池原回来办公室将8.21计划重新拟定，做出新的行动报告，让小岛亲自将其带到武汉呈报给日军最高指挥长官，小岛等人化装成生意人准备走水路前往武汉。

另一边在胡义凡背叛的情况下的湘粤情报站黄羽鹤手下的几条线都被破坏的七零八落，不得已的情况下周至卿命令黄羽鹤唤醒潜伏在敌人内部还未启用的“004”。

这边池原给小岛交代完事情后，便打电话给加代子，让她到自己的办公室来。加代子坐车来到池原的办公室，大大出乎她的预料，池原将一张特别通行证交给她，让其代为转交给周至柔，同意她去那基地为尤龙烧纸祭祀，加代子在意外的同时也大为高兴。

周至柔在街上买祭品的时候发现被人跟踪，不过这个跟踪她的人却在半路被盯着已久的郝一男逮个正着。周至柔一见这人好像想到了什么，于是她来到自己妹夫的船务公司，谁知刚到不久外边儿郝一男边带着之前跟踪他的那个家伙也来到这里，原来这人是周至柔妹夫张城碧手下的公司职员。正是无巧不成书，随之郝一男刚来一会儿小岛也来到这里，他正是奉池原命令，以日军司令部的名义向张城碧征调船只来的，虽然小岛有意支开周至柔、郝一男二人，但是其谈话内容还是被门外的二人听个正着。小岛回去后将情况如实汇报给池原……

周至卿等人也得到了小岛将携带文件乘船去武汉的事情，于是一干人等开始商量如何中途伏击小岛，截下文件……

这时周至柔却到一饭馆里找到郝一男，与其说了几句话后却突然得知周母病倒的消息，于是至柔急忙跟着周至雪夫妇离去。为周至柔的到来感到纳闷儿的郝一男在吃完结账的时候却发现兜里不知何时多了一张小纸条，“圈套”二字赫然书写在纸条上。

周至卿等人赶到事先商量好的埋伏地点，而池原这边准备上船的人却从小岛变成了山川百惠。周至卿等人在不知情的情况下误以为百惠是他们的袭击目标，直接对其及所带领的日军发动了攻击，却不知道他们已陷入了池原的陷阱之中，危险正一步步逼近。等他们发现中计的时候已经被大量日军包围，为了不被敌人全歼周至卿之身掩护黄羽鹤等人撤退，终被敌人的子弹打中，就在敌人准备将其活捉的时候，却意外的被一个蒙面黑衣人所救。然后在得知日军计划有鬼的共党翟书记带人的掩护之下得以顺利逃走。

另一边坐车走的小岛在路上却遇见了一个神秘武术高人的阻拦，原来这人正是不小心得知小岛将坐车上武汉的周至柔所扮，她也正是“延河一号”，在经过一番激烈打斗，她最终杀死小岛，夺取了其所携带的8.21行动报告文件。

就在汤丽娜等人为周至卿担心的时候她却已被共党安全地转移到了别处……

黄羽鹤告知汤丽娜，一定要找到特派员的下落，一番争执后，他决定自己亲自去找。

加代子来到至柔家，准备代她到54号基地里尤龙牺牲的地方去祭奠，得知这一消息，池原吩咐手下严阵以待，他要看看这个至柔到底和尤龙是什么样的关系，经过多重关卡，她们终于进入了54号基地，加代子托副官帮忙找到了尤龙他们当时牺牲的地方。看着墙上还残存着的斑斑血迹，至柔想象着尤龙和他的弟兄们英勇牺牲的惨烈情景，她悲愤交集，却又尽力克制着自己的情感，装着非常平静的和加代子烧纸祭奠。为了尽快地将54号基地的情况告知组织，她迅速地和加代子离开了基地，并独自来到书店向交通员递交了一份情报。该情报立即被送到了翟书记手中。

这边至雪来找张诚壁告诉他大姐去了54号基地，诚壁表示怀疑，觉得池原为何那么轻易的同意她们去，其中定有问题，并告知至雪了小妹的消息，至雪瞒不过周母的质疑，又将情况如实地告诉了母亲，周母经不住这样沉重的打击，当场昏厥过去，被送往医院抢救。

手下告诉黄羽鹤，特派员负伤后被一群来历不明的人劫走了，他怀疑是共党所为，并将情况电报通报了上级，得到上级指令，要他立即除掉叛徒。

百惠向池原表达着自己的武士道思想，池原表示惊诧。

黄羽鹤布局，准备和汤丽娜一起不动声色地除掉胡义凡。

警察局门口，郝一男正和胡义凡分手，他叮嘱手下一定要把胡送到家。就在胡快到家时，黄羽鹤和汤丽娜一前一后地突然闪现在他们跟前，一番搏斗后，胡还是逃跑了，他们一路进树林，来到一座寺院，终于逮到了胡义凡，正当两人准备惩治这个叛徒时，郝一男赶到阻止了他们，告诉他们最好不要在自己管辖范围内杀人，并带着警察局的人包围了两人，让胡逃过了一劫。汤丽娜愤愤不平，而郝一男却告诉她这个探长不是一般人。

一个风雨交加的深夜，加代子跟踪池原来到一个宅院，这时，池原正和一个叫“银狐”的女人接头。加代子见状，惊恐万分，匆忙中不慎碰到了东西，池原追出寻找。此时此刻，一个黑衣人正翻墙进入池原家中，却发现此时家里空无一人。

凌晨三点周至柔身着夜行衣偷偷来到池原家里，小心的打开了放在家中的保险柜，并找到所寻找的文件。同时在街上巡逻的郝一男却在一处街头发现一个形迹可疑的男子，上去围住后才发现原来是池原一郎……

拿到文件后刚回到医院的周至柔却没料到原本第二天早上来替她照看周母的老二周至雪却不知什么时候早已过来了。出于对周至柔为什么这时候从外面回来，周至雪把她叫到了外面，并向其问起不在的原因，周至柔却借出去给周母买药的理由应付了过去。

在街上被郝一男告知打电话但是家中无人的池原一郎匆忙赶回家，叫来加代子问她晚上到哪里去了，可谁知加代子却说是自己多吃了安眠药一直在家，所以没有听见电话声，但是池原一郎心里却对其产生了怀疑……

早上周至卿从房间走了出来，正好看到在民兵们在操场拿着训练，他们有的在练习用枪瞄准目标，但是更多的却是拿着原始的大刀长矛在练习刺、砍等动作，但是就是这些武器却打到了那么多的日本鬼子，这让出身国军的周至卿感到了不可思议，在看到他们吃的饭菜后更是对大受感动，也更加地佩服起这些共产党战士来。

另一边加代子找到周至柔，对其大吐苦水，想让周至柔带上她一块儿走，不想再和池原这样生活下去了。在她们聊的时候加代子却遇见一个自己的朋友——鸡冠山守卫站铃木一雄的妻子，周至柔从加代子二人的谈话中得知鸡冠山守卫站最近加强了警戒，好像运来了什么重要的东西……

至柔、至雪被医生告之治疗周母的心脏病的药控制在日本人手里，出来后至雪让周至柔去找“老同学”池原，可是至柔坚决拒绝，两人为此大吵起来，就在这时池原一郎却来到医院送来了其所需的药……

拿到药的周至雪喜出望外，急忙把药给周末送过去，但是周至柔却对池原能知道教会医院中自己母亲的病情感到很奇怪。恰巧这时周至柔又看见了加代子的朋友——那位鸡冠山守卫长铃木的妻子，于是她上前去并送这女人回到家，并拿着她的病例说要到鸡冠山去找她丈夫铃木一雄……

于是，周至柔到庙里给“利剑”留下了纸条后便只身前往日军鸡冠山基地，并见到了铃木一雄将其妻子美顺生病的事情告诉了他，并让他回去陪自己妻子，但是铃木却说因为其现在身上的职责而无法回家。至柔回到美顺家，为其买药做饭，可当她做好饭回到房间的时候却发现美顺已经服安眠药自杀了，池原知道消息后下令封锁美顺自杀的消息。

而晚上前往舞厅消遣的胡义凡却被刚好出来的黄羽鹤与汤丽娜撞见，二人见其进了舞厅便也悄悄跟了进去，但是进去后却发现里面异常的安静，结果正就在二人正准备撤的时候冲出大量日军，经历一番激烈枪战后，汤丽娜在黄羽鹤的掩护下跳窗逃走，而黄羽鹤自己却在子弹用尽后被胡义凡抓住……逃回来的汤丽娜正好遇见从民兵团独自回来的周至卿，将事情原由告诉了她，而池原得知这个消息大为开心，下令胡义凡好好招待黄羽鹤……

周至卿和汤丽娜准备前去营救黄羽鹤，但是却在半路被郝一男设置的临时关卡给拦了下来……