公元423年，北魏太子拓跋焘与柔然大檀可汗在草原展开决战。
拓跋焘大胜之后，却接到消息，父皇驾崩。为防内乱，拓跋焘与大檀可汗签下和亲盟约，相约半年之后，北魏公主携一幅丝绣和亲图入嫁柔然。
五凤谷，花木兰的父亲花弧被征召入伍，木兰深为父亲担忧。邻居柱子，一家九口，七口人已经为国捐躯，只剩下柱子与奶奶瞎婆婆。
拓跋嗣驾崩的消息传出，有人在柔然商人为柔然王庭采买的丝绸之中，悄悄裹入一幅辛夷花的丝绣。辛夷花丝绣被柔然丞相金蚕子发现，十分震惊。多年以前，因为辛夷花，金蚕子经历了一段刻骨铭心的爱情；也因为辛夷花，北魏宫闺发生了一起惨绝人伦的血案；从此，辛夷花在北魏成为禁忌。金蚕子深信，一旦北魏与柔然重燃战火，辛夷花的主人一定能发挥相当的作用。
柔然二王子多伦化名莫将，以高车商人身份出现在五凤谷，寻找辛夷花丝绣的主人。