莫将向谢弃尘亮明王子身份，两人相约，共同为北魏柔然和平出力。

一个深夜，小三子偷偷的离开了天星堂。

木兰完成了和亲图最后的联缀！

谢弃尘亲自护送着和亲图离开五凤谷，前往京城。

莫将与木兰依依惜别，莫将发誓：回到柔然之后，一定会全力阻止战争，而自己和木兰一定能够尽快再见。木兰感念丝娘之死，锦绣山庄被毁，主动将“天下第一绣女”的头衔让给了茯苓。

多伦王子（莫将）回到柔然王庭，赫红十分兴奋，但多伦对待赫红，却只有兄妹之情。

就战与和，多伦与金蚕子以发生激烈争辩。多伦坚决反对战争，可汗犹豫不决。

多伦向可汗提出，希望以主持织造此图的天下第一绣女作为公主入嫁柔然。

茯苓获封“天下第一绣女”和“西海公主”，将以和亲公主的身份远嫁柔然王子，木兰始料未及。茯苓知道木兰深爱莫将，愿意将一切头衔封号还给木兰，然而军国大事，却不能反悔。木兰只有忍痛割爱。

北魏和亲队伍带着和亲图出发了。

多伦按捺不住内心的激动，带领手下，来到边境迎接木兰。

和亲队伍突然遭遇北魏士兵装扮的人马袭击。多伦奋勇当先，终于保得公主平安。

多伦双手颤抖，掀开车帘，车内却不是他日思夜想的花木兰而是茯苓。茯苓不介意多伦心中藏有木兰，但是多伦却表示，自己一辈子只有木兰。

听说和亲图被北魏士兵劫走，可汗大怒。多伦怀疑袭击之人乃金蚕子派人假扮北魏士兵，但却苦无证据。

金蚕子与吴提极力主张向北魏宣战。

老可汗下定决心一战，并任命多伦就任大元帅，但多伦拒绝。

多伦派出手下铎苏风调查，但铎苏风也只能推测，袭击西海公主的应该不是魏国军人，但究竟是何人所为，依旧毫无线索。

拓跋焘慨然应战。五凤谷再次征兵，花弧与柱子、铁匠赫然在册。

因为风雷石的后遗症，此时的花弧，比上一年更加虚弱。看着年迈多病的父亲，木兰做出了一个重大决定。

出征前夜，木兰灌醉父亲。

第二天，花弧酒醉醒来，木兰已经替父出征。

木兰走进军营，与柱子、铁匠相遇，并结识了和她同样瘦弱的小布头。

登记名册时，木兰的身份正要被揭露，铎苏风带人袭击军营。

幢主尉迟恭临危不乱，带领士兵反击。

铎苏风一击得手，立刻撤退，尉迟恭集合新兵清理战场。面对血肉模糊的尸体，木兰第一次真切的感受到了战争的残忍以及英雄的含义。

多伦听闻老可汗病倒，十分内疚。

老可汗问多伦为何拒绝带兵，多伦坦承，自己爱上了一名魏国女子，如果柔然与魏国开战，自己与花木兰可能永不能相见。

老可汗让多伦去五凤谷将花木兰带回柔然。他相信，只要解决了此事，多伦就可以毫无牵挂的带兵出征。

木兰渴望加入尉迟幢，尉迟恭却嫌弃木兰身材弱小，但木兰的勇气还是说服了尉迟恭

多伦来到五凤谷，昔日繁华的五凤谷萧条冷清，木兰失踪，谁也不知道去了哪里。

多伦久去不回，在金蚕子的极力撺掇下，老可汗准备将兵权交给吴提。

从前一心撮合赫红与多伦的金蚕子，现在转而希望赫红能嫁给更容易被他控制的吴提，赫红坚决不从。

军规规定，女子进军营是死罪，柱子和铁匠劝木兰离去，但木兰决不当逃兵。

老可汗正将将印交予吴提，多伦及时赶到，表示愿意领兵出征。老可汗大喜。

多伦请求老可汗将茯苓放还魏国，但老可汗却决定收茯苓为妃，并要求茯苓在柔然传播丝织技术。

深夜，多伦找为茯苓准备了一匹快马，让茯苓速速逃回魏国，但茯苓拒绝，表示要完成和亲的使命。

当尉迟恭知道木兰的名字叫花弧的时候，本来对木兰颇有好感的他脸色大变。

原来，多年以前，尉迟恭有个战友，也叫花弧，是个懦夫。尉迟恭要将木兰赶去伙房，木兰拒绝，她要证明：花弧这个名字，不是懦夫，他代表的是一个勇敢的士兵。

北魏与柔然军队以西拉木伦河为界，各在两岸驻防。

多伦来到边境，铎苏风十分兴奋。

木兰凭借飞针练就的眼力和准头，终于入选了尉迟幢的精锐小队铁血队。

多伦一改从前的作风，指示柔然军队以防守为主，铎苏风十分不解，但忠实执行。

为报铎苏风的偷袭之仇，尉迟恭集合铁血队，准备还以颜色。然而多伦料敌在先，早已经布下陷进。

深夜，尉迟恭带领铁血队，渡过界河，来到敌营，夜视过人的木兰发现有埋伏。

尉迟恭以为木兰临阵生怯，将木兰就地开除。他带领众人冲进了大营，果然被团团包围。

木兰在外围看到铁血队眼看要全军覆没，她利用自己夜视，冲进柔然大营，制造骚乱，终于为铁血队解围。

突围过程中，面对柔然伤兵，木兰不忍下手，导致战友书生重伤。

回到军营，木兰发现医官竟然是小三子。

听说柱子身亡，木兰失控大骂尉迟恭是莽夫，不顾士兵生死。