杨广带张丽华跟如意视察大运河，皇后在江都主持大局，大臣们对于目前的政局建议不一致，有人主张固守江都，有人主张退守金陵，宇文化及趁机拦下大权。皇后知道宇文化及亲自调兵，王公公告诉皇后说宇文化及如果调兵出江都，那么他想什么时候反叛就什么时候反叛。皇后听后惊出一身冷汗，急忙休书给皇上，让他返还江都。

宇文化及来见皇后，说自己要见皇上，皇后拦下不让见驾，宇文化及猜测皇上是不是不在，前往江南了，萧后只好如实告知，宇文大人说自己要召开三省六部会议，准备调兵北上，皇后阻止，宇文化及执意如此，皇后知道后果的严重性。宇文化及告诉众臣说现在皇上到江南了，并擅自调动部队北上。

皇上视察江南，从老百姓口中得知大运河对民生带来的多大好处。皇上在酒家听到众人都在咒骂自己昏君。皇后派来的信使找到皇上，并把江都的事情告诉皇上，说宇文化及已经调动了江都的兵马，皇后并让皇上前往金陵，自己会带文武百官前往与之汇合。张丽华猜测宇文化及有要反叛之心。

皇上杨广不辞而别，丢下了张丽华带着如意走了，杨广回到江都，皇后前来见驾，并说不是让皇上留在了金陵，皇上告诉皇后自己死也不会错过这次战斗。并说最后一仗还是为李渊打的，并说绝对不能让宇文化及得逞。如意趁皇上不注意悄悄离开，皇上急命人追如意公主。

宇文成都劝宇文化及不要造反，宇文成及说他痴情这样，他不配做自己儿子，并告诉宇文成都自己攻下江都杀了杨广，自己就可以做皇帝了，宇文成都告诉自己父亲，大隋朝对他们宇文家不薄，咱们这样做会造人唾骂的。并说自己也不想让如意公主记恨自己一辈子。宇文成都进退2难。

如意前来见宇文成都，如意求宇文成都不要谋反，并说如果宇文家在谋反大隋朝就完了。宇文成都说自己也不想这样，自己却无能为力。并让如意回去告诉皇上，说宇文成及马上就要谋反了，让皇上早做准备。宇文化及得知杨广回到江都，决定3天后兵发他们老离开江都前去找李世明，并说宇文化及就是攻取江都也是一时的，大隋朝的江山最终还是要落在他们老李家手里边。并说一定要给李世民生个儿子，好好教养，以后让他做皇上。就算自己让江山也不是让给李渊，自己要把江山让给李世民。

皇上举行不顾各路叛军进攻江都，如期进行大运河贯通祭河仪式。叛军越来越近，众臣劝皇上撤离，皇上说自己已经没有地方可逃，告诉众人宇文化及的叛军何曾在自己眼中，并让司仪举行祭河仪式。叛军杀到，杨广告诉众百姓说自己现在已经不是皇上了是一个阶下囚了。张丽华这是前来见杨广，说他的梦想终于完成了，并告诉皇上自己绝对不会跟皇上分开的。

叛军攻进皇宫，说皇上已经被抓，哪来的皇后跟公主，命人将萧后跟如意绑上，宇文成都及时赶到阻止。并让众人退下，皇后斥责宇文成都，并说让宇文化及来见她。杨广喊让宇文化及来见他，没有任何人搭理他，张丽华告诉杨广宇文化及不会来见他的，他不敢来见杨广。杨广拿着铜镜对着自己说，好头颅谁来取。如意公主临产。

裴虔通前来见杨广，杨广让宇文化及来见他，裴虔通告诉杨广，说他不是很喜欢大运河，宇文化及请他到大运河上谈话。杨广听后非常高兴，说自己以后就能天天看到大运河了，并说宇文化及也算是了解他，也算是一个忠臣。

李世民跟李元霸被李渊派往江都，李世民询问李元霸这次去江都可知道父亲意思，李元霸说看看皇帝死了没有，如果没有死将其杀死，另外就是把萧后跟如意君主带回长安。李世民夸李元霸聪明。宇文化及杀了杨广，杨丽华也投运河殉情。大隋王朝瓦解。各地反王都称帝，华夏大地在度狼烟四起。

如意临产生下一个男童，萧后知道杨广已经死亡，并告诉如意大隋朝现在就剩下他们孤儿寡母。如意知道自己的父皇杀死了，悲痛万分。萧后告诉如意是宇文化及这个反贼，如意说自己会报仇。并告诉如意杨广挖了一条大运河也给自己挖了个坟墓。如意想要杀死自己的儿子。

宇文成及要杀萧后跟如意公主，司马德率御林军前来护驾，宇文成都也护驾，并说伤如意公主者死。月儿求如意公主喂养儿子，如意公主因为孩子是李世民的，而怨恨儿子，想要将孩子饿死。如意说月儿怎么糊涂，宇文父子杀死了自己的父亲，怎么能接受他们的恩慧。宇文成都听到如意公主如此说他们，急火攻心吐血。

宫女告诉皇后自己偷藏了一样东西，萧后打开后惊讶万分，原来是皇上的玉玺，萧后告诉宫女杨广已经死了，这个玉玺也就没有用了。宫女劝解萧后留这可以当做念想。宇文化及前来见萧后，萧后指责、训斥宇文化及。

李世民兄弟在运河边上找到如意公主，如意见李世民后以剑相对，并说大隋朝对李家不薄，而你们李家却要反叛，并攻取了大隋朝的首都长安，李世民说李家反叛是为了击退各路叛军，并说杨广是宇文化及所杀，跟他们李家没有关系，萧后呵斥住如意，并询问孩子在哪里，宫女猜测说孩子跟盆都不在，是不是顺运河飘走了，萧后急忙命众人前去寻找。李世民找到孩子，如意将孩子躲了过去，并不让李世民看孩子。

如意在杨广的灵前诉说，萧后告诉杨广说大隋朝的国运没有断，咱们的孙子已经在长安被拥立为皇帝了，并说宇文化及没有帝王相，威胁最大的还是李渊。如意说为什么当时杨广不阻止他跟李世民的婚事。萧后告诉杨广自己要为他守灵。宇文化及前来见杨浩，让他下旨所有人员移迁长安，并让给下旨让萧后跟如意公主同行。宇文化及对于不跟自己一心的大臣进行暗杀。

宇文化及帅人来到杨广坟前，对萧后宣旨，这是李世民也赶到，也赶到传圣旨，宇文成及跟李世民的旨意都是宣萧后回宫，可2人随代表的缺不是同一个皇上。萧后不愿意前往，要求留在杨广坟前为其守灵。宇文化及不同意，并让士兵前往羁押，李世民急忙命令大军前去保护，2大军激战在一起，宇文成都伤了李世民，李元霸及时赶到救下了李世民，李元霸对宇文成都说自己不愿意伤他，是因为自己的师傅说过谁都能伤害，就是不能伤使镗的人。宇文成都也说自己师傅也说过，原来宇文成都跟李元霸为同门师兄。

如意公主喝止住宇文成都跟李元霸，告诉李元霸如果认自己是他的嫂子，就杀了一个人，说完咬破手指在李元霸手上写了一个及。然后走到宇文成都跟前在宇文成都手上写了一个民字，原来如意让2人分别杀了李世民跟宇文化及。2人随机追杀如意所吩咐的人。李元霸杀死了宇文化及所有侍卫，将宇文化及堵在运河边上，李世民也被宇文成都击败，李元霸在杀宇文成及时候，宇文化及大喊宇文成都，李世民趁机逃跑。

萧后问如意他就这么恨李世民，萧后说现在的仇人是宇文成及，将来的仇人有可能是他们李家，如意说让仇家跟仇家反目而且还是在自己的父皇的坟前，也让自己的父亲看看反叛大隋朝臣子的下场。李元霸将宇文化及压到如意公主跟前，如意将宇文成及杀死。宇文成都赶到询问谁杀了自己的父亲，李元霸说是自己杀死了的，宇文成都跟李元霸大战，李世民赶到让李元霸杀死宇文成都，宇文成都被打成重伤。

宇文成都被李元霸打死，如意公主让人将宇文成都厚葬。并以驸马的身份进行厚葬。李元霸也被自己的战锤击死。萧后让李世民离开，说他们不会来开江都。李世民带着李元霸的尸体离开江都。李渊指责李世民怎么当的哥，让元霸跟着你是让你照顾他，而李世民缺给他带回来了一具尸体。李渊说这是天意啊。李渊让李世民将李元霸的尸体迁往长安厚葬。

瓦岗寨李密众英雄聚集在大厅，兵役前来禀报说虹霓关总兵新文礼帅八千兵马来攻打瓦岗寨。秦琼徐茂公等人领军对阵，董平前去迎战，董平不敌新文礼别斩落马下，徐茂公急忙命人收兵。花大脚在大街上卖猪肉，众人调侃花大脚，程母过来告诉花大脚，不准她再场卖猪肉，而这所有的猪肉自己全将买掉。

徐茂公请花大脚出城退兵。花大脚着急着回去拿板斧。可徐茂公则笑着说，不需要她拿板斧，只需要她那一张嘴不行。

新文礼在城外大叫着，质问他们哪个敢与自己对战，程咬金等人在城墙上不予理睬，这时花大脚从一旁带着一群乡亲们带着礼物来到新文礼大军前，并说终于把大军盼来了，说他们受尽了瓦岗寨的欺负。并数大军赶快的把程咬金等人赶跑。并说自己和十里八乡的乡亲们前来犒军的。新文礼率领乡亲们进入军营，花大脚告诉新文礼兄妹说自己被程咬金抢上山，现在又不要自己了，求新文礼兄妹为自己做主。

花大脚告诉新文礼兄妹自己带来了酒菜给兄弟们解解馋，并说自己去给兄弟们烧菜。花大脚趁着侍卫不注意，将泻药放进了菜里边。花大脚对新文礼兄妹说一定要多吃点才能好好的攻打瓦岗寨，站在城墙的程咬金见花大脚等人从军营出来，就命令众人叫阵。新文礼出战，与瓦岗寨英雄对战，花大脚下的泻药发作，众人不停的去茅房，大战中的新文礼也药性发作，急忙率大军撤退。并撤离了瓦岗寨。

李密命令瓦岗寨向霓虹关出兵，新文礼兄妹商议对策，新文礼命妹妹趁瓦岗在大军为稳，粮草供应不足，趁机截取瓦岗寨粮草，新月娥率大军埋伏押运粮草的罗成，2军大战起来，罗成将新月娥引入无人地方，调戏新月娥。新月娥恼怒大战罗成。

新月娥追罗成，不慎掉入陷阱，危险时刻罗成出手救下新月娥，2人落入陷阱。罗成告诉新月娥自己亲睐她，并劝新月娥加入瓦岗寨。

大军压粮草回瓦岗寨，秦琼不见罗成回来有点担心，询问徐茂公，徐茂公告诉秦琼不用担心，新月娥不是罗成对手，并说罗成不会来估计要成就一段千古佳话了。

落入陷阱的新月娥对罗成亲睐，罗成告诉新月娥估计要在第二天他们才会离开，要等到猎人查看是否猎到猎物才能离开，秦琼告诉新月娥自己不愿意跟他大动干戈，并劝新月娥投向瓦岗寨。新月娥不听罗成劝告，说他们不会投降的。罗成告诉新月娥他们不谈国事，只谈情说爱。罗成谈到程咬金，新月饿听到程咬金甚是生气，说花大脚把自己害惨了。

第二天天亮，猎人前来查看陷阱，见罗成跟新月娥，将其救出。新月娥告诉罗成，并说以后在见面估计就是攻打霓虹关的时候，到时候他们就要对阵了。并送给罗成一把飞刀。2人经过这次已经相互亲睐对方。新月娥回到关内，告诉新文礼昨日跟罗成大战三百会合，自己迷了路所以才一夜未归。

花大脚来见紫嫣，花大脚对紫嫣说别想那个负心汉了，紫嫣告诉花大脚秦琼不是负心汉，秦琼也爱自己，花大脚告诉紫嫣这个事情交给他了，找个时间帮他们完婚。花大脚来找李密，花大脚训斥李密说，这让马儿跑有不给吃草的，李密询问那匹马没有给草，花大脚告诉李密是秦琼，李密听了让魏征去给秦琼寻亲，花大脚说不用了，并把紫嫣跟秦琼事情告诉了李密，李密说自己将去霓虹关，那就让秦琼跟紫嫣在军营完婚。

罗成告诉秦琼自己亲睐新月娥，秦琼听了一通敌罪要斩罗成，徐茂公求情，秦琼将罗成死罪免去，并任命罗成为先锋攻打霓虹关。罗成离开后，原来合适徐茂公跟秦琼使用的激将法。徐茂公告诉秦琼可以通过罗成跟新月娥的关系说服新月娥跟新文礼投降。罗成对阵新月娥，罗成装病不予对战。新文礼也看出来了罗成跟新月娥关系不一般。

程咬金前来见罗成，告诉罗成自己一生只爱2个人，现在有一个走了，并说自己每次都会让着他们，可是在战场上是没有办法让的，你不可能让这个他，他也不会让着你，并说你为了不对战新月娥一直挂免战牌，让李密知道了就惨了，并给罗成出策，如果真的爱新月娥了，还不如痛痛快快的打一仗将她拿下。劝降新月娥，那么新文礼就好说了，霓虹关就不战而破。

罗成叫阵霓虹关，并叫阵让新月娥对阵，新月娥出战，罗成抓住新月娥。罗成告诉新月娥只有把她控制在自己手里边这样自己才能更好的攻打霓虹关，并说等攻破了霓虹关就放了她。新月娥被罗成感动，答应留下来，并让罗成答应，不管怎样也不能伤害他的大哥。

李密来到前线，告诉秦琼自己要赐他战场成婚，秦琼告诉李密自己已经有心上人了就是紫嫣。秦琼跟紫嫣成婚。

李密来霓虹关视察，罗成禀报说霓虹关即将攻破，程咬金突然出现说赶快将新月娥藏起来，缺没有发现李密等人已经在了，秦琼将罗成拿下，并要将罗成斩首示众，徐茂公跟李密都说罗成这次犯得是死罪，程咬金求情也没有保下罗成。程咬金来见罗成，罗成求程咬金让他将新月娥放了，程咬金答应下来。

程咬金来见新月娥，告诉罗成因为他已经犯下死罪，新月饿说自己要见李密跟徐茂公，说自己要救罗成。新月娥来见李密等人，请他们放了罗成，李密告诉新月娥罗成犯得是他们大魏国的军法，并说新月娥没有资格给自己谈条件。并告诉新月娥只有劝服新文礼投降，就放了罗成。新月娥跟李密等人来见罗成，罗成求李密说自己死了死不足惜，等自己死了一定要放了新月娥。李密答应。随后命令侩子手行刑。新月娥在行刑之前答应徐茂公自己去劝服自己的哥哥投降。

新月娥回到霓虹关，并告诉自己哥哥自己不是逃出来的是被他们放出来的。新月娥告诉自己哥哥罗成为了救自己犯下死罪，并求自己的大哥降服，并说自己一定要救罗成，新文礼听后大怒，训斥新月娥。并说自己战死也不会投降。

程咬金劝罗成如果新月娥这次没有办法说服新文礼，就让罗成带新月娥逃走，人在什么都好说。新月娥为了说服自己的哥哥以绝食相逼。新月娥告诉新文礼如果罗成被斩首了，自己也会陪他去的，新文礼没有办法只好答应新月娥，并说明日开关投诚。并说自己提出条件要跟徐茂公、李密、秦琼谈谈。李密等人接到书信后，猜着这里边有问题。徐茂公说首先他们必须要去，要不让天下英雄耻笑，要去必须做2手准备。

新月娥追上自己的哥哥，说要跟新文礼一起前往，新文礼说让她留守，自己去跟他们谈过回来了在让新月娥去见罗成，新文礼询问是否都准备妥当，侍卫告诉一切都准备好了，这次让他们有去无回。秦琼等人赶到，感觉不对劲，并说只要有他秦琼在就无碍，并跟李密前去会新文礼。程咬金告诉罗成新文礼答应献关事情，罗成猜着一定有诈，并同程咬金一起前往。新文礼设计擒获秦琼，李密也受伤，罗成及时赶到救下李密等人，并擒获新文礼，并带新文礼回军营，李密打算将新文礼五马分尸。

新月娥知道自己哥哥设伏要杀李密等人，急忙赶到魏营，李密为了解心中之气，决定要将新文礼五马分尸，并让罗成负责监斩。徐茂公等人都替新文礼求情，李密执意不同意。新文礼问罗成是否喜欢自己的妹妹，罗成告诉他自己喜欢，新文礼把自己的妹妹托付给罗成。并告诉罗成李密此人心胸狭窄，他不投降是有原因的。罗成下令执行命令。新文礼被五马分尸。