小三子小心为拓跋焘诊治，他推说药材不够，要了一张出城的关防。回到自己的医馆，小三子杀死受伤的御医，并为拓跋焘精心熬制了一盆毒药。

木兰一番调查后发现，小三子有重要嫌疑。

木兰赶到拓跋焘的行辕门口，小三子已经进入其中，为拓跋焘再次诊治。

木兰心急如焚，但唐龙拦在门口，借口是谢弃尘的命令，任何人不准入内。

行辕之内，对小三子与罗昭的关系始终不能释怀的谢弃尘，要求小三子喝一口汤药。心虚的小三子将汤药泼向谢弃尘，两人缠斗一起。唐龙赶来，在谢弃尘背后刺下致命一剑。

小三子冲出行辕，木兰急追。小三子亮出出城关防，逃离盛乐。

木兰赶回行辕，谢弃尘已经身亡，拓跋焘告诉木兰：小三子才是真正的清河王——拓跋绍。

金蚕子带着吴提的尸体回返可汗王庭。

大那宣称，杀死吴提殿下的，正是魏国的花木兰！

老可汗悲痛欲绝，多伦答应父王，一定要杀了花木兰，为哥哥报仇。

茯苓提醒多伦，木兰不是嗜杀之人，而且吴提的眼睛，怎么合也合不上，这表明死者一定有冤情。

多伦借口祭拜，闯进吴提的灵堂，悄悄验尸，多伦找到吴提的旧部，询问吴提死前种种。

吴提的侍卫长告诉多伦，花木兰那一箭并不致命，而且吴提一度好转，但是在大那探视之后，却突然传出吴提的死讯，而当时的军医又被金蚕子就地正法，一切死无对证。

多伦断定，吴提之死另有文章。

但是朝中大臣，大半都是金蚕子手下，为防金蚕子谋反，局势失控，多伦决定暂时收敛锋芒，将一切隐忍下来。

魏国废太子拓跋绍出现在可汗王庭，并与金蚕子相见。金蚕子喜出望外，他向老可汗提议为拓跋绍另立朝廷，与拓跋焘分庭抗礼，如能引起魏国内乱，自然不战而胜。

老可汗大喜同意。

茯苓见到小三子，大惊，怒斥，小三子是杀人凶手！乱臣贼子！

金蚕子连忙上前圆场。

拓跋绍离开之后，茯苓请求老可汗杀了拓跋绍为自己的亲人报仇，但老可汗认为拓跋绍目前还有利用价值。

金蚕子告诉拓跋绍，当初是他派人假扮魏军士兵袭击西海公主，劫走和亲图，但拓跋绍却一眼看穿，金蚕子此举后面的更大野心。

两人达成盟约。

拓跋绍去了柔然，并且打算登基称帝的消息传到北魏，拓跋焘大怒，木兰挺身而出，愿意去柔然暗杀拓跋绍。丞相崔浩也以为这是唯一可行的方法。拓跋焘同意。

木兰等人化妆成吐谷浑商人，赶着装满丝绸的货车，进入了可汗王庭。

木兰命人在集市上叫卖一百两黄金一幅的丝绸，如此高价惊动了正在授课的茯苓。锦绣学堂中，木兰与茯苓终于相见。

木兰告诉茯苓此行目的，茯苓愿意全力相助，并将她知道的拓跋绍下榻所在，用刺绣的方式画给木兰。

赫红也来学习绣艺，木兰认出了赫红，而赫红什么都没有察觉。

木兰带领铁血队众人前往拓跋绍所在刺杀，却落入金蚕子的陷阱。为了掩护众人逃脱，木兰被俘。

金蚕子设计，要多伦在吴提墓前亲自斩杀木兰，多伦震惊。

为了逼多伦亲自斩断情丝，老可汗以汗位威胁，多伦十分无奈。

多伦通过茯苓，要柱子在吴提墓园附近接应。

多伦从秘密召回铎苏风，绑架大那，大那招认，是他奉丞相之命毒杀了吴提。

为救木兰，也为彻底翻转金蚕子的势力，多伦要求斩杀木兰之时，百官在场，老可汗同意。

大那失踪，金蚕子感觉不妙。他密告老可汗，多伦私养死士，意图谋反。

老可汗难以判断，金蚕子与多伦，究竟谁有谋反之心，决定静观其变。

行刑之前，拓跋绍来到监狱，想要说服木兰与自己联手，只要木兰答应回魏国暗杀拓跋焘，他就放弃金蚕子，转助多伦。拓跋绍的建议被木兰严词拒绝。

吴提墓前，多伦与木兰终于再次相见。

木兰告诉多伦，金蚕子已经挖好陷阱，除了杀死自己，没有别的办法能够挫败金蚕子的阴谋。

但是多伦已经下定决心，哪怕丢掉性命，也要救出木兰。

铎苏风押出大那，但没等大那说出真凶的名字，也术一刀将大那灭口，随即，也术也被金蚕子的手下杀死。

多伦掩护木兰逃走，在远处的高坡上目睹这一切的老可汗，相信了金蚕子的话语，多伦果真要谋反！

一番恶斗之后，木兰等人脱逃，但是多伦却被俘，被打入死牢。

王宫，老可汗因病缺席，金蚕子与其党羽将吴提坟墓前的一墓演变成多伦栽赃陷害忠良。深夜，官员奇斤冒死进宫，向病榻前的老可汗报告吴提墓前发生的一幕以及金蚕子威吓百官为多伦定罪。老可汗大惊。

脱险之后的木兰拒绝离开柔然，她说服铎苏风，与自己一起联手。