冯天昊，张振西为送战俘两人意见相左，冯天昊拿出尚方宝剑，说服了张振西，冯天昊护送日俘上路。日军派出部队清剿护送队，张振西在行军想用行动感化西村正贤，但西村正贤不配合，而大岛从背包里发现了小锁子送的长命锁，深深感动了日俘。受小锁子启发，张振西打水给西村，热脸遇到了冷屁股，上山采药给西村，却受到西村怀疑。护俘队化妆过晋绥军吴三湖防区，西村突然泄密，冯天昊灵机过关。