郭靖每日中夜秘与马钰习武，两年后，与韩小莹过招受朱聪称赞，连韩宝驹都镇不了的龙驹小红马被郭靖制服。梅超风欲灭六怪，马钰率六怪与梅超风恶斗，梅逃回桃花岛。桑昆挟扎木合，与完颜洪烈勾结，借儿女婚事，欲灭铁木真。朱聪命郭靖骑小红马追救。郭靖击伤都史，止住桑昆追兵。铁木真佯装中箭负伤，放了傲气十足的都史。在众人疑惑之中，下令以奇兵攻王罕。

被迷惑的王罕一败涂地。王罕、桑昆、都史被杀，完颜洪烈逃回中都。铁木真统一了草原，号为"成吉思汗"。他封郭靖为千夫长，并将华筝许他。江南六怪向李萍祝贺，郭靖却不以为然。李萍探问杨铁心夫妇及儿子的情况。华筝苦留郭靖不住，江南六怪泪别五侠墓，带郭靖返中原。柯镇恶让郭靖先行一步，务必在三月二十四日赶到嘉兴醉仙酒楼，以践十八年前之约。独行的郭靖打败四个白衣人的堵截，在张家口义救见多识广的小乞丐，却被曾败在他手下的黄河四鬼盯上，他四人欲杀掉郭靖，以在六王爷面前扳回面子。

郭靖与小乞丐似有灵犀，两人谈得情投意合。分手时郭靖抱了一下哭啼的乞丐，他却大惊失色，原来，小乞丐原是女扮男装的黄蓉。黄河四鬼袭扰郭靖，在一老太太的帮助下，郭靖轻轻松松就将四人"摆平"，来到北京。穆易带着女儿穆念慈在热闹之处比武招亲。已叫完颜康的杨康慕其美貌，又听说已历经七省未遇对手，便上前比试，穆易不满杨康的轻薄，与之相斗，被杨康打伤。郭靖怒而相助，两人不分胜负。穆易认出杨康使的是"杨家枪"，他又发现已为王妃的杨康之母竟是十八年前的包惜弱。铁脚仙玉阳子真人王处一赞扬郭靖见义勇为之举，却斥责丘处机教出杨康这样的弟子。杨康请王处一和郭靖到赵王府赴宴。不料宴席上，几路仇人正对他们怒目而视。

为了保护郭靖，王处一和黄河帮掌门、鬼门龙王沙通天一阵恶斗。沙通天因为郭靖收拾了他派去跟赵王爷到蒙古办事的四个弟子而不愿放过他，各路人马都欲欲跃试。一阵雪里斗法过后，王处一借敬酒之机，挟持杨康，镇住众人，带郭靖逃离赵王府。灵智上人从背后用毒沙掌偷袭王处一，将王打伤。杨康将穆易父女等藏于暗室，为穆易治伤，穆念慈对杨的反复无常不解，杨说一切皆为她的美丽而起，弄得穆念慈又喜又疑。为救王处一，黄蓉协助郭靖进赵王府偷药。却发现了关在这里的穆易父女。包惜弱对杨康的种种行为甚为不悦。

杨康问母亲：爹爹对你很好，为什么你却从来没笑过？包惜弱不答，要他放了穆易父女。完颜洪烈要灵智上人，梁子翁、沙通天、欧阳克、彭连虎等去盗窃岳飞临终前写的一部抗金御敌兵书，以利大金统一天下。郭靖被大蟒咬伤，吸之血方逃脱。包惜弱放走穆易父女。原来，穆易就是失散十八年的杨铁心，包与之大泣而拥，并说杨康就是他的儿子。杨康不信，包以死谏之。完颜洪烈发现母子有异，狂暴不已。梅超风从梁子翁手中救出郭靖，黄蓉认出她原来是父亲的徒弟。

杨康希望杨铁心离开这里，以免母亲受苦。杨铁心将包惜弱带出赵王府，却被追兵围在城中。危急之中，丘处机和马钰及时赶来，与沙通天等人嘶杀。杨康奔来，丘处机令他弃金返宋未果，双方又血浴一处。马钰于伤痛中发出流星求救，丘处机乘势带杨铁心夫妇冲出。完颜洪烈见杨康留下，十分高兴。丘处机等刚与王处一汇合，完颜洪烈父子已将他们团团围住。恶斗中，眼见丘等已处下风，杨铁心和包惜弱当众自刎，恰郭靖赶来，杨临终前欲将义女穆念慈嫁于郭，丘应诺成全。包取出匕首交丘，含笑死去。完颜洪烈要杨康自选前程，然后离去。杨康仍随他而去。当世武功五位高手中的北丐，是穆念慈的师父，故她的武功远在养父杨铁心之上，丘处机戏言郭靖，说夫人比他强，郭靖却断然回答：我不会娶她。