道阁托之死，趁机要替阁托报仇，攻打大明。谢天华从断了右手以后。正天把自己灌醉。董岳来劝都没用。张丹枫、云蕾找不到澹台镜明留下的记号。石英受伤来到，告诉张丹枫庞照天已派人在追张丹枫。叫张丹枫换路走。

周山民告诉云重，张丹枫和云蕾在相爱。云重觉决定去追张丹枫和云蕾。张丹枫、云蕾等人来到张士诚的别苑，尽成了赌场。庞照天派人搜遍整个别苑都找不到宝藏。别苑一夜之间换了主人，张丹枫、云蕾都很奇怪。原来是黑白魔诃买了下来。张丹枫、云蕾终松一口气。张丹枫、云蕾等来到水月山庄，空无一人。石英趁机挑拨澹台家已不在为张家买力。原来澹台镜明被沙涛父子抓走，并逼她投靠庞照天。还抓来她父母要挟。

澹台灭明告诉张丹枫身边有内奸。叶盈盈告诉谢天华已原谅了他。叶盈盈用真情终打动了谢天华。谢天华、叶盈盈回到师傅的住处。董岳来找张丹枫，黑白魔诃也来到。要董岳和他们比试，要云重为徒，董岳答应文斗。最后黑白魔诃输了。澹台镜明和七十神出现，围攻张丹枫。张丹枫、云蕾双剑合璧，打败七死神。石英说张丹枫怀疑他是内奸，他带着人离开。云重、周山民来到。云重威胁云蕾如果爱张丹枫就跟他断绝兄妹关系。云蕾只好跟他离开。周山民向云蕾示爱。