就在术赤欲杀郭靖时,哲别挺身而出。铁木真命博尔术与哲别比武,铁木真的义举感动了哲别,他归顺了铁木真,并将铁木真赏他的金子送给郭靖,郭靖不收,铁木真称赞郭靖有骨气。博尔术和哲别结为安答,视如兄弟。郭靖也和铁木真儿子拖雷结为安答,铁木真很高兴,他与义史扎木合早就结为安答,力图有大作为。大金三王子完颜洪熙、六王子完颜洪烈带来大金国皇帝诏书,封铁木真为大金国北部招讨,却不肯给扎木合封官,若不是完颜洪烈竭力挽回,铁木真险些动怒,蛮人以五万之众胁太子封官。洪熙胆怯欲应,洪烈却不答应。铁木真挥兵杀败蛮兵,完颜兄弟大加赞扬。铁木真和扎木合的义父大汗王罕也率兵赶来。洪烈暗为铁木真的英勇吃惊,洪熙却贪婪的看着大汗王罕安排的美女艳舞。