赵忠诚在袁世凯和唐宽面前承认自己是孙海川派在蔡锷身边的卧底，袁世凯让人出去调查，果然发现齐小五在外接应，由此相信赵忠诚所说，蔡锷再次逃脱大难，然而赵忠诚却被唐宽抓走。

唐宽依然不信任蔡锷，他请求袁世凯给自己机会，用赵忠诚，再试探一次蔡锷。

唐宽提出由蔡锷亲手杀死所谓的叛徒赵忠诚，蔡锷当场同意，唐宽将蔡锷和赵忠诚单独放在一起，他在等待，等待蔡锷所做的决定。

赵忠诚一死，蔡锷十分悲痛。

而袁世凯一边对孙海川等人十分不满，满城捕杀，禁卫第四营伤亡惨重，齐小五和孙海川得知袁世凯大公子袁克定将要从德国回北平之事，于是准备在火车站刺杀袁克定。

梁启超也希望蔡锷和袁克定接触，了解袁世凯内心的打算。火车站一战，袁克定神秘失踪，没人知道这位袁大公子去了哪里。

蔡锷回家后得知云吉班小凤仙被人欺负，毅然前往解围，结果一场误会之下，居然一拳打倒了袁克定，所有人都以为二人必将结仇，气氛十分紧张..。.

护国军司令部，蔡锷因考虑到郑森等将领虐待袁军俘虏一事，正奋笔起草“不妄杀、明纪律”的文告。

罗佩金进来报告纳溪人民支持护国战争的大量感人故事，蔡锷深为感动。

二人同时闲话历史人物曾国藩和洪秀全。

罗佩金深夜造访，蔡锷深知罗为人厚道，在昆明主政，政绩人人称道。

二人再次商量军机大事，直至深夜。

蔡锷召见朱德，商议攻打牛背石之事，二人说得很投机，朱对蔡的治军方略和为国为民一片苦心也深为敬佩。

蔡锷决定发起牛背石战斗，由朱德和董鸿铨两个支队参战。

蔡锷牵挂右路军重庆戴 戡的战斗情况而久久不见有消息，正在蔡锷焦急等待时，送来战报6份，蔡锷一口气读完，方知重庆方面战事进展情况，已经打过綦江，战报几次送出都被袁军截获，这次送来的人是作战参谋，经过千辛万苦送过来。

得知此事的蔡锷对章太炎十分好奇，他很想和这位章先生见一面因为他想知道章太炎为何说袁世凯是窃国贼，然而龙泉寺此时由唐宽手下第一高手战王廷坐镇，想见章太炎过于困难。

然而此时战王廷却秘密约见李书文，原来战王廷真实身份竟然是李书文失散多年的亲生兄弟李恪武，战王廷劝李书文离开蔡锷，李书文却希望战王廷安排，让蔡锷面见章太炎。

...。.

之后的历史走向如同章太炎所说，袁世凯废除参众两院的权力，将所有权利归于大总统之手。并且开始对约法下手，显示出了袁世凯称帝的野心。然而就在此时，1914年的7月，奥匈帝国皇储被杀一事传来，蔡锷匆忙去见袁世凯，他敏锐的感觉到了战机，欧洲即将发生一场大战，德国和英法必将陷入战火。

蔡锷请求袁世凯立刻准备起兵，因为欧洲一旦战火燃起，德国必定无法支援远在中国的部队，换句话说，被德国人占领许久的青岛有机会夺回，这正是夺回青岛的最佳时机。

袁世凯对蔡锷大加赞赏，对蔡锷加官进爵，甚至给他封了昭威将军的名号，然而对于出兵青岛之事却只字未定，在袁世凯眼里，还看不明白所谓的世界大势走向，他的目光相对而言，过于短浅。

蔡锷为此气的吐血，袁克定秘密会见蔡锷，向蔡锷提出了，请他辅助，助自己顺利登基的愿望，蔡锷终于对袁家父子彻底绝望....。.

就在此时，一个日本人突然夜访蔡锷，此人乃是蔡锷在日本求学时的同学大江诚，如今的大江诚已经是日本秘密部门之人，蔡锷明白，此人此时出现，必定是为了青岛归属，北平眼看又要有一场风暴掀起.....。.

大江诚前来北平，就是为了秘密会见袁世凯，他带来了德方在青岛的火力布防图，袁世凯为之心惊，大江诚声称要拿下青岛，一定损兵折将，他提出日方愿意出兵，帮助袁世凯夺回青岛，袁世凯心动。

蔡锷明白大江诚乃是狼子野心，日方对青岛垂涎欲滴，他不顾日本人对自己家人的威胁，毅然要求袁世凯赶走大江诚，然而袁世凯还是犹豫再三，考虑和日本合作，蔡锷心灰意冷，明白此时妥协，中国未来数十年将遭受日本最大的威胁。

蔡锷秘密会见梁启超，二人商谈对策。

而此时蔡锷身边的护卫哑巴刘却露出自己的真实身份，他居然是唐宽布下的安县，哑巴刘通知唐宽，蔡锷和人密谈，唐宽带人赶到..。.

班和人密谈，等唐宽带人赶到之时，看到的却是袁克定，袁克定将他大骂一场。

原来蔡锷和梁启超决定假装向袁克定效忠，想利用袁克定的影响力改变袁世凯的决定，然而袁世凯依然不肯改变，始终想着鹬蚌相争渔翁得利，青岛大局已经越发不利，蔡锷逐渐变得焦躁不安......。.

战斗进展顺利，蔡锷惦记鼓楼山杨三姐的事情，忽然报称门外兰竹君到来，蔡一见其状大吃一惊，慌问情由，方知就里。兰要求加入护国军，蔡留其在军中，担任督战职务。

李文汉配合大获全胜的朱德，继续将阵地向前节节推进。

袁世凯得知泸纳战场危急，急调仅有的两架飞机前来助战，兰竹君枪法百发百中，抄起轻机枪，将狂傲敌机击落堕毁在长江中。

何海清一部从马桥方向侧进，攻打袁军驻守合面之敌，遇强大火力受阻，司令部急调在朝阳观获胜的董鸿铨营从打古，经上马方面增援。

当护国军节节胜利时，弹药粮草已经几乎全部耗尽，蔡心急如焚，命将石头装在弹药箱内，源源送上阵地，麻痹敌人，稳定军心。

兰对蔡产生爱慕之心，要罗佩金代为表达，谁想被蔡严词拒绝，罗未将真实情况告诉兰。

蔡紧急三道命令，要叙永兵站速送弹药军需到前线，文理臣粗心押送，到江门峡被刘柏心一个排长对护国战争惨烈和前途失望，劫持军饷，并将弹药炸沉后逃往宜宾万里菁大山。

蔡得知这一情报，口吐鲜血，昏厥于地。