清朝末年，尚在少年的皮五不谙世故。其父死后，地方恶霸潘彩臣勾结街痞混混将皮家偌大的家产赌尽输光，皮五才十几岁便流落街头以行乞讨要为生，后又学会讹人、强索，从一个富家子沦为街头无赖，成为定远县城中人见人厌的混混。 为了过年酬钱，皮五跑到庙门口装死，在假死中听到了很多人对他的死拍手称快，这使得装死的皮五心中突生悲凉，从而觉悟……就在皮五最穷困潦倒时，意外被媒婆张妈选中为孙家女婿。原来孙家后娘强氏为霸占