日机轰炸延安。国民党顽固派搞反共摩擦。毛泽东决定调兵回防陕甘宁。冯天昊接到军委总政治部《关于日伪军工作的训令》，讨论落实。萧桐善待孤儿小锁子，西村正贤滋事打小锁子，战士高八娃还手被冯天昊关禁闭，张振西怒问冯天昊。冯天昊突然接母亲遗书，父丧因日机轰炸过世。冯天昊国恨家仇，无法面对日俘，苦闷宣泄被萧桐觉察，两人谈心，痛心疾首的冯天昊忍泪让萧桐阅家书。