多伦向可汗提出，希望以主持织造此图的天下第一绣女作为公主入嫁柔然。
茯苓获封“天下第一绣女”和“西海公主”，将以和亲公主的身份远嫁柔然王子，木兰始料未及。茯苓知道木兰深爱莫将，愿意将一切头衔封号还给木兰，然而军国大事，却不能反悔。木兰只有忍痛割爱。
北魏和亲队伍带着和亲图出发了。
多伦按捺不住内心的激动，带领手下，来到边境迎接木兰。
和亲队伍突然遭遇北魏士兵装扮的人马袭击。多伦奋勇当先，终于保得公主平安。
多伦双手颤抖，掀开车帘，车内却不是他日思夜想的花木兰而是茯苓。茯苓不介意多伦心中藏有木兰，但是多伦却表示，自己一辈子只有木兰。
听说和亲图被北魏士兵劫走，可汗大怒。多伦怀疑袭击之人乃金蚕子派人假扮北魏士兵，但却苦无证据。
金蚕子与吴提极力主张向北魏宣战。