警察来调查马贼的事件，陆志强和董大勇以为是丁卫红招来警察调查偷看洗澡的事，很紧张。参加发现旺才和驴子在现场留下的脚印，开始在附近公社排查。旺才和驴子不敢轻举妄动了。

陆志强喜欢和乌云在一起，被巴特尔看出来了。巴特尔叫乌云离陆志强远一点，乌云告诫巴特尔心怀一定要象草原一样大。

董大勇看出巴特尔有情况，警告陆志强不要和乌云走得太近，他觉得乌云和巴特尔才是天生的一对。陆志强仔细观察巴特尔，他觉得巴特尔不过是一个莽夫，配不上乌云。

军马场接到上级的命令，加强备战，准备打仗。董犁铧驱车来到二班，征求陆天泽的意见。两个人在草场秘密的商谈，引起陆志强、董大勇的猜疑。陆志强从父亲和董犁铧的神态上看出发生了大事，他和乌云打赌，谁赌输了刮谁的鼻子。

陆天泽坚决要求参加军马场的备战，董犁铧为了陆天泽的安全，请陆天泽只在幕后指挥，陆天泽不干，他已经二十年没有听见枪炮声了，现在，他虽然在劳动改造，但是，作为一个军人，保卫国家的使命永远不能改变。董犁铧说不过陆天泽，只好把他接到场部去了，协助自己工作。

场部通讯员送来通知，通知巴特尔去参加场部召开各班以上干部会议，传达上级的指示。

巴特尔从场部开会回来，召开全班紧急会议，宣布全体民兵进入临战状态，并将去分批参加场部的骨干民兵的集中训练。边界那边在增兵，边境上紧张了。

大家听说要打仗了，一个个激动起来，七嘴八舌的表决心，要到边防前线去。

乌云赌输了，一散会，陆志强就要乌云兑现承诺。陆志强当着大家的面刮了乌云的鼻子，大家都跟着起哄，巴特尔强忍着不让自己发火，大黑马看出巴特尔的不悦，出人意料的向陆志强发起攻击。

巴特尔和乌云要去参加集训了。陆志强提出自己也要参加第一批训练，巴特尔说陆志强不是民兵，没有资格。陆志强这时才意识到如果战争爆发，自己只有观战的份儿。陆志强着急了，拉着董大勇往场部跑。

场部驻地，战争的气氛已经很浓烈。墙上到处可见“保卫祖国，坚守边疆”一类的标语，大喇叭里播放着战斗进行曲，来往的人马也都急急匆匆。场部，巴特尔正带着几个民兵兴高采烈的从一辆军车上卸枪支弹药。陆志强看着眼馋，抓起一支枪向远处瞄准，被巴特尔一把夺下来。

陆志强和董大勇冲进董犁铧的办公室，陆天泽正在这里和董犁铧几个军人干部研究地图。陆志强冲进来，提出要加入民兵，被陆天泽厉声赶出去。

陆志强知道，这是因为以前自己坚决不肯当马夫，父亲惩罚自己了。陆志强的心情坏极了。董大勇还一个劲的叨叨唠唠埋怨陆志强连累了自己。陆志强实在忍不住，冲董大勇发脾气了。

民兵训练场上，杀声震天，士气高昂。陆志强来了，他远远的看着民兵训练，看得热血沸腾，按捺不住。乌云跑过来，故意拿话刺激陆志强。陆志强被激怒了，想出一个主意，拉着董大勇就跑。

陆志强带着董大勇溜进董犁铧的办公室，他刺破自己的手指写血书，表示要留在军马场，当好革命牧工，保卫祖国边境。董大勇也想学着写血书，他怕疼，不敢刺破自己的手指，向陆志强借血，陆志强强行刺破董大勇的手指。

陆志强和董大勇把血书贴在董犁铧的门上，一边一个把守着门。

陆天泽在董犁铧的陪同下去边防了，他来了解边防的防御情况。回来的路上，路过乌拉尔敖包，陆天泽下了车，向董犁铧讲述了当年那场战斗和梅英的故事。

陆天泽同意陆志强留在军马场并且参加民兵了，他要陆志强严格要求自己，真正认识到牧工对边防建设的重要性，做一个好牧工。

陆志强和董大勇参加民兵训练了。陆天泽亲自担负起训练民兵的工作，他做了训练前动员，鼓励民兵们刻苦训练，提高军事素质，同时还要养好军马，为保卫边疆建功立业。

为了训练的方便，陆志强和董大勇住进巴特尔家。乌云教他一套马术训练的办法，陆志强每天起早带晚的刻苦训练起来，乌云常常来做指导。陆志强不知道，真正的指导是巴特尔，他是乌云幕后指导。

陆志强骑的是一匹大青马，训练搏杀的时候，大青马惊了，拖着陆志强跑出训练场。巴特尔和乌云追赶出去。救下陆志强。陆志强越发觉得大黑马好了。

陆志强不肯再骑大青马，巴特尔给他选了一匹大白马，可陆志强就是喜欢大黑马，他讨好、死磕巴特尔，要用大白马换巴特尔的大黑马，巴特尔就是不换。陆志强请巴特尔喝酒，巴特尔喝高了，口出狂言，要陆志强在马术考核中进入前三名，他才能把大黑马换给他。陆志强和巴特尔立下字据。

为了得到大黑马，陆志强刻苦训练，练得胳膊、腿都肿了，吃饭的时候拿不起筷子，睡觉的时候翻不了身。每天夜里身上疼得哼哼唧唧。巴特尔向额吉讨教，额吉找来草药，熬成水给陆志强泡澡，帮助他舒筋活血。

马术考试开始了，陆志强提心吊胆，当看见董大勇在越障碍物的时候掉下马时，他更没有信心了。乌云给陆志强打气。陆志强临上阵的时候，巴特尔把大黑马借给了他。

陆志强终于在马术考试中成为第四名。

陆志强不肯把大黑马还给巴特尔了，他要巴特尔把大黑马借给他骑一段时间，巴特尔同意了。

陆志强欣喜若狂，精心照料大白马，吃饭的时候也要把大白马带在身边，省下一口饭给大白马吃。空闲下来的时候就带着大白马出去玩耍。陆志强还向巴特尔讨教养马的经验。

什么不忘巴特尔，常常自己跑去看巴特尔，陆志强见了，心里不高兴。巴特尔告诉他，马和人一样是有感情，要想得到马的心，就得和它交心。

驴子牵来一匹小母马，他想出一个办法，要用小母马去引诱大黑马，把大黑马带出军马场。旺才带着小母马来找陆志强，在巴特尔家住下。为了让小母马和大黑马建立感情，旺才夜里去马厩，被巴特尔发现。

巴特尔旁敲侧击的查问旺才，旺才不敢继续住在巴特尔家了，他离开了军马场。

训练的最后一个项目是生存训练。民兵分成红队和蓝队。红队的任务捕捉蓝队，蓝队的任务就是躲过红队的追捕，在草原上生存四天。每个人都不许带干粮，不许带水，不许带火柴，只许带一支枪、三匹马。枪只许在遇到狼或者报警的时候使用。这是考验一个人的意志和摆脱困境能力的训练。

陆志强、乌云等人是蓝方，巴特尔、董大勇等人是红方。大家对这个训练感到新鲜，都很兴奋。陆志强和乌云等人分头奔进草原。

陆志强骑着大黑马几次甩掉追着而来的巴特尔和董大勇。

陆志强在逃跑的时候丢了口粮，肚子饿得不行，只能找些野菜吃。吃得胃里直冒酸水。陆志强感到了危机。

大黑马把陆志强带到一片树林。陆志强刚踏进树林，就被网兜套住，悬吊在空中。乌云从林子里走出来。原来这是她的防护措施。乌云把陆志强和马带进树林，给他搞来吃的。

巴特尔和董大勇发现陆志强的马蹄印，追进树林。董大勇也被网兜吊了起来。乌云趁着巴特尔搭救董大勇的机会，拉着陆志强撤出树林。

找到乌云，陆志强就有了依靠，心里不再恐慌。他发现乌云的马袋里有很多皮条、绊马索。套马绳一类的东西，原来乌云回了一趟家，拿来这些防身的工具。

乌云带着陆志强在草原上绕了一圈，又回到树林，乌云说，巴特尔不会想到他们会回来。这一夜，陆志强睡了一个好觉。

第三天清晨，巴特尔带着董大勇回到树林，乌云急中生智，引走巴特尔和董大勇，保护了陆志强。

陆志强又落单了，还有一天，他一定要坚持下去，他想到了旺才的大车店。陆志强藏进大车店。

大车店，旺财见到大黑马，喜欢的不行。他找来驴子，叫驴子乘夜带走大黑马。大黑马不跟驴子走，一脚踢在驴子的下身，驴子疼得晕死过去。

乌云和巴特尔在草原上展开了一场高手的角逐。最后，乌云的马一脚踏进老鼠洞，把乌云摔下来。

陆志强在大车店美美的睡了一天一夜，第四天的下午，他告别了旺才，往回军马场。

陆志强是蓝队里唯一没有被俘的队员。蓝队也因此而战胜了红队。红队不服，要陆志强说出藏身之地，陆志强谎称自己就藏身在小树林里。巴特尔输了，他牵着大黑马离开了训练场。

陆志强到处寻找巴特尔，索要大黑马，他找不到巴特尔，以为巴特尔失言了，喊上很多人跟着自己作证，陆志强在井边找到巴特尔。

巴特尔正在给大黑马洗澡。巴特尔不舍得大黑马，在和冬候鸟的告别，他叫大黑马好好的照顾陆志强，和陆志强做一对好朋友。大黑马听懂了巴特尔的话，它也不舍得巴特尔，用嘴巴不停地蹭巴特尔。巴特尔和大黑马都流泪了。

陆志强和众人被巴特尔和大黑马的深情感动了。陆志强表示不要大黑马了，巴特尔不同意，一定要兑现自己的承诺。

巴特尔举行了一个小小的交马仪式，他给大黑马披红挂彩，像嫁女儿一样把大黑马交给陆志强。陆天泽不放心，询问陆志强，陆志强为了得到大黑马，向父亲保证自己没有说谎。陆天泽相信了儿子。

民兵训练结束了，陆志强、乌云、董大勇以优秀的成绩进入突击队，巴特尔是队长。

陆志强进了民兵突击队，还得到大黑马。陆志强和董大勇的进场手续办下来了，陆志强和董大勇成为军马场的正式牧工。

军区来电话了，要求董犁铧通报陆天泽在军马场改造的情况，董犁铧担心给陆天泽惹来更大的麻烦，让陆天泽回到牧马班继续放马。

因为备战需要，边防连来军马场选马了。二班的马匹全部集中起来了，边防的潘连长在巴特尔的带领下一匹一匹的挑选。

潘连长看中大黑马。陆志强暗自心惊，他悄悄的把大黑马拉出马群，让大黑马赶紧跑。可是大黑马就是不走。陆志强借口自己肚子疼，向巴特尔请假，巴特尔早已看见陆志强的小动作，没有同意。

大黑马入选了。陆志强不肯让大黑马走，和巴特尔闹起来。

陆志强天天守着守着大黑马。巴特尔告诉陆志强军马场的所有军马都是为边防服务的，军马和人一样，随时准备着祖国的召唤，能被应征入伍，是军马和牧马人最大的光荣。

陆志强还是不甘心，董大勇悄悄向老巴图打听如何让马不离开人的办法。老半天把马喝了谁的洗脚水就离不开谁的传说告诉给董大勇。

陆志强准备偷偷给大黑马喝自己的洗脚水，却被巴特尔无意中把水盆踢翻。

军马场为入伍军马举行了欢送仪式，陆天泽在大会上讲了话，他号召全场牧工多养好马，为边防建设贡献力量。

大黑马和入伍军马被送走了，分别的时候，陆志强看见大黑马的眼睛里闪动着泪光，他哭了。夜里，陆志强梦见那匹老马，老马变成了大黑马。

大黑马应征入伍了，陆志强情绪低落想念大黑马，天天盼望着大黑马回来。陆天泽找他谈话，批评了他。老巴图为了安慰陆志强，教会了陆志强拉马头琴，还把自己的马头琴送给了陆志强。

董犁铧拿着一个地址来找陆天泽。董犁铧通过战友找到一个曾经和梅英一起工作的徐传龙的地址，他向陆天泽提出以军马场的名义帮助陆天泽访问那人。陆天泽很激动，他不想把动静搞大，谢绝了。陆天泽要董犁铧给自己假期和一份介绍信。陆天泽去寻找徐传龙了。

陆天泽在乌拉尔听说了长生天送给牧民戈日宝根一个儿子的故事。

巴特尔把军马送到边防连，潘连长看见大黑马很高兴，要自己留下大黑马。大黑马当众把潘连长摔下来，自己跑了。

巴特尔追赶大黑马，大黑马跑得快，把巴特尔也甩掉了。

这天陆志强去接班，远远的看见一匹马向着自己跑来，他认出那是大黑马，大黑马从边防连跑回来了。陆志强高兴的抱着大黑马的头亲吻。

董大勇告诉陆志强，入伍的军马和军人一样，跑回来就是逃兵，就是背叛，将要受到严厉的处罚，甚至被枪毙。陆志强不相信，他把大黑马藏在小树林里。陆志强为大黑马的命运担忧了。他嘱咐大黑马千万不要走出小树林。

陆志强求董大勇帮助自己轮流照顾大黑马，董大勇提出撮合自己和高原恋爱的条件，陆志强一一答应了。

边防连来电话找大黑马了，陆志强害怕了，他不敢把大黑马留在军马场，他把大黑马送到旺才的大车店，准备风声过后再把它接回去。陆志强再三嘱托旺才，拿旺才当自己的兄弟，令旺才很感动。

巴特尔追踪大黑马回到军马场，他的潜意识里大黑马已经回来了。巴特尔找每个人询问，大家都说没看见，陆志强也蒙混过去。巴特尔还是不相信，他找遍二班的几个马群，又找到小树林以及能藏身的地方，都没有发现大黑马的踪迹。

陆志强看到巴特尔那么认真，害怕了，董大勇害怕事情闹大，动员陆志强交出大黑马。陆志强向巴特尔坦白了。

驴子要带走大黑马，旺才犹豫了，旺才说陆志强拿自己当兄弟，是看得起自己，自己不能辜负了陆志强。

高男人和矮男人来了。旺才隐瞒了大黑马就在店里的事。高男人发现了大黑马，要把大黑马带走，旺才阻拦，两个人动起手，旺才被高男人误杀。

警察和群众围住了高男人和矮男人，驴子趁乱带走了大黑马。

陆志强带着巴特尔和乌云来大车店领大黑马，看见旺才死了，大黑马不见了。陆志强知道自己闯祸了。

警察带走了高男人和矮男人，也带走；陆志强和巴特尔。

警察分别审问了陆志强、巴特尔和高男人、矮男人。巴特尔和陆志强被放出来。

巴特尔请求警察帮助寻找大黑马。警察要巴特尔回军马场开介绍信。巴特尔回军马场了，陆志强和乌云出去寻找大黑马。

陆志强和乌云在路上遭遇大雨，陆志强病倒了，乌云把他带进一个小客栈。还报了警。

小客栈的老板见半夜来的一男一女同住在一间屋，也起了疑心，把他们锁在房间里。

陆志强高烧中口口声声喊着大黑马，乌云很感动，起了恻隐之心，静心照料陆志强。陆志强清醒过来，向乌云袒露心怀，被乌云拒绝，乌云告诉陆志强自己和巴特尔是青梅竹马。陆志强觉得很没面子，不再搭理乌云。

巴特尔拿着介绍信，来接陆志强和乌云。路上，他们遇到从派出所出来的矮男人。

陆志强来到旺才的坟地，祭奠旺才，他想不通旺才为什么会死，大黑马为什么会没有了。

巴特尔和陆志强、乌云回到军马场，董犁铧要处分陆志强。巴特尔把过失揽过来，并向场长保证，一定把大黑马找回来，送回边防连。

矮男人回到大车店，看见马厩里的小母马，得知小母马是个没有主人的马。矮男人起了疑心。他放开小母马，跟着小母马回到主人的家。主人家说，小母马早在一个月前就被人偷走了。

矮男人判断偷小母马的人用小母马换走了大黑马。为了寻找大黑马，他让高男人揭发旺才，说旺才是一个盗窃团伙的成员。

大黑马被驴子拉到集市上去卖，大黑马乘着驴子和人谈价，挣脱了缰绳，逃跑了。驴子丢了大黑马，后悔不迭。

驴子回到村子，听说公安正在排查偷马贼，吓得跑出去了。

陆天泽找到徐传龙，徐传龙却已同名同姓为由，回避了。陆天泽找到公社，请公社帮助查找，却被公社当作特务关起来了。