故事发生在上个世纪六十年代末的红山军马场。

陆志强和董大勇瞒着各自的母亲，偷偷乘长途车来到红山军马场。下了车直奔场部，他们是来找董大勇的父亲、场长董犁铧开后门参军的。

一踏上军马场的土地，他们就和牧马班的班长巴特尔因为黑马大流星发生了一场冲突，陆志强和巴特尔打了一架，陆志强输了，认为自己丢失了面子，和巴特尔结下梁子。

董犁铧听说了他们的来意，一口回绝。他叫陆志强去看望在下放在牧马班牧马的父亲陆天泽，然后和董大勇回北京。陆志强和董大勇碰了一鼻子的灰。

董犁铧看见来场部拉粮食的巴特尔，叫巴特尔把陆志强和董大勇捎到牧马班去。陆志强和董大勇不愿意跟巴特尔走，自己赶着勒勒车，出了场部。拉车的牛惊了，拉着勒勒车一路狂奔，掉进沟里。

远处传来歌声，陆志强和董大勇大喊救命。一匹马急速奔来。是乌云。陆志强被乌云的美丽和飒爽英姿震惊。他们不敢对乌云说实话，没有说出巴特尔，乌云误以为车是图娅额吉的。

乌云嘲笑两个男人的无能，从沟里拉出勒勒车，她一声呼啸，一大群马奔来。乌云吩咐一同牧马的高原一番，自己送陆志强和董大勇回牧马班。

乌云要故意惩罚陆志强和董大勇，把勒勒车留给了额吉，让陆志强和董大勇跟在自己的马后面走。乌云的马跑起来，陆志强和董大勇不得不拼命的追赶。

巴特尔因为急着追赶陆志强和董大勇，先一步回到牧马班，询问陆志强勒勒车的下落，陆志强为了找回先前丢失的面子，故意傲慢不理，惹恼巴特尔。陆志强为保卫面子，先动手打了巴特尔。而巴特尔为了保卫蒙古男人的尊严，加以还击，打伤了陆志强。

陆天泽放马回来，知道陆志强来军马场的目的了，他要陆志强向巴特尔和大黑马赔礼道歉。陆志强十二分的不愿意，他想不通为什么巴特尔和父亲要为一匹马大动干戈。

图娅额吉要巴特尔向陆志强道歉，她要巴特尔做一个心怀像草原一样大的人。

乌云和高原夜里值班放马，巴特尔不放心，赶来查看，发现一匹小马驹被狼掏了。巴特尔打伤了狼，狼逃走了。

此时，陆志强因为当兵没有希望，挨了打又要向人家道歉，心冷透了。他和董大勇商量一番，悄悄的离开了牧马班，去找边防连。两个人在草原上转了向，迷路了，又遇到狼。

陆志强和董大勇在小树林里躲了一夜，第二天，他们遇到去牧区收购老马的大车店伙计旺才。旺才把他们带回大车店。

军马场，陆天泽焦虑不安，他担心两个孩子误打误撞，真的闯过国界。董犁铧和边防连取得联系，又派出民兵出去寻找。陆天泽、巴特尔。乌云也加入了寻找的行列。

调查组要见陆志强，董犁铧故意拖延时间。

大车店食宿兼营。陆志强在这里第一次吃到马肉，还亲眼看见旺才杀了一匹老马。老马临死前哀求般的看着陆志强，眼睛里流出眼泪。陆志强震撼了。

夜里，陆志强做梦了，梦见老马，老马变成了自己，杀马的旺才变成巴特尔，巴特尔拿着蒙古刀在草原上追赶着自己。陆志强惊醒了，被吓出一身冷汗。

巴特尔一路打听，找到大车店，要带陆志强和董大勇回军马场。陆志强不肯回去，董大勇夜里被狼吓坏了，要跟巴特尔回去，两个人意见不统一。陆志强被巴特尔“绑架”，要带他回军马场。

旺财看见巴特尔的大黑马，动了占有之心。

巴特尔带着陆志强和董大勇刚刚离开大车店，店里就来了两个寻找大黑马的马贼——高男人和矮男人。

陆天泽的妻子黄晚所在的医院来人找陆天泽调查，要他交待黄晚及黄晚的好友、陆天泽的前妻梅英背叛革命、出卖同志以及儿子陆志强的行踪，他们认为陆志强是受黄晚的指派，来和境外联系的，认为陆志强已经叛逃出境，董犁铧担保陆志强就在牧马班，并没有叛逃，调查组要面见陆志强。

董犁铧没有办法搪塞调查组了，只好带着调查组去了牧马班。陆天泽拒绝回答调查组的提问，他认定妻子黄晚和前妻梅英(已经牺牲)不是叛徒，儿子也没有叛逃。但是他交不出陆志强，也拿不出证明黄晚清白的证据。

调查组见不到陆志强，认定陆志强就是黄晚派到边境来执行某项任务的，他们要强行带走陆天泽。陆天泽心中悲愤，强压怒火，引动旧伤复发。

董犁铧和图娅、乌云极力阻拦来人带走陆天泽，用马群把调查组团团围住。陆志强和董大勇及时回到牧马班，诬陷之词不攻自破。

来人走了，盛怒下的董犁铧打了董大勇，批评了巴特尔和乌云，要他们对小马驹之死做检讨。陆天泽再也支持不住，轰然倒地。

因为父亲生病，陆志强暂时留下了。陆志强发现大黑马一看见自己就暴躁不安。乌云说，大黑马是心理出了问题。巴特尔开始调理大黑马，陆志强心生内疚，想帮助巴特尔做点事，可是大黑马一看见他就跑。

乌云骑马带着陆志强追回大黑马，两个人合乘一匹马。陆志强把自己的毛主席像章送给乌云，乌云为了报答陆志强，唱赞马歌给陆志强听。陆志强对乌云产生了爱慕之心。

场部通报批评了牧马班，小马驹事件给大家的心头抹上一层阴影。巴特尔发现，那只被自己打伤的狼经常出没在牧马班的周围，伺机报复。巴特尔做了一些打狼的套子、夹子，严阵以待，准备消灭这只狼。

乌云和陆志强合乘一匹马，被巴特尔看见了，巴特尔很不高兴，借题发挥，和乌云顶撞起来。班会上，巴特尔向陆志强道歉，乌云和高原就小马驹事件做了检讨。

高男人和矮男人出高价买大黑马。旺财乘着夜色，前来偷盗大黑马，大黑马跑了，大家都把责任归到陆志强的头上。巴特尔出去找大黑马，一去好几天没有消息。

陆志强内疚，天天盼着巴特尔把大黑马找回来。

陆天泽的病还没好，董犁铧带来黄晚的信。黄晚还是被发配去云南农场。她在信中向陆天泽表达了自己对党和国家的忠诚，要陆天泽照顾好自己和陆志强，还叫陆天泽不要把自己的事告诉陆志强，她要给陆志强的心里留下一片灿烂的阳光。

有便车去北京，董犁铧让陆志强和董大勇一同回北京，可是陆天泽不同意，把两个人从车上拉了下来。

陆天泽病好了，他教会陆志强，要陆志强跟着自己去放马。陆志强提出要回北京，陆天泽想留陆志强在军马场养马，陆志强说不想当马夫。陆天泽强制性的带着他去牧马，引起陆志强强烈的反感。

陆志强跟着父亲去放马了。这是他第一次下夜，他们遇到了狼，父亲的沉着、冷静给陆志强留下很深的印象。

云南传来消息，黄晚病故了。

黄晚的病故，对陆天泽打击很大，想到黄晚临死还戴着一顶叛徒的帽子，而梅英英年早逝，二十年后也难逃厄运，他更加痛苦、悲愤，他决定要为梅英和黄晚搞清历史真相，还她们一个清白。

董犁铧为黄晚和陆天泽打抱不平，发牢骚。陆天泽叫董犁铧不要动摇对党的信念，坚守住军马场这个岗位。黄晚死了，北京已经没有家了。陆天泽让董犁铧给陆志强办理留场手续。

乌云的父亲老巴图来找图娅额吉，为乌云和巴特尔说亲。陆志强知道了，心里有了失落感。

巴特尔把大黑马找回来了。陆志强不敢和巴特尔相见，想回北京了。他给父亲留下一张条，和董大勇乘长途车走了。半路上，他和董大勇又被巴特尔和父亲追回来。陆志强追问父亲为什么不让自己回北京，父亲就是不说，引起陆志强的怀疑。陆志强给母亲写信，心被陆天泽悄悄的扣下来了。

陆志强不情愿的跟着父亲去下夜，夜里，远处突然升起信号弹。看见信号弹，陆志强紧张起来。乌云把马群交给陆天泽，一个人打马朝着信号弹的方向去了。

乌云回来了，她什么也没有发现。陆志强询问乌云信号弹的缘由，乌云只说这里离边境很近，什么样的事情都可能发生。陆志强看出，这一夜，父亲一直心事重重。

陆志强起了好奇心，他要董大勇和自己夜里去追逐信号弹，没准还能抓到一个企图偷越边境的特务。董大勇不敢，陆志强给他下了死命令，今夜必须去抓特务。

夜里，陆志强带着董大勇来到前一夜下夜的地方潜伏。董大勇胆小，吓得直哆嗦，陆志强心里也紧张，他硬撑着。

突然，远处升起一颗信号弹，陆志强一跃而起，追踪而去。陆志强发现前面有一个骑马的人，既兴奋又紧张，打马紧追。前面的人马不见了，陆志强驻马观察，发现自己被狼给围住了。那人那马又出现在自己的身后。陆志强心慌意乱，被那人打下马来。那个人正是巴特尔。巴特尔把陆志强带回营地。

陆天泽在蒙古包，想到黄晚，想到梅英，他夜不能寐，眼前重现带着骑兵连和鬼子厮杀的残酷场面。

太阳出来了，陆志强醒来，发现自己的身上盖着巴特尔的羊皮袄。巴特尔正在一边烧奶茶。巴特尔叫陆志强过来一起吃饭。陆志强询问信号弹的事，又向巴特尔学习使用套马杆。陆志强敬佩巴特尔了，主动和巴特尔和好了。

巴特尔把大黑马借给陆志强，教陆志强如何与大黑马沟通。陆志强终于骑上大黑马，迎着太阳纵马奔驰。

陆天泽开始调查那一段历史。董犁铧给他开了介绍信。

陆天泽一个人骑马离开了军马场的地界，来到乌拉尔旗，他在草原上寻找着。他找到一个蒙古包群，认出这就是自己和梅英、黄晚曾经战斗过的地方。

陆天泽来到公社，询问有没有人知道一个叫梅英的女人，她是抗战时期这里的地下党交通员。

陆天泽根据公社提供的线索，去找一个老人。老人说他认识梅英，还知道梅英的丈夫是一个骑兵连长。梅英怀了孩子以后就不知去向。陆天泽这时才知道梅英曾经怀过孩子，他悲喜交集，他想象着这个孩子如果活着，现在应该有多大，长得像谁。

陆天泽经常外出查询资料和证人，引起巴特尔的注意。他把情况报告给董犁铧，董犁铧叫巴特尔不要管陆天泽的事情，这让巴特尔更加疑惑，他把陆天泽安排和自己一个组，每天把他的时间安排满满的，可是陆天泽还是一有空就出去。

陆志强从老巴图口中得知成吉思汗的就是一匹大黑马，叫岗嘎哈拉。他把大黑马也改名叫岗嘎哈拉。陆志强下决心要把大黑马搞到手。

陆志强见大黑马和自己缓和关系了，得寸进尺，想骑它了，可是大黑马就是不让他骑，又似乎在逗他玩，跑跑停停，停停跑跑，陆志强学着用巴特尔的方式调教大黑马，反而被大黑马把他带进河里，喝了一肚子的水。

巴特尔看出陆志强的心思，他以一颗包容的心，帮助陆志强密切和大黑马的关系。

旺才从驴子的口中知道大黑马是成吉思汗的岗嘎哈拉再世，他动了自己要占有大黑马的心思。

要转到夏季草场了，巴特尔带领大家开始准备工作。乌云的父亲巴图给二班送来新的马用皮具。

转场那天，二班的马群和牧工集中到一起，浩浩荡荡的开拔了，领头的是巴特尔，陆志强第一次看到万马奔腾的情景，激动的大声喊叫。

新的草场里有山、有河，陆志强喜欢这里，忙前忙后，帮着巴特尔支帐篷，修围栏。乌云帮着额吉安顿炊具、做饭。

乌云要去河边拉水，陆志强抢过勒勒车，和董大勇往河边走去。

陆志强和董大勇来到河边，看见高原和丁卫红正在河里洗澡，两个人赶紧藏了起来。陆志强玩皮，往河里丢石头，吓得高原和丁卫红不敢上岸。董大勇把两个女孩的衣服给藏了起来。

巴图帮助二班转场，回去了，路过河边，看见两个女孩在河里洗澡，他不会说汉话，用蒙语喊高原和丁卫红上来。高原和丁卫红听不懂话，感觉是出事了，急忙上岸，却不见了衣服，两个人又躲进河里。巴图见状，愤怒了，返回二班去找巴特尔。

陆志强和董大勇不敢再露面，水也没打，拉着空车回去找乌云。乌云急忙赶往河边，把衣服送给高原和丁卫红。

巴图在二班发火了，指责女孩们破坏了祖宗的规矩，额吉安抚巴图，为女孩们求情。丁卫红知道是陆志强和董大勇把衣服藏起来后，和陆志强闹起来。巴特尔要陆志强在牧马班做检查，陆志强故意跟巴特尔对着干，以自己不是牧马班的人为由，拒绝检查，还在班会上大讲北京的故事，大家都听得津津有味，巴特尔的班会被陆志强搅合了。丁卫红吓唬陆志强，扬言要报案。

夏季的草场蚊虫多，晚上下夜第一件事就是给军马驱赶蚊虫。这件事人少了干不了。

巴特尔把陆志强、董大勇、陆天泽留下了，让乌云带着丁卫红和高原回窝棚睡觉。

夜里，旺才和驴子来到草场找大黑马，他们找到窝棚，和乌云三个女孩遭遇了。

乌云用计吓退了旺才和驴子，赶去向巴特尔报信。巴特尔带着陆志强赶来，旺才和驴子已经走了。