张君宝面对如狼似虎的十八铜人，毫不畏惧，奋勇力战！然始终寡不敌众，身受重伤，吐血昏迷。住持智达见状，不惜牺牲自己，向张君宝输进毕生功力，以救其严重内伤；临终更向觉远说出张君宝身世之谜，因其父母对己有救命之恩，所以破天荒收为少林俗家弟子，唯望恩人留有血脉而已；张君宝稍后被文僧首座等人逐出少林寺，觉远、草蜢含泪相送。张君宝下山之后，适逢沈蓉被陈友谅掳劫为婚，张君宝偷入芙蓉帐内，勇救佳人。

张君宝救沈蓉后，途中二人促膝夜谈，张君宝知沈蓉心中所爱并不是自己。时陈友谅追兵杀至，幸得河边浣衣老妪相救，张君宝才避过劫难，原来这正是江湖上享有盛名的不老神仙；张君宝谢过武林名宿，把沈蓉送回沈家庄。朱元璋在苏忠的胁迫下，立下军令状要取元军粮草，可擒下这个元朝丞相抢立头功；孰料两大邪派高手突然杀出，正是赤必烈高徒两人雪鹰和火狼。

刘伯温在张君宝引荐下，有缘结识朱元璋和马芝兰，刘伯温大赞两人相格贵不可言；而刘伯温的博学多才，胸怀韬略，也深得马芝兰、朱元璋敬重。国师石勒落难，被困天牢，刘伯温感恩图报，想方设法说服丞相伯颜释放石勒，石勒对刘伯温深为感激，二人顿成莫逆，结为师徒。赤必烈师徒向武当进发，立意要扫灭全真教。邱处机知武当大难临头，苦思应变之策。

赤必烈师徒一行人杀气腾腾，闯上武当，赫然见棺木在前，掌门邱处机已然升天。赤必烈仰天痛哭，所哭者非邱处机，而是花了二十年苦练的太阳神功竟没了对手，遗憾之极！赤必烈怒发烈焰掌烧棺泄恨，张君宝勇猛护棺，令雪鹰刮目相看。赤必烈逼全真教献出武林圣典《九阴真经》，否则血溅武当！张君宝急中生智，自称曾得真人传授真经，赤必烈逼其默写献出，否则三千全真弟子无一幸免。

张君宝假意答应赤必烈默抄《九阴真经》，雪鹰负责看守；火狼则常来痴缠，使雪鹰感到讨厌。张君宝带雪鹰上山采摘山茶花，雪鹰不慎遭毒蛇咬伤，张君宝毫不犹豫为其吮毒，并没有趁机逃走，雪鹰遂感其诚。其实张君宝不懂真经，无奈之下，偷袭赤必烈，身受重伤。雪鹰决心偷取长生教的九转大还丹，以救张君宝；岂料张君宝服此药后，极度亢奋，若无男女阴阳相合，必死无疑！

火狼跟踪而至，欲说服雪鹰跟他回去不遂，与张君宝冲突，张君宝武功突然精进，火狼已不是对手。苏忠设计陷害朱元璋，将濠州失守归罪朱元璋勾结陈友谅；郭子兴大怒，马芝兰觉事有蹊跷，同意朱元璋率九兄弟收复濠州以证清白。朱元璋终被毒打逐出军营沦为乞丐，幸得丐帮帮众收留。马芝兰设法追查朱元璋下落。朱元璋行乞时受辱巧遇张君宝，竟想逃跑而昏倒，张君宝救之。