席间，黎世昌向佐藤云子频送殷勤。突然一人冲进包房，说声走错门后立即离开。众人正在疑惑，由尚良周海生装扮的一队日本宪兵冲进，责问众人把刚刚跑进的共党特工藏到什么地方去了。众宪兵不管众人如何解释，全部拘押。佐藤云子大怒，黎世昌劝她不要吃眼前亏，先跟这些人走，然后通知特高课接人。在一所库房里，黎世昌许马刘春同拘一室。宪兵出现，对几人身份一一审核，逐个释放。黎世昌惊问佐藤云子下落，宪兵说还在审查之中。李茹萍在三岛公馆里反客为主，要与三岛谈话。三岛只好应承。李茹萍问三岛知道不知道他妹妹雅枝子是怎么死的，她告诉三岛，雅枝子是死于中共特工之手，之后就指责三岛是个懦夫，他应该打起精神去战斗，要向中共特工报仇。黎世昌许马刘春坐在特高课行动队屋里，丸子问他们佐藤云子下落，三人齐说不知。小野前来报告，说经过调查，那些宪兵肯定是假扮的。丸子命令黎世昌立即带侦缉队全体出动，一定要把那些假宪兵抓捕归案，救回佐藤云子。出了特高课，许马提醒黎世昌不要陷得太深，黎世昌表示接着对付。昏暗的仓库里，蒙着双眼的佐藤云子喊得嗓子都哑了。赵依娜平静地坐到她面前。她对佐藤云子说，蓝站失控，损失日谍，佐藤云子必须承担责任，另外，皇军的人质被她悄悄保护起来，这一切都是要追究的。佐藤云子中计，大喊着可以带众宪兵去一个地方，把孩子交到特高课，以洗清自己的罪名。黎世昌知道要想彻底摆脱干系，只有找回佐藤云子。许马说他有办法。黎世昌让许马全权负责。许马把侦缉队的人手作了安排，自己带着会骑摩托车的刘春。在郊外的一处秘密据点门外，佐藤云子被押下了车。虎子出现，佐藤云子敏感地发现她面前的这些人根本不是日本宪兵。她让虎子开枪，再也不肯前进一步。赵依娜来到佐藤云子面前，告诉她，她就是死了，在特高课眼里，也是被宪兵当做共党嫌犯处决的，她只有服从，把孩子交出来，才会获得生的权利，才有可能洗刷自己的罪名。佐藤云子知道别无选择，只好带众人进了据点。小宝出现了，飞奔到赵依娜面前，赵依娜百感交集地把小宝抱在怀里。据点里的日兵冲出，一场混乱在即。佐藤云子狂喊起来，命令据点里的日兵打电话报告特高课。虎子轻挥铁拳，佐藤云子顿时昏厥过去。许马突然出现，刘春驾驶着摩托车冲进人群，许马抱起佐藤云子上了摩托车，飞速离去。赵依娜把一切看在眼里，深深佩服许马的机智。丸子接报，立即命令全队出动，但为时已晚。许马回到警局，黎世昌大喜过望，要为许马庆功。许马立即说刘春也是功不可没，刘春大振，表示至死跟定了许马，愿为许马赴汤蹈火。地下党员们设灵堂祭奠李本真刘玉兰夫妇的英灵。他们的儿子小宝满含热泪，向父母敬叩。庞书记表彰了赵依娜和许马的勇敢机智。但赵依娜与佐藤云子发生过下面接触一事，令庞书记甚为担心。许马闻听佐藤云子肯定能认出赵依娜，立即说由他来想办法，让佐藤云子立即消失。

赵依娜来到许马简陋的住处，许马直率地表白了自己对赵依娜埋藏已久的爱意，赵依娜接受了许马的表白。二人相拥。许马走进侦缉队，佐藤云子一见许马，立即冲上来紧紧地拥抱住他，令许马大惊。黎世昌等人也没料到事情竟会是这样一个结果，全体瞠目结舌。许马对佐藤云子说自己不过是尽职尽责而已，可佐藤云子说她从今以后就是许马的人。赵依娜回到三岛公馆，三岛和良子热情地欢迎她归来。三岛告诉赵依娜，他的长官们最近没有任何催促他尽快完成计划的意思，这让他感到奇怪，另外，李茹萍告诉他雅枝子死于中共特工之手，并且与赵依娜沙丽有关。赵依娜希望三岛千万不要被有些人制造出来的假象所蒙蔽。李茹萍又走进了赵依娜的房间，赵依娜先发制人，质问李茹萍为什么诬陷自己与雅枝子之死有关。李茹萍立感在三岛心目中，赵依娜非同一般。李茹萍立即到书房质问三岛，为什么把自己对他说的话告诉赵依娜，三岛对李茹萍的诘问毫不让步，二人剑拔弩张。警局侦缉队为许马刘春庆功，佐藤云子一直直视许马，一往情深。李茹萍向丸子说出了自己对赵依娜的怀疑，丸子却认为李并没有确凿的证据，如果贸然对赵依娜下手，则会影响三岛的工作情绪。二人不欢而散。丸子回到特高课，立即命令小野加紧对三岛公馆的监视，如果发现赵依娜有任何异常举动，立即抓捕。丸子向土肥原报告了李茹萍对赵依娜的怀疑，土肥原却没把赵依娜放在眼里，他突然对丸子说，他愿意为三岛和她作媒，如果丸子成了三岛夫人，其他女人就不可能再对三岛施加什么影响了。丸子立即对土肥原表示感谢。土肥原来到三岛公馆，直言来意。三岛立即明白告诉土肥原，他感谢长官的好意，但丸子不是他需要的人。土肥原对三岛大失所望。丸子查看了警局监听三岛公馆的所有电话记录，没发现任何异常情况。黎世昌对丸子内心深处的想法十分明瞭，告诉她找赵依娜的把柄并不聪明，她想达到她的目的，其实应该在三岛身上下功夫。话说到丸子的痛处，丸子拂袖而去。赵依娜刚回到三岛公馆，三岛就告诉她土肥原来过的情况，请赵依娜帮助自己下一个决心。赵依娜告诉三岛，自己已经有未婚夫了，即使自己没有未婚夫，她也不能答应三岛的要求，因为他从事的工作，是在对中国人犯罪。沈啸飞部署行动计划，要阻止日方利用三十九军做出对政府对抗日不利的事情，随时作好让这些人消失的准备。土肥原亲自面见三岛，催促他尽快完成工作，并且希望他再考虑一下与丸子改变关系的事情。三岛还是回绝了他，土肥原告诉三岛，如果他心里还想给赵依娜留下一个位置，那将对两个人都很危险。三岛怔然。许马被任命为侦缉队的队副，众警员都很兴奋，只有张祥一脸不屑。佐藤云子也赶来向许马表示祝贺，许马搪塞两句，借口出勤，逃之夭夭。丸子命令小野对三岛的监视进一步升格，小野却突然说对自己人其实没必要动用太过分的手段。丸子听出弦外之音，追问小野到底是什么意思。小野暗示说也许有些三岛不能接受的事情。丸子进而追问，小野却说自己无权报告。

丸子感到自己不被信任，向土肥原诉苦。土肥原告诉她，不要过问得过多。丸子召来黎世昌，询问曾经派侦缉队寻人的事情，并且直接告诉黎世昌，要寻的人，就是三岛的妹妹雅枝子。黎世昌大惊。黎世昌回到警局就把许马召到办公室，说要找的人是雅枝子。许马说这明摆着是要让黎世昌当替罪羊。黎世昌打定主意，接着对付。新电台开始启用，与游击队的联系恢复了，许马让报务员小海发电，向已经当了游击队队长的康力致意。许马告诉赵依娜，他要出去一些日子，把佐藤云子的问题解决掉。许马准备带刘春出去找雅枝子的下落，佐藤云子竭力要求同去。许马表面上坚决不同意。许马越是不同意，佐藤云子越是要去。秀子打扫书房，打扫到神龛的时候，忽然格外注意。三岛走进，让秀子离开。秀子走后，三岛按动机关，神龛移位，下面竟有一个暗箱。佐藤云子催问许马出发时间，许马让步，但坚持带上刘春。丸子向佐藤云子询问假宪兵事件的细节，佐藤云子说不到三句话，话题就说到许马身上，眼中立刻爱意朦胧。丸子严肃地提醒佐藤云子，不能在这种时候对警局的探子动心。佐藤云子却说她爱上她的救命恩人并无大错。丸子质问为何带不明身份的人去特高课的据点，佐藤云子回忆了当时的情况，丸子立感她描述的人与赵依娜十分相像。丸子出现在三岛公馆里，对赵依娜进行盘问。赵依娜的回答天衣无缝。三岛及时赶到，制止了丸子。丸子忿忿而出。许马吩咐小海给游击队康力发报，告诉大家，自己要出去一趟。丸子赶到警局，要让佐藤云子到三岛公馆去辩认赵依娜，黎世昌告诉她，佐藤云子执意跟许马去出外勤，已经出发了。丸子命令追回许马和佐藤云子，黎世昌让丸子自己试试。丸子立刻明白，一次破获大案的机会，从自己眼前失去了。许马和佐藤云子带着刘春进了山，按原定的行动计划，直奔目的地。黎世昌命令警局值班员，所有跟许马他们有关的消息一律封锁。李茹萍突然要去重庆，临行前嘱咐丸子盯住赵依娜。丸子直面三岛，告诉三岛在李茹萍走后，对公馆里的一切都要多加小心。三岛告诉丸子，这对他来说是个好消息，他不希望特高课再派什么人到公馆里来。许马三人留宿山间小客栈，佐藤云子坚持要许马住进自己的房间，许马大惊，好说歹说，才把佐藤云子劝出了自己和刘春的房间。夜深人静，十几个游击队员悄悄包围了小客栈，按住了许马和刘春。康力出现，向许马刘春表示感谢，说他们此来，是为了迎接佐藤云子同志归队。刘春听了，瞠目如灯。康力请二人回去转告丸子并黎世昌，感谢他们对佐藤云子给予的那么多帮助。许马突然挣扎起来，被人一掌击昏。刘春不及反应，自己也挨了一下，顿时失去知觉。这时许马的眼睛睁开了，向康力表示感谢。

刘春醒来，发现自己和许马被分别捆在两棵大树上。刘春说万万想不到，佐藤云子居然是共党的人。许马却让他赶紧磨身上的绳子，逃命要紧。许马刘春回到警局，刘春学舌，复述康力的话。丸子听说佐藤云子被共产党游击队接走，大惊失色。丸子向土肥原报告佐藤云子的下落，土肥原顿时失态，立感蒙受奇耻大辱。他命令丸子严审许马和刘春，宁肯嫁祸二人，也要洗刷这次耻辱。许马刘春被带进特高课审讯室，丸子大有欲加之罪的意思。许马沉着冷静，说丸子是想灭口，是在我们帮了游击队一个大忙之后，又帮了游击队一个更大的忙吗。一席话出口，说得丸子哑口无言。基地长官柳田走进特高课，对丸子治下的北平特高课毫无建树大加讥讽。柳田让丸子转告土肥原，如果他们继续这样无能，他就会请求最高长官，由他来取代特高课，完成特高课无力完成的事情。周海生仍在严密监视郭忠杰，再次发现了松井的行踪。而特高课派出的日谍也看到了同一情况。土肥原也遭到了柳田的质问，他命令丸子，把三岛调到基地里去，让脾气不好的柳田来约束三岛。丸子来到三岛公馆向三岛传达了土肥原的命令，调三岛进基地，由李茹萍继续教良子。三岛坚持留下赵依娜，否则就不执行这项命令。丸子打电话给土肥原请示，土肥原只好让步，命令赵和李都留下。三岛打点行装，请赵依娜到书房。他告诉赵依娜，他最终选择了正义，向她交待了以后的事情，包括机密文件的去处，万一遇到危机情况如何通过秘密通道逃离公馆，等等。赵依娜深受感动。她知道三岛此去凶多吉少，二人依依告别。赵依娜向组织上汇报了敌人的新动向，经过分析，她认为鬼子下一步是要逼着中国人作人工布洒器的使用者，以避免出现两败俱伤的局面。大家的思路一下清晰了，联系到之前松井与三十九军之间发生的事情，分析出鬼子的行动目标，是企图策反这支部队，让他们作1855计划的具体执行者。三十九军军长孙成，在大家眼里突现了。土肥原问丸子下一步的打算，丸子说策反孙成之事，还没想好从何入手。土肥原告诉她，孙成其人既是孝子，又是慈父。丸子茅塞顿开。丸子把黎世昌召到特高课，命令他立即启用宾归客栈，派出特别勤务。黎世昌追问什么人能享受特别勤务，丸子告诉他，要侦缉队严密看管好的人，是三十九军军长孙成的母亲和女儿。黎世昌告诉许马客栈特勤的内容，把此事派给了许马。许马立即向组织上汇报，众人形成决议，创造机会接近这一老一小，让她们知道自己眼前的处境，为粉碎敌人的策反阴谋打开一个突破口。松井与郭忠杰秘密会见，对双方想达到的目的心照不宣。松井出了饭店，两拨跟踪者分别跟上。周海生发现与郭忠杰秘密会面的人与松井十分相像。沈啸飞细问刺杀松井当天的细节，怀疑被杀的人不是松井本人。

丸子接到了日谍的报告，急急来见土肥原。丸子报告说派出的日谍发现，在郭忠杰下榻的饭店进出的人非常像死去的松井，准备亲自前去辨认。土肥原制止了她，明确告诉她那个人就是松井，丸子再次感到自己不被信任。土肥原告诉丸子，他在用借尸还魂之计，在舆论的压力下，让松井先消失掉，等舆论不再注意这件事的时候，松井的策反工作已经做得差不多了，即使将来有人认出松井，1855计划已经付诸实施了。丸子恍然。许马带着刘春和一队警员在火车站迎候。郭忠杰出现，命令许马撤勤，理由是不能引起孙母和女儿的怀疑。让许马带队去宾归客栈准备迎候。孙母和孙晓芸到了宾归客栈，对许马等警员围在客栈四周心生疑问。郭忠杰解释说这是为了确保安全。许马对老夫人十分热情，打消了孙母的顾虑。土肥原命令丸子，盯住一老一小，既不能让她们感觉到被控制，又不能让二人出现任何意外，等到孙成到达北平，特高课手里就有了要挟孙成的王牌。郭忠杰再约松井，说国民政府的国防部下令，各部高级将领没有国防部的调防令，一律不得擅自离开自己的驻防地，孙成一时无法来到北平。松井一笑置之，说这件事特高课已经做到了。沈啸飞接到密电，孙成调防，不日就会经过北平，回家小住，命令沈啸飞严密监视孙成的动向。宾归客栈的掌柜对警局征用客栈一直战战兢兢，许马非常理解他的苦衷，跟掌柜交上了朋友。掌柜很快视许马为知己。一位名叫朱春梅的姑娘来到客栈，说自己是孙晓芸的大学同学，听说孙晓芸来到北平，特意登门看望，约晓芸到家里叙旧。刘春立即阻止，大声喝斥。许马劝住刘春，以不能让孙母晓芸感到已被看管为由，放行了晓芸。朱春梅带孙晓芸来到一个很隐蔽的饭店包房里，赵依娜早已在里面等候二人。朱春梅介绍说赵依娜是自己的中学老师。赵依娜问孙晓芸，她和奶奶北平之行孙成将军是否知道，晓芸回答说郭忠杰副官长转交给她们一封父亲的信，她们看了信，感到父亲可能会遇到麻烦，所以急急赶来。赵依娜告诉晓芸，现在有人在打她们祖孙俩的主意，目的是用她们俩来要挟孙成将军。晓芸顿时警惕。要让孙母和晓芸在最短的时间内脱离特高课的控制，众人再议对策。赵依娜大胆地提出，在没找到安全可靠的地方之前，先把一老一小先转移到三岛公馆里去，那是敌人一时想不到的地方。有了跟孙母近距离接触的机会，可以进一步开展工作。孙母来到客栈门厅，说她的耳坠丢了一个，让许马刘春陪着，上街去配一个。许马立即放行。眼看着孙母蓝芸双双离去，刘春慌了神。许马让他跟到门外，只见孙母晓芸刚刚离去，立刻就有两名特高课的便衣跟了上去。刘春这才放心。孙母一行来到首饰店，掌柜笑脸相迎。两名便衣跟到店外，看到孙母正在里面挑选首饰，死死蹲守在门外窗下。掌柜确认两名便衣不再伸头探脑后，急从里间请出了守候已久的赵依娜。赵依娜立即带孙母晓芸从后门走出，上了早已等在那里的三轮车。两名便衣在前门外面全然不觉。

赵依娜把孙母和晓芸安全转移到了三岛公馆。秀子急忙迎接，赵依娜说这是自己的姨姥姥和表妹，专门来看望自己，让秀子收拾好客房。秀子急忙应承。赵依娜悄悄告诉了晓芸目前情况的紧急，择时再告诉老夫人。丸子向土肥原报告了自己的失职，土肥原大为沮丧，但他命令丸子，立即寻找一老一小的下落，等孙成一到，要摆出一老一小仍然控制在特高课手里的姿态。赵依娜向孙老夫人讲了目前的紧急情况，并对那封促使孙母晓芸来到北平的信提出了疑问，孙母立感自己已经被郭忠杰利用。赵依娜向老夫人直言，日寇就是想把孙成将军的部队策反到他们的阵营里去，一方面动摇全中国人民的抗日决心，另一方面，就是企图让被策反的部队，充当他们屠杀中国人民的刽子手。孙老夫人请赵依娜想办法告诉孙成，决不能上鬼子的当。三岛被召进基地司令官办公室，柳田直言，对三岛的工作很不满意。三岛直说了自己的理由，他不忍看到两败俱伤甚至同归于尽的局面。柳田却说，他认为就是应该用牺牲去换取胜利，二人话不投机。柳田怒气冲冲地给土肥原打电话，使土肥原十分尴尬。小野突然来到警局，悄悄追问许马寻找雅枝子的情况。许马告诉他毫无进展，小野话里有话地告诉许马，如果找到线索，必须马上告诉他。郭忠杰守候在火车站站台上。孙成出现，轻装简从。在进城的车里，郭忠杰告诉孙成，那位愿意为三十九军提供军饷的北平富商姓井，是孙成多年前的老同学。孙成顿生疑惑，他无论如何想不起来这位姓井的老同学。郭忠杰把孙成接到了宾归客栈，许马立即热情迎候。进入房间，孙成询问郭忠杰，报纸上曾经披露过国军要人与日军眉来眼去的人到底是谁。郭忠杰闪烁其辞。郭忠杰主张曲线救国，不再受杂牌军的气，几句话戳到了孙成的苦处。松井在客栈外下了车，周海生看在眼里。许马向松井问候，松井却说许马认错了人。松井出现在孙成面前，孙成吃了一惊。松井说自己就是那位北平富商井先生，以前制造了以身殉职的假象，就是为了今天毫无顾忌地与孙成会面。孙成对松井倍加警惕。松井为孙成准备了充足的钱饷，条件是孙成跟日方作成朋友，日方保证帮孙成作成一方诸侯。孙成表示不愿卖身投靠，拂袖而去。周海生报告孙成一到宾归客栈，松井就公开登门拜访。沈啸飞主张再用一次舆论的力量，尚良对此轻车熟路。黎世昌宣布特勤转移到孙成官邸，仍由许马负责。许马巧妙地向黎世昌要下了独自处置事情的权利。土肥原对特高课在拘押孙母和孙晓芸事情上的失手大为不满，丸子诚惶诚恐地请土肥原再给特高课一次机会。报纸上披露了松井出现与国军再次眉来眼去的消息，庞书记确定了眼前的工作方针，即陷敌于被动，予我以主动。