从前一心撮合赫红与多伦的金蚕子，现在转而希望赫红能嫁给更容易被他控制的吴提，赫红坚决不从。
军规规定，女子进军营是死罪，柱子和铁匠劝木兰离去，但木兰决不当逃兵。
老可汗正将将印交予吴提，多伦及时赶到，表示愿意领兵出征。老可汗大喜。
多伦请求老可汗将茯苓放还魏国，但老可汗却决定收茯苓为妃，并要求茯苓在柔然传播丝织技术。
深夜，多伦找为茯苓准备了一匹快马，让茯苓速速逃回魏国，但茯苓拒绝，表示要完成和亲的使命。
当尉迟恭知道木兰的名字叫花弧的时候，本来对木兰颇有好感的他脸色大变。
原来，多年以前，尉迟恭有个战友，也叫花弧，是个懦夫。尉迟恭要将木兰赶去伙房，木兰拒绝，她要证明：花弧这个名字，不是懦夫，他代表的是一个勇敢的士兵。
北魏与柔然军队以西拉木伦河为界，各在两岸驻防。
多伦来到边境，铎苏风十分兴奋。