多尔衮暴躁的脾气引得王公大臣的诸多不满，同为摄政王的济尔哈郎迫于压力向孝庄皇太后请辞，豪格依然伺机打击多尔衮，代善的孙子硕果因升任将军的变故而记恨多尔衮，听从了豪格要刺杀多尔衮的安排。范浩正也出于对多尔衮的顾及而不能处置贪赃枉法的多铎。豪格、螯拜、硕果三人密谋在济天寺祭天的时候刺杀多尔衮，计划正在进行中，多尔衮却毫不知情。多尔衮不忘对孝庄的爱意，再次求婚，被孝庄婉言推迟。

硕果为了大清为了替爷爷出一口怨气下定决心刺杀多尔衮，行刺前见了自己心仪的苏兰却不禁希望自己如果事败，苏兰能够替自己照顾爷爷，并将爷爷托付给苏兰。多尔衮迎接顺治去天济寺祭祀，硕果依照计划行刺多尔衮，岂知道此时的螯拜竟然出手保护多尔衮，并指出幕后主谋是豪格。多尔衮一怒之下，下令将豪格一干党羽一网打尽，豪格入狱。

硕果刺杀多尔衮失败，鳌拜关键时保护多尔衮有功，孝庄对其进行了封赏，苏兰为硕果，鳌拜为代善向孝庄求情，另一侧的多尔衮等则欲杀了代善和硕果替其额娘报仇。孝庄令刘光才送秘信给代善，给代善指出明路，代善看后不知这是陷阱还是出路，但为救硕果只得照孝庄所指行事，前往乾清宫见多尔衮。

多尔衮要代善削去爵位和正红旗帅印为代价救硕果一命，代善感觉自己是上当中计。而孝庄为守对代善的承诺，要求多尔衮赦免硕果，多尔衮极力反对，最终为了大清，二人达成一致。菜市口上一死刑犯顶替了硕果的凌迟之死，硕果流放前前去辞别爷爷代善，硕果被流放关外。苏兰临别爱人硕果。

多尔衮想考验福临，让其观刑，但是菜市口的情景并没吓倒皇上，这引起了多尔衮的猜疑，多尔衮招来刘光才，刘光才最终泄密，为什么少年福临不惧凌迟。多尔衮要其为眼线随时报告孝庄的动静。范浩正为皇上师傅，与皇上投缘，另一侧的多铎和阿济格已为未来的皇上多尔衮献宝了。众大臣在慈宁宫议事，却没有皇上，皇上似乎一局外人。

孝庄与众臣商议，最终索尼任为议政大臣，鳌拜任为镇国公和议政大臣。这引起了多铎的不满，口出狂言责备孝庄干政。多尔衮劝范浩正归旗遭到拒绝。他又请范浩正为自己和孝庄合婚之事出面，范浩正推辞并引荐钱谦益。范浩正钱谦益酒席间，小金子因秀秀被豫王府抓走而来找范浩正救人，范浩正闯宫求孝庄出面救秀秀。