杜彩霞终于告诉大贵，他的一颗子弹让单秋雅不能生育了，大贵惊讶不已。两人去找单秋雅，警察通知他们单秋雅在医院，大贵赶来看望，单秋雅告诉大贵不用内疚，并希望他和杜彩霞尽快结婚，大贵感受到单秋雅的善良无私，觉得自己会愧对单秋雅一生。大贵陷入深深的痛苦之中，一边是自己挚爱着的彩霞姐，另一边是因自己要痛苦一生的善良的单秋雅，他不知该怎样选择。杜彩霞看在眼里，明白大贵是怕对不起单秋雅而犹豫不决，她选择默默等待。单秋雅警告大贵不要同情自己，她宁可离开隆安孤独地过一生也不能让大贵因为自己伤害了杜彩霞，她希望大贵和杜彩霞马上结婚。几次三番纠结过后，杜彩霞和大贵来到结婚登记处，却在领结婚证最后一刻发现大贵还在犹豫，她毅然放弃了，告诉大贵她本来也是因为同情才选择和大贵在一起，如果大贵不娶单秋雅她就再不认大贵这个弟弟，并把大贵和单秋雅反锁在屋里逼他们结婚，自己独自离开并忍受着又一次跟婚姻擦肩而过的遗憾。袁嫂过来安慰，杜彩霞面对袁嫂显得很绝望和无助。杜彩霞没有参加大贵和单秋雅的婚礼，独立离开。由于单秋雅不能生育，杜彩霞决定把一个孩子过继给大贵和单秋雅，单秋雅想要胜利，可杜彩霞因为满堂哥的关系最不舍得的孩子就是胜利，但她还是勉强答应了。深知杜彩霞心思的大贵和单秋雅吵了起来……

最终，经过商议，石头过继给了大贵和单秋雅改名向阳。1964年，长大了的孩子们和杜彩霞一起照相，成为照相师的中生按动了快门。中生的舅舅利用中日友好协会访华之机来到中国准备接走中生，他是杏子的弟弟，日本名字叫小野浩，中文名字叫程南山。大贵拿着程南山的照片，知道这对杜彩霞和中生意味着什么，他们平静的生活要被打破了。胜利参军当排长了，他知道中生和向阳都喜欢着念红，只是中生腼腆不敢表达，他警告向阳和中生不要因为这个伤害兄弟情谊，更不能让杜彩霞为难。秋兰则钟情于向阳，一心要摆脱特务家属身份的袁嫂为了攀大贵的高枝决定帮女儿追到向阳，而秋兰屡次主动向向阳示好，却被向阳冷落和拒绝，秋兰郁郁寡欢，袁嫂保证一定让秋兰实现心愿。程南山不顾大贵的告诫，一心要见到中生，贸然来到杜彩霞家说明原委，被杜彩霞赶走。狼狈的程南山被赶来的大贵送回招待所。大贵将情况告诉杜彩霞，杜彩霞坚决不同意把中生给程南山，坚持中生是自己的儿子，是中国人。程南山得知杜彩霞坚决不放中生，很为难，他请求大贵去做做中生的思想工作，毕竟中生是日本人的后代。杜彩霞试探中生会不会离开中国，不明就里的中生表示永远不离开家和母亲，杜彩霞很欣慰。向阳和念红男友方远打了一架，愤愤而去，从此埋下仇恨种子。

单秋雅和袁嫂为了自己的孩子都找到杜彩霞，希望杜彩霞能成全他们的孩子，心乱如麻的杜彩霞表示孩子的事让他们自己解决，她不干涉。程南山以照相为由找到中生，并约好晚上一起吃饭，中生虽然奇怪为什么这个人如此热情，还是答应了程南山。杜彩霞得知程南山竟然约中生见面吃饭，心急如焚地在路上截住程南山，不惜威胁警告他不要接近中生，程南山第一次深深感受到杜彩霞强烈的母爱。袁嫂听说向阳等人利用车皮私运木材，认为这是秋兰绑住向阳的绝好机会，便指示秋兰拿钱去帮助向阳投机倒把，以此握住向阳把柄，然后再强迫向阳跟秋兰结婚。秋兰虽然心里不情愿，但她内心爱着向阳，想了想还是答应按袁嫂计策行事。大贵告诉杜彩霞，程南山接走中生这件事事关重大，况且程南山曾经帮助过中国预防瘟疫的流行，是中国的大功臣。杜彩霞拒绝了大贵的劝说，表示无论程南山做过什么，都不能把中生从她身边带走。念红把方远介绍给中生认识，中生忍受着内心的痛苦祝福念红，酒醉的中生决心斩断情丝，把念红当成妹妹。迫于无奈和压力，杜彩霞想到一招，她以中生得传染病为借口向中生单位请了假，以祭祖的名义想带中生逃到外地，被程南山在火车站拦下。程南山想要说出真相，杜彩霞以死相逼，程南山被震撼了……

大贵向区长汇报程南山的情况，区长转达了政府决定，程南山带走中生的事事关重大，涉及中日两国外交关系和中国国际形象，为了国家利益，一定要让程南山带走中生，大贵只好接受了这个命令和任务。利欲熏心的向阳需要一笔钱私运一批木材，他在借条上签字从袁嫂那里拿了钱，袁嫂很开心。袁嫂要秋兰在向阳运木材的时候揭发向阳，向阳正一步一步走进袁嫂布置好的圈套，袁嫂觉得向阳和秋兰的事就快成了。按照之前的约定，程南山住进杜彩霞家，杜彩霞戒心很大，跟他约法三章。程南山答应杜彩霞不擅自告诉中生他的真实身份，自己只是观察一下中生的真实生活状况，如果中生过得幸福他就不带中生走了。程南山用自带的工具帮杜彩霞剪了头发还烫了头发，杜彩霞看到了镜中的自己，第一次觉得自己还能这么漂亮，她对程南山有了一些好感，觉得他是自己从没有见过的与众不同的男人。向阳以为念红真的和中生好了，实在咽不下这口气，一怒之下便找来老四和胖子在河边围殴中生，秋兰挺身而出痛打了老四和胖子救了中生。念红担心自己演戏会被中生发现，便报名到乡下演出，并跟杜彩霞和大贵说了苦衷。杜彩霞非常理解念红的不易，同意念红先到乡下避一避。谁知恋爱中的中生听说后很不舍，一把抱住了念红……

念红本欲挣脱，却在此时看到了程南山，便也抱住了中生，程南山对他们的恋情信以为真。向阳偷偷利用大贵关系得知方远出身不好，便在杜彩霞面前挑拨，劝杜彩霞出面干涉念红和方远的恋爱。大贵知道了向阳的所作所为，不顾单秋雅的求情和阻拦将向阳痛打一顿，并警告向阳下不为例。向阳苦苦争辩这一切都是因为他爱念红。程南山得知中生挨打，担心中生的安全，杜彩霞让秋兰带她和程南山找到老四，吓得老四屁滚尿流，保证今后绝对不再欺负中生。程南山谅解了杜彩霞，表示男人就应该学会保护自己。中生拿着照相机带程南山和杜彩霞骑车去了美丽的湖边，程南山讲述了自己苦难的经历，正直不屈的程南山让杜彩霞知道日本也有反对侵略反对战争爱好和平的人。杜彩霞愈发理解和敬佩他了。回家路上，程南山受伤，杜彩霞扶他去避雨，破庙里也向他敞开了心扉。程南山更加深刻体会到杜彩霞是多么伟大的母亲，两个人的心贴得更近了。秋兰执意跟向阳去东北买木材，向阳无奈只好带上她。杜彩霞在证件上意外看到程南山的生日，她为程南山过生日，一碗长寿面吃得程南山感激涕零。程南山非常感动，很久很久没有人记得他的生日了，他仿佛找到回家的感觉。单秋雅感觉到了杜彩霞和程南山的情愫，大贵却蒙在鼓里……