国军指挥官在国军湘粤前线指挥部向尤龙下达了执行“猛虎行动”的计划，于是尤龙率领精锐的“猛虎队”的部下全部武装乘坐空降机前往作战地点。

计划顺利进行，尤龙率领部队顺利空降并除掉外围岗哨摸进了日军基地，但进入基地内部的尤龙等人却发现了基地内部异常安静，连巡逻兵也一个，见势不妙的尤龙立即下达了撤退的命令，可就在这时基地的四周突然出现大量日军将其团团包围，并向其发起了攻击，毫无防备的尤龙等人被打了个措手不及，在日军的强大火力中，“猛虎队”包括尤龙在内全数被歼。

“猛虎队”被日军埋伏并全歼这件事很快引起了国军高层的重视，更加让高层感到警觉的是知道这次行动的人也寥寥无几，故必定日本间谍已打入国军高层。为了查出这个潜伏在我军内部间谍，司令命令周至卿让国军情报站联系其潜伏在日军内部的“003”务求查出潜伏在国军中的这只黑手。

原来这“003”正是日军特务机关的一中层指挥官“柳小姐”，为了调查国军内部的内鬼，她在一次趁机关长池原一郎外出并将机关站交给其代为指挥的时候，联系了国军情报站长“001”黄羽鹤准备一举偷出情报。可谁知中途池原一郎突然杀了回来，“003”在反抗中身中数枪，黄羽鹤逃了回来，他怀疑是内部出现了叛徒，立即向上级发点并请求指示……

一个月后，作为特派员的周至卿带着助手汤丽娜来到了黄羽鹤这里……与此同时尤龙妻子也是周至卿的大姐周至柔来到了尤龙的墓地看望丈夫，却发现原来尤龙的墓碑是池原一郎所立，这时也恰好遇到了来墓地的池原一郎，原来他们3人是曾经一起在日本读书时的同学，但是周至柔对于杀死自己丈夫的池原恨之入骨并决定代替尤龙完成其未完成的事业……

至雪的老公张诚碧对于至柔这次回家为尤龙奔丧的事情大感其中有些蹊跷，并告诫周至雪在这种敏感的时候凡是都要处处小心，作为一个生意人，他认为能保住自己才是最重要的。

另一边在尤龙墓地的周至柔正准备转身就走的时候，池原告诉她，她当时读书的时候与其关系极好的加代子也到了这里，并问其愿不愿意与之相见，周至柔想了想后没说什么还是转身走掉了……

中共地下党游击队队长韩英这时来到了中共地下党湘粤区书记翟江海这里，翟书记将一封与“利剑”同志的联络信交给韩英，让之送到联络地点……

周至柔回到家中将其在墓地见到池原一郎的事情告诉了周母……而在池原一郎这边则因为其干净利落的消灭了国军的“猛虎大队”受到了日本天皇的旭日勋章的嘉奖，日军特使也向其询问起了是如何得知相关情报并将“猛虎大队”歼灭的情况。原来据池原说他们之所以能获得准确的情报是原与其打入国军内部的一个名为“枭”的间谍，特使对其安排也是相当之满意，并给予了很高的评价。

日本最高指挥官准备于晚上在大东亚酒店为特使接风也顺便为池原荣获旬日勋章举行庆祝，这个消息却不经意间被黄羽鹤得知，在湘粤站被敌人弄的七零八落的情况下，黄羽鹤决定利用这个机会去灭灭日本人的威风，好好出一口恶气，也想借此向周至卿证明他并不是叛徒。

黄羽鹤乔装成饭店厨子混入其中，但是却意外的遇见了湘粤站副站长胡一凡，于是他将内部出现叛徒的情况告诉了对方，并让其赶快离开这里。可谁知道原来胡一凡是日本人的走狗，这边刚和黄羽鹤分开就立即把情况告诉了池原一郎。黄羽鹤在饭店里等了一会儿突然外面响起了枪声，他见势不妙马上夺窗而逃，可因为逃跑的时候腿受伤被日军堵在了一处小竹林里，在这岌岌可危的时候周至卿带着汤丽娜赶到了现场……

经过一番激战，及时赶到的周至卿和汤丽娜成功地从日军的包围中救出了黄羽鹤。空手而回的小岛让池原大发雷霆。

而死里逃生，逃出日军包围的黄羽鹤向周至卿道出胡义凡才是军统内部真正的叛徒，认为“猛虎”被围歼也很有可能是他的泄密。而胡义凡却得到了池原的赏识，并加派山川百惠在其身边加以保护和协助。

在另一边一个黑衣人却悄悄地将周至卿等前来调查的事情用电报传了出去……

刚回家的周至柔突然被告知学生时代的好友加代子来访……两人一起来带不远的樱花茶道社，聊起了两人分开后各自的生活……与此同时胡一凡与山川百惠也来到另一个茶楼喝茶，但是被得知消息的黄羽鹤告知了周至卿，他们趁胡义凡与山川喝茶时开枪击中胡义凡，但却没有毙命，被山川送去了医院。由于这个事情警察局探长郝一男也刚吃完早饭就急急忙忙召集手下弟兄赶往枪击现在进行调查。

狙杀胡义凡失败的周至卿三人在约定好新的联络地点后也分头走开了，周至卿让汤丽娜去联络手下的兄弟集合待命准备随时行动，却独自去找自己中学时候的老同学想抠出点胡义凡的消息。在去的路上却为了救一个差点被日军侮辱的少女与日军打了起来，并开枪击杀了当时的几个鬼子，但是却因为枪声同时惊动了巡逻的日军和正在调查的郝一男。四处躲避的周至卿被正好路过的周至柔带到一个仓库里躲藏起来直到所有搜寻的人都撤离……

在所有搜查的人都离开了以后周至柔才发现这个刚刚被自己救出来的人原来是自己的小妹周至卿，两人从藏身的仓库后出来边走边聊，又恰好撞见与丈夫刚买了东西往回走的周至雪，三姐妹终于团聚在一起，回家后周母也高兴的哭了出来……在周家里，一家人也终于能好好的吃上一顿团圆饭，其乐融融。

池原带着小岛来到医院看被枪击中的胡义凡并让小岛和山川百惠保证胡义凡的绝对人生安全，这让小岛对这个中国汉奸很不以为然。另外一边黄羽鹤、大奎也通过各种渠道得知了胡义凡疗伤所在地——日军陆军医院，并开始又一次策划击杀这个叛徒的计划。

从医院回到日军特务机关以后小岛因为对胡义凡的不满前去找机关长池原询问缘由，认为不该对这样一个背叛自己祖国和同胞的丧家犬这样好的待遇，而池原则告之了其将胡义凡作为诱饵来掉出身边的大鱼和搅乱国军军统部署的真正目的。与此同时中国共产党也就日军的大规模杀伤性武器一事开始展开了周密的部署，并指派“延河一号”前来协助……

在日军陆军医院里黄羽鹤等密谋的针对杀死胡义凡的计划再次失败，扮成医院医生前去刺杀胡义凡的大奎也在被山川百惠等围住后不甘落入日本人的手中，反抗时被日军开枪打死。

池原得到消息立即赶往医院现场查看情况，原来胡义凡之所以能逃过这次刺杀是因为不知什么时候被山川百惠悄悄的藏到了医院的停尸房中……

从至雪家出来，至卿不满至柔把母亲安排在二姐家发生了争执，至柔告诉小妹，自己想去尤龙牺牲的地方去祭奠他，临走时叮嘱小妹一定要照顾好自己。这边，诚碧也给至雪做着工作，至雪不听，一泼水撒在了丈夫的脸上。

日军截获了一份中共的电报，得知中共准备派延河一号前来协助该区地下党完成查询日军大规模杀伤性武器的任务，于是派小岛去报社办一件重要的事情，同时派了5位日本黑段高手去执行一项神秘任务，自己随即赶到陆军医院见胡义凡，想让他在公众面前亮亮相，胡不敢，然而，就在池原有意让他出任本市警察局局长一职时，胡一凡一下不敢相信，迫不及待地欣然接受，并答应池原在近日接受全市各界名流的见面会。

和大姐分手后，至卿在路上从报上得知胡义凡刺杀未遂，并在陆军医院跳楼自杀，万分震惊，于是急忙去质问黄羽鹤，还对黄产生了怀疑。为了证明自己不是贪生怕死之辈，黄告诉特派员愿以死来捍卫自己的荣誉，被至卿拦下。

此时，至肉来到岳麓书店，买了一本书随即来到樱花茶道社，一个人静静地看着书，这时加代子走了进来，并邀请至柔到“独一家”酒家吃饭。

英子找到翟书记，告诉他“延河一号”已和三号联络站取得了联系，并要求尽快派利剑与之联系。不想，来接头的尽是汤丽娜，一番布置后，和汤丽娜一起去找黄羽鹤。

郝一男得知胡义凡出任了警察局局长一职，对他进行了一番洗刷，正当两人从吟诗楼见面会返回大时候，一个熟悉的身影突然从胡义凡眼前闪过，他急忙跟了上去，进了一家夜总会。

胡义凡在夜总会跟丢了人，回到局里，垂头丧气。

至卿和汤丽娜来到公园和黄羽鹤碰头，黄告诉特派员关于胡义凡的事，并约定找机会除掉这个叛徒，他觉得目前还有一个最大的障碍就是郝一男。

警察局里，郝一男接到池原的电话，要他去完成一件重要的事情，他的表情一下凝神了起来。“独一酒家”门口，加代子正等着至卿，看到至卿来，两人急忙走进了酒家，不一会儿，池原和百惠、以及后来的张诚碧也都相继走进了酒家，这一切，都被前来执行池原任务的郝一男看在眼里，他预料这里即将开始一场大戏。随即，他也走了进去。

至柔和加代子一边喝茶一边谈论着话，她拜托加代子帮忙带能否带她到尤龙他们阵亡之地去祭奠一下，加代子显得很为难，并告诉她，尤龙阵亡之地正是日军的的一个极其重要的基地，要想进入此地必须得有池原亲笔签署的特别通行证才行，此时，在一旁监视的池原露出了奸杂的笑容。

此时，至卿正独自一人在夜总会打听着叛徒胡义凡的下落，当她得知胡正在楼上鬼混时，于是悄悄上了楼。正当她上楼寻找时，似乎发觉情况不妙，她赶紧下楼，不想还是被池原派来的那5位黑段高手发现跟踪了。就在她面临死亡的一瞬间，5位高手却被一个黑衣人一一击毙。此时黄羽鹤和汤丽娜发觉至柔久去未归，于是两人到处寻找，直到发现了不幸身负重伤的特派员。周至卿回忆起当时救自己的那个身穿黑色风衣的男子，并暗自决定一定要找出这个救了自己的人。