刘春带人来到三岛公馆，见到李茹萍，立即让她跟自己走一趟。李茹萍对眼前的警员十分不屑，而刘春告诉她，自己和弟兄们是来执行公务，如果有人反抗，他们就会按规矩办，劝李茹萍最好不要吃眼前亏。李茹萍忿而无奈。刘春押着李茹萍回到警局，李茹萍立即向刘春等人公开了自己的身份，声称自己是北平特高课的一号特工。刘春等人一下乱了阵角，报告给黎世昌。黎世昌急忙打电话给丸子，丸子听说警局抓了李茹萍，立即前往警局。黎世昌一见李茹萍就大叫误会，代警员向李茹萍赔罪，李茹萍却不依不饶，非要亲自处理执勤的警员不可。丸子赶到警局，把李茹萍接回了特高课。丸子感到事情恐怕不那么简单，而李茹萍非要立即回到三岛公馆找报警的赵依娜算账。丸子告诉李茹萍，她在警局暴露了自己的特高课一号特工身份，此时回三岛公馆，说不定在半路上就会遭到伏击。李茹萍不由怔然。许马第一时间赶到沈啸飞的情报站，把李茹萍身份暴露的事告诉给沈啸飞。沈啸飞听到李竟是特高课的一号特工，恨得咬牙切齿。情报站其他特工也纷纷发怨。沙丽说要除掉李茹萍这个夜猫子，她出手就能办到。沙丽拟就一封电文，交给尚良，说此报发出，夜猫子就要回来了。特高课果然收到了一封从国府情报站发出但很难看懂的密电，上面写着“飞信已到，可择日前来，静候鸱鸺”。丸子命令立即破译此电，李茹萍认为没这个必要，她到国府情报站去，一问便知。丸子为她的安全担心，李茹萍却自信地认为，沈啸飞和情报站的人不敢把她怎么样。李茹萍一进情报站，就被众特工团团围住。沈啸飞出现，向一号问好。李茹萍自知不妙，还强撑姿态。沈啸飞命令尚良执行命令，处决内奸。李茹萍赴死之前，还追问鸱鸺是谁。沙丽戏谑地告诉她，大名鸱鸺，小名夜猫子。丸子把一号被国府情报站处决的消息报告给土肥原，土肥原命令丸子，一号殉国，国民政府情报站不再具有存在价值，也应随之消灭。他叮嘱丸子，特高课的人督战即可，跟中国人过不去的事，让警局侦缉队去打头阵。小野带黎世昌来见丸子，黎世昌看到一号殉国的战报，立刻知道事态已很严重。丸子命令黎世昌，立即出动，铲除沈啸飞的情报站。黎世昌向许马讨主意。许马说这件事对付不过去，扛也扛不了，只能顺应，到时候抓是抓，放是放。黎世昌茅塞顿开。沈啸飞接到了许马的电话，作好应对准备。小野带特高课众日兵督战，许马带侦缉队冲进情报站，不大功夫，沈啸飞等人悉数落网。小野宣布就地正法。许马急忙阻止，对小野说这些人身上系着警局众弟兄的功劳，他要把这些人带回警局去请赏。沈啸飞等人被押到警局，许马将众人关进了警局的秘密据点。黎世昌端掉沈啸飞情报站的行动得到了丸子的嘉奖，黎世昌表现得很得意。丸子命黎世昌立即审讯。

良子非常相思父亲，赵依娜非常同情和理解，她一语双关地对秀子说，应该让良子见到父亲。许马分析敌情，担心赵依娜会暴露。赵依娜告诉许马，只要三岛的核心机密没落到敌人手里，她就会是安全的。她会充分利用敌人给她创造的一切机会，尽快把核心机密弄到手。赵依娜瞅准机会，进入了三岛的书房。三岛离开之前对她说过的所有的话，一句句浮现在脑海里。她发现神龛旁边有一个空花架，从习惯上看，应该是放置什么东西的地方，她经过仔细观察，试着把神龛旁边的花盆放到花架上，一副图景出现了，空出来的地方，应该是留给神龛挪位的空间。赵依娜从神龛一角找到了一个小按钮，她轻轻按下按钮，神龛慢慢移开了，神龛下的暗箱显露出来。赵依娜从三岛留给她的钥匙包里找到了暗箱的钥匙，1855计划中解决技术难题的最核心部分的材料，全部安然无恙地躺在暗箱里。赵依娜撕下资料，关闭暗箱。丸子命令小野，从被捕的情报站人员里挑一个小人物，作为突破口。小野挑中了周海生。在特高课的严刑逼供下，周海生叛变了。周海生招出了一个重要情况，许马是共党分子。丸子小野都大吃一惊，这就意味着特高课治下的警局，已经十分不可靠了。丸子命令不要打草惊蛇，盯住许马，也许给牵出一条更大的线索来。张祥用周海生变节一事来威胁尚良等人，并说周海生已经招出了许马。黎世昌在秘密据点门口听到了张祥的话，感到事情严重。他把一把钥匙抛进了沈啸飞的监房，然后寻了张祥一个短处，把张祥弄到门外臭骂一通，说张祥是在用周海生给尚良等人通消息，骂得张祥浑身打战。在张祥忙不迭地送黎世昌出门的时候，沈啸飞等人已经制伏了看守，从秘密据点里逃之夭夭。黎世昌飞快地赶回警局，告诉许马，周海生已经招出了他的真实身份，让许马赶快逃走。许马深感黎世昌的大义，谢过之后，立即离去。许马把刘春叫出警局，告诉他警局马上会全部换人，张祥等人有可能当道，让他千万不能再回去。刘春不禁一头雾水。许马告诉刘春，以后做人，要记住一句老话，莫以善小而不为，莫以恶小而为之，记住了这句话，一辈子踏踏实实的。黎世昌接到一个电话，离开局长办公室。紧接着，张祥潜入，打开了文件柜，把黎世昌为保护许马而藏匿的电话记录等文件全部拍下。张祥来到特高课，向丸子告密。丸子知道张祥小人，但对他报告的情况却不得不重视。丸子带人到了警局，把黎世昌掩护许马同情共党对抗皇军等等事情向黎世昌一一摊牌，然后把黎世昌五花大绑，推到警局院内，当众处决。刘春便装潜回，混迹在围观之中，满眼是泪。临刑前，黎世昌让张祥帮他从上衣兜里取东西。张祥取出来的，是黎世昌每日把玩在手的两颗子弹。黎世昌让丸子用这两颗子弹送自己上路。丸子回答他皇军有的是子弹。黎世昌告诉丸子，他嫌皇军的子弹脏。黎世昌仰天大笑，英勇就义。

土肥原发现自己精心营建的特务组织里，竟有那么多坚定的抗日分子，这令他感到异常失落。他情绪烦躁，十分不冷静地下令，立即强行推进1855。土肥原命令丸子再见三岛，敦促他不要再坚持抵触态度。丸子见到三岛，转达了土肥原的命令。三岛告诉丸子，他只有两个条件，见到良子，知道妹妹雅枝子的真实下落。丸子报告给土肥原。土肥原大怒，说三岛没资格跟他讲任何条件。但他突然想到，三岛敢于提出条件，就说明他已经有了解决技术难题的办法和措施，不然以三岛其人，是不会谈条件的。他命令丸子，给三岛最后通牒，交出核心机密，不然是自寻死路。松井走进了柳田的办公室。柳田告诉松井，自己已经向总部申请，再派一个专家来顶替三岛。而松井却认为，与其无休止地指望一个所谓专家，不如靠自己来解决问题。他认为之所以要推行1855，不光是因为它具有无比巨大的杀伤力，更重要的，是它具有无比巨大的威慑力，这种威慑力能使敌人闻风丧胆，能够彻底摧毁敌人的意志，这在战争中是无比重要的。所以，在目前的情况下，他认为必须强制推行1855计划，即使蒙受巨大的牺牲，也在所不惜。柳田立即响应，这两个曾经唇枪舌剑的人突然表现出惊人的一致。土肥原命令丸子，密切注意赵依娜的一举一动，一定要通过赵依娜，把三岛的核心机密从三岛公馆里挖出来。他命令包围三岛公馆，直到获得机密为止。三岛公馆被一大群日兵包围起来，不准任何人出入。赵依娜觉着冷静地面对这一突如其来的紧急情况。地下党员们替赵依娜担心，马超提出立即给游击队发报，调游击队进城，把赵依娜从敌人手里营救出来。许马制止了同志们的冲动，他已经有了成熟的计划。赵依娜悄悄收拾好了良子的行装，让良子去找秀子，以做夜宵为由，把秀子支进了厨房。紧接着，她拉着良子的小手，从三岛离开前交待给她的秘密通道，安然离开了三岛公馆。当秀子端着一碗热气腾腾的面条来到良子房间时，才发现良子和赵依娜早已不知去向。柳田致电土肥原，让他看自己的调防报告。土肥原知道柳田是在用这样的方式羞辱自己的无能，但却没有任何强硬理由回击对方。柳田告诉土肥原，他将向最高军事法庭提出控告。土肥原恼羞成怒地下令，立即查抄三岛公馆。丸子小野率众闯进三岛公馆，公馆里只剩下秀子一个人。赵依娜带着良子来到城北站，把良子交给了雅枝子。敌人的阴谋一个个被挫败，赵依娜和许马的感情也一步步深入。二人向组织上郑重提出了结婚的请求。庞贺年代表党组织同意了二人的请求，赵依娜进而提出，今后由她和许马来把李本真刘玉兰同志的儿子小宝抚养成人。庞贺年表示要亲自作二人的证婚人。赵依娜代表许马向组织上表示，她们二人的婚礼，要等到彻底摧毁了敌人的1855计划之后再举行。

许马又要出征了，赵依娜把拍有1855的核心机密的微缩胶卷交给了许马。临别之际，二人相对无言，紧紧相拥。秀子面对三岛公馆书房里的神龛，仍然无计可施。她突然变了一副脸色，狂躁地又摔又砸，盯住神龛的眼神似乎要冒出火来。松井和柳田来到储存细菌武器的弹药库外，憧憬着1855计划强行推进后的盛况，互相吹捧。土肥原接到一直没露过面的三号特工的报告，说三岛公馆里的神龛十分可疑，里面很可能隐藏着重大机密，随即命令丸子把那个东西搬到基地里来。丸子带小野等人再次来到三岛公馆，秀子早已在那里等候。神龛被放到基地司令官柳田的会议桌上。土肥原召来三岛，让他当众打开神龛。三岛坚持自己曾经提出过的要求，见到良子，知道雅枝子的下落。土肥原告诉三岛，他的要求三号特工可以回答。一身军装的秀子出现在大家面前。三岛这才知道，他的一举一动，早就在特高课的监视之中。秀子告诉三岛，雅枝子和良子都已经被中国特工带走了，并不在特高课的控制之中。三岛一脸欣然。土肥原命令小野砸开神龛。三岛喝住小野，说这是他父母的平安神位，不容他人侵犯。三岛平静地打开了神龛，暗箱暴露。他又打开了暗箱。土肥原拿出文件，发现最后部分已被撕去。土肥原宣布逮捕三岛，让他等着对他的审判。三岛报之以微笑。土肥原再问松井，他企图利用郭忠杰重组一支部队的计划落实得如何。松井只好报告土肥原，郭忠杰早就消失了。一个僻静的小院里，许马和沈啸飞再次相遇。国共双方的特工在一起研究敌情，许马认为敌人的行动已经改变了方式，并且提前了。他提出发挥沈啸飞是位爆破专家的特长，炸掉鬼子的弹药库，把那些还没来得及投放到战场上的生物战剂，统统毁灭在仓库里。计划可行，但引爆问题却无法解决。许马让沈啸飞快动脑筋。丸子来见已经被铐住双手的三岛，告诉他如果立即悔过，还会有机会。三岛明确告诉丸子，他背叛的是罪恶，投向的是正义，他将给后人留下的，是美名而不是恶名。许马带马超潜伏在基地旁边，在鬼子运送弹药的运输车经过的时候，二人潜进车厢，进入了基地。松井和柳田看着第二天就要运出的细菌武器，大有弹冠相庆之态。许马和马超扛着弹药箱，把从二人交谈中的信息一一获悉。许马经过对鬼子基地的缜密观察，确定了爆破方案。他画出基地的平面图，告诉沈啸飞，只要能在准确位置上引爆，就能成功。沈啸飞说在外面引爆，目前还没有无线遥控技术，进去引爆，就意味着杀身成仁。问许马还有什么高招，许马认真地说，高招没有，土招倒有。马超接赵依娜前来观战。他们看着松井柳田丸子小野等人陆续进入了基地。柳田宣布，第一批细菌武器一经运出，就意味着1855计划正式实施，他要为此大张旗鼓地庆贺。基地后墙外的小树林里，竖起了一个高高的竹弹板，赵依娜问这是什么装置，许马说他给这个装置起了个名，就叫“落日飞炮”，意思是飞出动的炮弹，要让日本鬼子败落。时间到了，基地里开始装车运送生物战剂。许马告诉赵依娜，在面前的这堵墙里面，松井等人正在准备庆祝他们的1855正式启动，而恰恰就在今天，在这堵墙外面，将由我们宣告松井和敌人1855计划的灭亡，他请赵依娜下令，发射“落日飞炮”。赵依娜命令准备。沈啸飞把一捆炸药管放进弹板的凹槽里，马超和尚良立即拽紧绳索，赵依娜沉着发令。马超和尚良一松手，竹弹板猛地绷直，炸药捆立即飞过围墙，飞向基地内。许马果断地抬手一枪，正中炸药捆。炸药捆引爆了停在弹药库外的弹药运输车。运输车爆炸引爆了弹药库，烈焰腾空而起。存放生物战剂的仓库在爆炸中被全部摧毁。松井等人淹没在火海里。众人看着敌人的覆灭，纷纷面呈欣慰。土肥原沮丧地拿起电话，向他的长官引咎辞职。庞贺年向赵依娜和许马宣布了组织上新任命，二人将天各一方。二人再次相约，活着，迎接胜利。